美銀美林：華能新能源風電利用率提高 評級“買入”
來源： 互聯(lián)網
作者：佚名
摘要： 美銀美林發(fā)表研究報告，指華能新能源(00958)首八個月風電發(fā)電量錄34.5%的增加，較首七個月增33.1%為高，風電的利用小時增4%，而首七個月增2.7%。該行調高2016-18年的利用小時每年增長
美銀美林發(fā)表研究報告，指華能新能源(00958)首八個月風電發(fā)電量錄34.5%的增加，較首七個月增33.1%為高，風電的利用小時增4%，而首七個月增2.7%。該行調高2016-18年的利用小時每年增長預測，由1.4%升至3%，公司給予今年利用小時指引為1900至2000小時，而該行則預期今明兩年各為1938小時。該行相信每1%的利用小時上升將可推高今年每股盈利4.4%。
公司確認云南省的上網電費于上半年減少0.064元人民幣(下同)/kWh，而8月1日亦降0.14元/kWh，對該省今年平均影響為0.119元/kWh，公司11%的風電產能位于該省，該行因此將全年平均電費預測調低2%。首八個月的直售電比例為8.7%，高于上半年的7.4%。
該行升2016至18年的每股盈利預期1.5%至2.2%，以反映上述的調整，目標價由3.2元升至3.4元，評級“買入”。
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