渣打集團擬發(fā)行10億美元固息永久可轉換證券
來源： 互聯(lián)網
作者：佚名
摘要： 渣打集團(02888-HK)公告稱，擬2017年1月18日發(fā)行總值10億美元固定利率重設永久后償或有可轉換證券。公司擬將發(fā)行證券所得凈額用于集團一般業(yè)務目的，并進一步強化集團的監(jiān)管資本基礎。據(jù)悉本期證
渣打集團(02888-HK)公告稱，擬2017年1月18日發(fā)行總值10億美元固定利率重設永久后償或有可轉換證券。公司擬將發(fā)行證券所得凈額用于集團一般業(yè)務目的，并進一步強化集團的監(jiān)管資本基礎。
據(jù)悉本期證券為永久證券，無固定到期日、贖回日，發(fā)行價百分之100，初步固定利率由發(fā)行日至2023年4月2日止年息7.750%；重設日期2023年4月2日，重設利率利率將于每個重設日期重新設定，證券初始信貸差價5.723%/年，證券的利息由2017年4月2日起于每年4月2日及10月2日每半年屆滿時派息一次。如證券涉及到轉換股，轉換價為7.732美元。
若發(fā)生轉換觸發(fā)事件及假設證券按其最初轉換價被悉數(shù)轉換，證券將被轉換為約1.29億股普通股，轉換價為7.732美元，所轉換股占11日已發(fā)行普通股股本約3.94%，及擴大后的3.79%。
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