中國銀河(06881)公布，根據(jù)股東授權(quán)，公司擬分期向合格投資者公開發(fā)行總額不超過人民幣115億元且期限不超過10年的公司債券，該等債券發(fā)行尚待中國證監(jiān)會核準(zhǔn)。

　　于獲得上述中國證監(jiān)會核準(zhǔn)后，公司擬向合格投資者公開發(fā)行金額不超過人民幣50億元的2017年公司債券(第一期)，該期債券的面值及發(fā)行價均為每單位人民幣100元。

　　該期債券包括期限為3年和期限為5年的兩個品種。三年期品種的初始發(fā)行規(guī)模為人民幣30億元，五年期品種的初始發(fā)行規(guī)模為人民幣20億元，兩個債券品種間可以進(jìn)行相互回?fù)堋?/p>

　　該期債券按固定利率發(fā)行，最終票面利率將由公司和主承銷商根據(jù)發(fā)行時網(wǎng)下詢價簿記結(jié)果共同協(xié)商確定。該期債券發(fā)行所募集的資金擬全部用于補(bǔ)充公司營運(yùn)資金。

　　公司將于該期債券獲得中國證監(jiān)會核準(zhǔn)并發(fā)行完成后積極申請將該期債券在上海證券交易所上市。

　　該期債券的主承銷商為興業(yè)證券(601377,股吧)，信用評級機(jī)構(gòu)大公國際資信評估對公司及期債券均授予“AAA”評級。