中國(guó)地能(08128)發(fā)布公告，4月12日，包銷商與該公司訂立包銷協(xié)議，該公司建議按“5供2”基準(zhǔn)以每股0.1港元的價(jià)格進(jìn)行供股，發(fā)行約11.51-13.24億股供股股份，占擴(kuò)大后股本約28.6%，集資約1.15-1.32億港元。

　　公告稱，供股的估計(jì)所得款項(xiàng)凈額約為1.122-1.295億港元，擬用作改集團(tuán)一般營(yíng)運(yùn)資金。約40%至50%款項(xiàng)將用于支付營(yíng)運(yùn)開支，如支付薪酬及租金以及一般營(yíng)運(yùn)開支等，及約50%至60%款項(xiàng)將用于項(xiàng)目有關(guān)開支，包括但不限于購(gòu)買項(xiàng)目實(shí)施及建設(shè)的設(shè)備。

　　于公告日期，中節(jié)能(香港)于8.5億股股份中擁有權(quán)益，相當(dāng)于改公司現(xiàn)有已發(fā)行股本約 29.55%。根據(jù)包銷協(xié)議，中節(jié)能(香港)(包銷商之一)有條件同意包銷包銷股份。假設(shè)供股項(xiàng)下的合資格股東概無接納有關(guān)供股股份，則中節(jié)能(香港)將須根據(jù)包銷協(xié)議按協(xié)定包銷承擔(dān)承購(gòu)包銷股份，而中節(jié)能(香港)于供股完成后的股權(quán)將占該公司經(jīng)配發(fā)及發(fā)行供股股份擴(kuò)大后當(dāng)時(shí)已發(fā)行股本約35.37%。

　　在有關(guān)情況下，除非已獲執(zhí)行人員豁免嚴(yán)格遵守收購(gòu)守則第26.1條，中節(jié)能(香港)須根據(jù)收購(gòu)守則第26.1條提出強(qiáng)制性全面要約以收購(gòu)所有已發(fā)行股份并注銷該公司所有尚未行使的購(gòu)股權(quán)。中節(jié)能(香港)將依據(jù)收購(gòu)守則第26條豁免注釋1向執(zhí)行人員申請(qǐng)授予清洗豁免。

　　清洗豁免的授出及批準(zhǔn)為包銷協(xié)議的先決條件。倘執(zhí)行人員并無授出或獨(dú)立股東并無批準(zhǔn)清洗豁免，則中節(jié)能(香港)保留權(quán)利是否豁免有關(guān)條件。倘中節(jié)能(香港)豁免有關(guān)條件，其將遵守收購(gòu)守則的規(guī)定根據(jù)收購(gòu)守則第26.1條作出全面收購(gòu)要約，前提是中節(jié)能(香港)于完成供股后根據(jù)收購(gòu)守則第26.1條具有提出全面收購(gòu)要約的責(zé)任。

　　股東應(yīng)注意，股份將由2017年5月23日起以除權(quán)基準(zhǔn)買賣。供股股份將由6月6日至6月13日期間以未繳股款形式買賣。預(yù)期6月27日開始買賣繳足股款供股股份。

　　此外，由于進(jìn)行供股，預(yù)計(jì)尚未行使購(gòu)股權(quán)的行使價(jià)或股份數(shù)目將會(huì)根據(jù)購(gòu)股權(quán)計(jì)劃的條款及條件作出調(diào)整。