美圖(01357)發(fā)行5.74億股擬12月15日上市

　　移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)開(kāi)發(fā)商美圖公司(01357)12月5日至8日招股，公司發(fā)行5.74億股，其中90%為國(guó)際配售，10%為公開(kāi)發(fā)售，另有15%超額配股權(quán)。每股發(fā)行價(jià)8.50港元-9.60港元(單位下同)；每手500股，預(yù)期12月15日上市。

　　公告顯示，美圖目前主要經(jīng)營(yíng)兩個(gè)業(yè)務(wù)分部，包括智能硬件、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)及其他。其中智能硬件分部(主要包括美圖手機(jī))的收益分別占2013年、2014年及2015年財(cái)政年度以及截至2016年6月30日止6個(gè)月總收益的59.7%、87.8%、89.9%及95.1%。

　　而互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)及其他分部主要包括在線廣告以及美圖秀秀等產(chǎn)品。

　　公司在2013年的虧損凈額為2580萬(wàn)元人民幣，2014年則擴(kuò)大至18億元人民幣，2015年再擴(kuò)大至22億元人民幣，而截至2016年6月底6個(gè)月的虧損凈額已達(dá)22億元。美圖預(yù)期將于截至2016年及2017年12月31日止年度維持虧損狀態(tài)。

　　本次發(fā)售，美圖已與京基實(shí)業(yè)及Ports International Enterprises訂立基石投資協(xié)議，合共認(rèn)購(gòu)1.6億美元股份。

　　公司發(fā)售所得款項(xiàng)凈額為49.88億元(以中位數(shù)計(jì)算)，當(dāng)中29%用于提高部件及原材料采購(gòu)能力；22.6%用于投資或收購(gòu)；19.7%用于中國(guó)及海外市場(chǎng)實(shí)施銷售及營(yíng)銷活動(dòng)；13.1%用于擴(kuò)充互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)業(yè)務(wù)；6.6%用于擴(kuò)大研發(fā)能力；及9%為一般營(yíng)運(yùn)資金。