中國(guó)金茂(00817)公布，茲提述公司于2017年2月21日的公告，內(nèi)容有關(guān)方興光耀建議發(fā)行新票據(jù)以及建議購(gòu)回方興投資(公司的全資附屬公司)所發(fā)行的尚未償還票據(jù)的要約。

　　于2017年2月22日，公司已就新票據(jù)的認(rèn)購(gòu)及出售，與香港上海匯豐銀行、DBS Bank Ltd.、高盛(亞洲)、渣打銀行、交通銀行香港分行及上海浦東發(fā)展銀行香港分行(作為初步購(gòu)買人)訂立購(gòu)買協(xié)議。

　　完成后在若干條件的規(guī)限下，公司的全資附屬公司方興光耀將發(fā)行本金總額為5億美元新票據(jù)。該票據(jù)為優(yōu)先擔(dān)保票據(jù)，于2022年到期，年息為3.60%。

　　新票據(jù)預(yù)期將于2017年3月3日發(fā)行，票據(jù)持有人將不再能夠接獲與新票據(jù)有關(guān)的新發(fā)行優(yōu)先分配編號(hào)及分配編號(hào)。