【智通聚焦】

　　截至收盤，恒指報23827.95點，跌0.01%，大市成交額720億。港股周二出現(xiàn)疲軟的走勢，成交量開始萎縮。

　　港股市場信心明顯不足，主要原因有：美聯(lián)儲的加息箭在弦上；“荷蘭特朗普”能否當選，對接下來的法國大選都會造成前瞻指引；英國上下兩院授予首相特雷莎梅啟動英國脫歐談判的權力，為英國正式啟動脫掃清最后障礙。此外美元指數(shù)開始走強，而對此反應敏感的港元出現(xiàn)了大幅的下跌，顯示有資金在拋售港元。

　　從盤面看，近期漲勢兇猛的地產(chǎn)、汽車等基本熄火，上漲的品種以底部補漲為主。權重藍籌幾乎全線下跌，騰訊控股（00700）跌0.37%。從板塊看，建筑材料板塊走強，今年 5 月份舉行的“一帶一路”國際合作高峰論壇將驅動一帶一路行情進一步升溫，長效機制+重大項目均值得期待。此外，鋼市基本面仍然支持價格走高，目前供需仍維持趨緊平衡狀態(tài)。

　　從技術上看，恒指受阻于20日均線，但10日均線還是有支撐。能否企穩(wěn)還是要看消息面的情況，特別是荷蘭大選情況。

　　【智通精選】

　　1. 美銀美林：建議投資者放開手在低位買入美元，稱美國經(jīng)濟目前繁榮昌盛，美聯(lián)儲有可能激進加息，因此美元漲勢還沒結束。

　　2. 美國2月PPI同比增2.2%，創(chuàng)2012年3月來最大升幅，意味著通脹穩(wěn)步攀升，若工業(yè)品成本能轉移至消費者，工業(yè)品價格的走高可推動更大范圍內的通脹朝著美聯(lián)儲的目標回升。

　　3. 標普道瓊斯指數(shù)公司重新調整公司規(guī)模大、中和小的標準。按照立即生效的新標準，只有總市值達到61億美元的公司才能被納入標普500成分股范疇，新門檻較之前高15%。

　　4. 因預計美聯(lián)儲將在本周三加息，本周全球債市集體下挫，收益率上行。美國30年期國債收益率刷新兩年來最高水平。德國債收益率升破0.5%，創(chuàng)2016年1月來最高水平。

　　5. 荷蘭大選將于北京時間周三14：30開始，或定調歐洲選舉年。頂級智庫開放歐洲認為，即便主張退歐的Wilders當選，也鮮有政黨愿與其結盟，而只有占多數(shù)席位的執(zhí)政聯(lián)盟才能進入政府。

　　6. 受OPEC月報拖累，“大佬”沙特2月意外增產(chǎn)，美油大跌，科威特預計，隨著頁巖油產(chǎn)量繼續(xù)增加，油價有跌至每桶45美元的風險。

　　7. 必和必拓首席財務官彼得比文：鐵礦石價格將面臨下行風險，稱基本面因素全部指向鐵礦石價格將疲軟，供給繼續(xù)增加，尤其是來自巴西。

　　8. 中國外匯占款2月減少582億元，連續(xù)第16個月下滑，但創(chuàng)下去年5月以來最小降幅。分析認為，短期內外匯占款有望基本穩(wěn)定。此前公布的2月外儲余額重回3萬億美元，是去年6月以來首次回升。

　　9. 3月14日，4家發(fā)行商包括南方東英、華夏、未來及三星同時推出杠桿及反向產(chǎn)品，每家發(fā)行商各有4只產(chǎn)品于港交所上市，總共16只。

　　10. 由于香港住宅受到“辣招”壓制，原本沉寂的商鋪和酒店市場，開始受到投資者青睞。2017年第一季度香港樓價普遍上升5%，但住宅平均成交量則同比下降約三分之一。

　　11. 胡寶星3月10日減持新鴻基地產(chǎn)（00016） 8萬股，林均恒3月10日減持膳源控股（01632） 76萬股，紫光集團3月8日減持中興通訊（00763）995萬股。

　　12.標普500指數(shù)初步收跌8.03點，跌幅0.33%，報2365.56點。 道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)收跌43.94點，跌幅0.21%，報20837.54點。 納斯達克綜合指數(shù)收跌18.97點，跌幅0.32%，報5856.82點。

　　【資金流向】

　　港股通（滬）每日額度105億元剩余90.51億元，占比86%。

　　截至16：00，港股通（深）每日額度105億元剩余98.44億元，占比94%。

　　板塊方面：

　　昨日港股資金凈流入最多的5個板塊是銀行、餐飲娛樂、地產(chǎn)、公用事業(yè)和保險。其中銀行凈流入4.57億港幣，餐飲娛樂和地產(chǎn)分別流入4.24億和2.47億港幣。

　　個股方面：

　　流入最多的10支個股：

　　建設銀行（00939）、銀河娛樂（00027）、安徽海螺水泥(600585,股吧)（00914）、中海油（00883）、金沙中國（01928）、中國海外發(fā)展（00688）、中國人壽（02628）、匯豐控股（00005）、美圖公司（01357）和中電控股（00002）。

　　賣出最多的10支個股：

　　騰訊控股（00700）、中國恒大（03333）、舜宇光學科技（02382）、友邦保險（01299）、農業(yè)銀行(601288,股吧)（01288）、玖龍紙業(yè)（02689）、富力地產(chǎn)（02777）、中石化（00386）、中國燃氣（00384）和中國電信（00728）。

　　【產(chǎn)業(yè)情報】

　　1. 【電感行業(yè)供給吃緊 臺灣業(yè)界看好后市】受益于云計算數(shù)據(jù)中心、車用電子需求高增長，以及蘋果、三星等高端智能手機陸續(xù)上市，加之日本供應商產(chǎn)能逐步轉向高端，電感市場供給吃緊。臺灣主要電感供應商乾坤科技、奇力新、美磊等均看好今年市場，預計今年業(yè)績可望較去年兩位數(shù)成長，最高增速達到30%?；趯笫袕娏铱春?，上述廠商均積極擴大產(chǎn)能搶占市場。

　　2. 【工信部：2月新能源汽車銷量同比增30.3%】工信部獲悉，2017年2月，受假期因素影響，汽車產(chǎn)銷環(huán)比出現(xiàn)下降，但同比保持較快增長。2月，新能源汽車產(chǎn)銷均完成1.8萬輛，同比分別增長15.5%和30.3%。

　　3. 廣發(fā)證券(000776,股吧)：草根調研指出，3月份上半段挖掘機銷量仍然延續(xù)了比較不錯的增長，雖然增速相對于2月份有所回落，但絕對銷量的同比增速仍然有希望達到30-60%；各地部分機型都呈現(xiàn)出了斷貨的情形，主力暢銷品牌目前沒有斷貨，部分小型挖掘機斷貨明顯。

　　4. 【廢紙首次全國范圍降價 業(yè)內對全年紙價走勢多持樂觀態(tài)度】近日，有消息傳出全國多家紙廠開始集中下調廢紙的采購價，廢紙價格迎來大跌。多名造紙行業(yè)人士證實了該消息，現(xiàn)在紙廠原料倉庫幾乎要滿了，實在沒辦法才選擇了降價。卓創(chuàng)資訊數(shù)據(jù)顯示，國廢價格指數(shù)自3月2日至今累計下跌了4%。受此影響，包裝用紙尤其是瓦楞紙和箱板紙的價格已經(jīng)回落。

　　5. 【摩根士丹利大幅上調鐵礦石價格預期】摩根士丹利將2017年鐵礦石價格預期上調29%至74美元/噸，將今年第二季度鐵礦石價格預期上調37%至82美元/噸。將2017年銅價預期上調8%至5785美元/噸；將2017年鎳價預期下調4%至11138美元/噸；將2017年鋁價預期上調4%至1858美元/噸。

　　6. 【倫銅收漲逾1% 得益于秘魯?shù)V場發(fā)生罷工】LME期銅收漲1.1%，報5796美元/噸，創(chuàng)逾兩周收盤新高，略微改善上周大跌3.1%創(chuàng)2016年12月份以來最大單周跌幅的遭遇。LME期鋅收漲1.6%，報2757美元/噸，創(chuàng)一周收盤新高。LME期鋁收漲0.1%，報1882美元/噸。LME期鎳收漲2.7%，創(chuàng)將近一個月最大單日漲幅，報10160美元/噸，而上周大跌10%。LME期鉛收漲0.5%，報2274美元/噸。LME期錫收漲0.5%，報19450美元/噸。

　　7. 【農林業(yè)PPP試點今年將破冰】今年我國將從多個方面繼續(xù)深化和推廣PPP。相關價格、稅費等優(yōu)惠政策將進一步完善，政府會篩選和推介一批有較好現(xiàn)金流、穩(wěn)定回報預期的項目。農業(yè)、林業(yè)領域PPP試點將破冰，PPP項目也正在全面提速。

　　【公司要聞】

　　1. 中國軟件國際（00354）與中國結算簽約進軍證券行業(yè)大數(shù)據(jù)業(yè)務

　　智通解讀：公司進入證券行業(yè)的消息實際上對公司的業(yè)務擴張非常有好處，智通認為股價仍未完全體現(xiàn)其利好。

　　2. 信利國際（00732）斥5億元設合營 擬投110億元興建第5代TFT-LCD生產(chǎn)線

　　3. 威訊控股（01087）獲股東盧禮杭減持3000萬股

　　4. 中國能源建設（03996）附屬簽訂達蘇水電站第一期主體工程項目合同， 第一期投資額約25億美元，裝機2160兆瓦，預計施工時間為69個月。

　　5. 寰宇國際金融（01046）與富途證券建立戰(zhàn)略合作關系

　　6. 正道集團（01188）參設合資公司 主要開發(fā)動力電池

　　7. 揚科集團（01460）獲控股股東Imagine Cloud出售3500萬股

　　8. 偉能集團（01608）正就參與秘魯80兆瓦HFO發(fā)電項目進行磋商

　　9. 歲寶百貨（00312）斥6.11億元競得深圳及長沙兩項物業(yè)

　　10. 沈陽公用發(fā)展（00747）擬并購神農中華不少于20%的股權

　　11. 阿里影業(yè)（01060）攜手阿里巴巴集團建立文娛行業(yè)的全產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)

　　12. 力寶華潤（00156）：新交所不反對撤回附屬APGL上市地位

　　13. 華融投資（02277）終止與豐收投資訂立的投資服務協(xié)議

　　14. 中國大冶有色金屬（00661）：銅綠山礦發(fā)生局部潰壩事故

　　15. 新銳醫(yī)藥（06108）擬收購恒雅國際權益比例增至15%

　　16. 僑雄國際（00381）擬收購上海立名智能科技

　　【財報快遞】

　　1. 賽晶電力電子（00580）母公司擁有人應占年度溢利同比增加1.3倍至約1.4億元

　　智通注：業(yè)績增長較快，但是公司的應收賬款大幅增加，而且有大量逾期應收賬款，需要注意風險。

　　2. 澳優(yōu)（01717）年度凈利潤大幅增長逾3倍至2.13億元

　　3. 江山控股（00295）太陽能發(fā)電站前兩月發(fā)電量同比增長逾1倍至15.67萬兆瓦時

　　4. 優(yōu)源控股（02268）年度公司擁有人應占溢利增長38.7%至3.11億元

　　5. 耐世特（01316）年度純利同比增加43.5%至2.95億美元

　　6. 龍源電力（00916）年度權益持有人應占凈利增23.3%至35.49億元

　　7. 天然氣發(fā)電項目全面投產(chǎn) 中國電力新能源（00735）預期年度凈利潤大幅增長

　　8. 大生農業(yè)金融（01103）2016年凈利潤3.07億元 同比增長24%

　　9. 協(xié)鑫新能源（00451）預計來自持續(xù)經(jīng)營業(yè)務的年度凈利潤逾2.8億元

　　10. 連續(xù)9年再創(chuàng)新高 創(chuàng)科實業(yè)（00669）年度純利同比上升15.4%

　　11. 鼎豐集團控股（06878）預計年度溢利增長25%至40%

　　12. 中泛控股（00715）年度凈利增11%至1.36億港元

　　13. 同仁堂(600085,股吧)國藥（08138）年度凈利增18.6%至4.2億港元

　　14. 霸王集團（01338）預期年度業(yè)績扭虧為盈

　　15. 太和控股（00718）預計前三財季業(yè)績將轉虧為盈

　　16. 上置集團（01207）預計年度業(yè)績轉虧為盈

　　17. 哈爾濱電氣（01133）與通用電氣中國擬各出資3.335億元組建合資發(fā)展燃機業(yè)務

　　18. 中國再生能源投資（00987）年度凈利潤大幅增長51%至6110萬港元

　　19. 香港建設（控股）（00190）年度業(yè)績虧轉盈至3.86億港元

　　20. 保誠（02378）年度經(jīng)營溢為42.56億英鎊同比增長7%

　　21. 昂納科技（00877）年度溢利大增58%至1.31億港元

　　22. 361度（01361）2016年純利4.03億元 同比下跌22%

　　23. 惠記集團（00610）2016年凈利潤6.69億元 同比增長59%

　　24. 中國旺旺（00151）2016年純利35.19億元 同比上升4.04%

　　25. 雷士照明（02222）預期2016年凈利潤同比增長超1.5倍

　　26. 中國綠島科技（02023）預計年度利潤大幅增長

　　27. 天譽置業(yè)（00059）預計年度業(yè)績轉虧為盈

　　28. 雙樺控股（01241）預計年度業(yè)績仍將取得重大虧損

　　29. 受益于神州優(yōu)車擴張神州租車（00699）年度凈利潤增長4%至14.6億元

　　30. 肝病用藥銷售額占收入高達45.8% 中國生物制藥（01177）年度溢利增7.6%

　　31. 大生農業(yè)金融（01103）2016年凈利潤3.07億元 同比增長24%

　　32. 香港飛機工程（00044）2016年凈利潤同比增長1.1倍

　　33. 中國航空工業(yè)國際（00232）由盈轉虧 年度凈虧6.86億港元

　　34. 承達集團（01568）年度公司擁有人應占溢利增長48.7%至20.96億港元

　　35. 太睿國際控股（01010）預期年度虧損凈額同比減少

　　36. 亞投金融集團（00033）預期年度凈虧損持續(xù)擴大

　　37. 中國太平（00966）三大附屬前兩月保費收入同比增長27.6%至494.22

　　38. 同方泰德（01206）2016年凈利潤2.34億元 同比下滑69.9%

　　39. 天洋國際控股（00593）預期年度凈利潤大幅下跌逾90%

　　40. 宏基集團控股（01718）預期年度純利大幅減少甚至出現(xiàn)虧損

　　41. 廣澤國際發(fā)展（00989）預期年度業(yè)績扭虧為盈

　　42. 南方航空（01055）2月旅客周轉量同比升8.10% 客座率達84.02%

　　43. 中國人壽（02628）前2個月原保險保費收入為1899億元

　　44. 合生創(chuàng)展集團（00754）前2月合約銷售額下降67.1%至5.01億元

　　【大行評級】

　　中金：創(chuàng)維數(shù)碼（00751）股價短期面臨調整，維持“買入”評級。

　　花旗：續(xù)升舜宇（02382）目標價至72港元 ，重申“買入”。

　　富瑞：華潤水泥（01313）目標價升至5.4港元 ，為行業(yè)首選。

　　花旗：上調東方海外（00316）目標價30%至58.63元，評級“買入”。

　　高盛：富力（02777）股息率達8% ，升目標價至13.4港元。

　　【交易鬧鈴】

　　興銘控股（08425）3月15日上市。

　　民生教育（01569）正在招股。

　　金融類——中國華融（02799）、華融金控（00993）華銀控股（00628）、國聯(lián)證券（01456）

　　能源化工類——上海石油化工（00338）、港華燃氣（01083）、大唐國際（00991）、中廣核新能源（01811）、中廣核電力（01816）

　　其他：中國聯(lián)通（00762）、白云山(600332,股吧)（00874）、金蝶國際（00268）、雅居樂集團（03383）、國泰航空（00293）、現(xiàn)代傳播（00072）、萬威國際（00167）、萬?？萍迹?0894）、煜新控股（01048）、國開國際投資（01062）、亞洲衛(wèi)星（01135）、新龍移動（01362）、新秀麗（01910）、安德利果汁（02218）、中航科工（02357）、巨星醫(yī)療（02393）、晶門科技（02878）、先進半導體（03355）、秦港股份（03369）、寰亞傳媒（08075）、中國再生醫(yī)學（08158）、新濠環(huán)彩（08198）、星亞控股（08293）3月15日公布業(yè)績。

　　[免責申明]股市有風險，入市需謹慎。本資訊不構成投資建議，查閱更多資訊請關注智通財經(jīng)網(wǎng)(博客,微博)（http://www。zhitongcaijing.com/）或者在各大應用商店下載【智通財經(jīng)】最新APP便捷查看。