滇池水務(wù)(03768)發(fā)布公告，發(fā)售價(jià)定為每股H股3.91港元，全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額估計(jì)約為10.95億港元，預(yù)期H股將于2017年4月6日于聯(lián)交所上市，每手1000股。

　　在港已收到根據(jù)香港公開發(fā)售提交總數(shù)4042.8萬股香港發(fā)售股份的合計(jì)2258份有效申請，相等于香港公開發(fā)售下初步可供認(rèn)購總數(shù)3394.3萬股香港發(fā)售股份約1.19倍。香港公開發(fā)售下的發(fā)售股份最終數(shù)目為3394.3萬股，占全球發(fā)售下初步可供認(rèn)購的發(fā)售股份總數(shù)約10%。

　　根據(jù)國際發(fā)售初步提呈的發(fā)售股份已獲適度超額認(rèn)購。國際發(fā)售的發(fā)售股份最終數(shù)目約為3.05億股股份，約占行使超額配股權(quán)前全球發(fā)售的發(fā)售股份總數(shù)的90%。3.29億股發(fā)售股份已有條件分配予合共128名經(jīng)選定的專業(yè)、機(jī)構(gòu)、個(gè)人及其他投資者。國際發(fā)售的合共49名及28名經(jīng)選定專業(yè)、機(jī)構(gòu)、個(gè)人及其他投資者已分別認(rèn)購或購買兩手及三手國際發(fā)售下發(fā)售股份。該等投資者分別占國際發(fā)售的128名經(jīng)選定專業(yè)、機(jī)構(gòu)、個(gè)人及其他投資者約38.3%及21.9%。合共9.8萬股發(fā)售股份及8.4萬股發(fā)售股份已分別獲認(rèn)購或購買兩手及三手國際發(fā)售下發(fā)售股份的國際發(fā)售經(jīng)選定專業(yè)、機(jī)構(gòu)、個(gè)人及其他投資者認(rèn)購或購買。該等發(fā)售股份分別占國際發(fā)售項(xiàng)下初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份總數(shù)約0.032%及0.027%。

　　根據(jù)與基石投資者訂立的基石投資協(xié)議，云南省投資控股集團(tuán)有限公司已認(rèn)購6477萬股H股、昆明市產(chǎn)業(yè)開發(fā)建設(shè)有限責(zé)任公司已認(rèn)購5900萬股H股、北控水務(wù)集團(tuán)有限公司已認(rèn)購4570.5萬股H股、中國水環(huán)境集團(tuán)有限公司已認(rèn)購1987.2萬股H股，合共約1.89億股H股，相當(dāng)于全球發(fā)售完成后公司已發(fā)行H股股份數(shù)目約55.8%(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)。

　　此外，現(xiàn)有股東昆明市國有資產(chǎn)管理營運(yùn)有限責(zé)任公司獲配售3979萬股發(fā)售股份，相當(dāng)于全球發(fā)售下初步可供認(rèn)購的發(fā)售股份約11.7%(行使超額配股權(quán)前)。

　　根據(jù)國際承銷協(xié)議，該公司及售股股東已向國際承銷商授出超額配股權(quán)，可出售額外合共最多5091.4萬股H股，2371.9萬股H股獲超額分配。該超額分配將通過行使超額配股權(quán)或在二級市場按不高于發(fā)售價(jià)的價(jià)格進(jìn)行購買或遞延交收或綜合該等方式進(jìn)行補(bǔ)足。截至公告日期，超額配股權(quán)未獲行使。倘超額配股權(quán)獲行使以補(bǔ)足國際發(fā)售的超額分配。