【智通觀點】 　　1.馬上要過年了，在外圍沒有大的變動前提下，昨日開始香港和內(nèi)地的消息面明顯開始轉(zhuǎn)為平靜，市場資金也沒有強烈的進出意愿，上市公司也多都是例行的公告。比較有看點的是復(fù)星醫(yī)藥(600196) (600196,股吧)旗下黃河藥業(yè)藥品通過仿制藥一致性評價和子公司獲取獨家許可的創(chuàng)新單克隆抗體。在市場一般觀念中，行業(yè)集中度的提升主要集中在周期、消費等看得見摸得著的行業(yè)中，但是醫(yī)藥領(lǐng)域的供給側(cè)改革在銷售端已經(jīng)開始，但是在藥品研發(fā)端，一致性評價正是起到了同樣的作用，醫(yī)藥領(lǐng)域強者恒強、中國生物制藥、石藥、復(fù)星醫(yī)藥、綠葉制藥等研發(fā)能力強的公司的機會越來越大。

　　【公司要聞】

　　1.中船防務(wù)(600685)(600685,股吧)(00317)擬發(fā)行股份收購廣船國際(600685) 23.58%股權(quán)及黃埔文沖30.98%股權(quán)

　　2.復(fù)星醫(yī)藥(02196)：黃河藥業(yè)藥品通過仿制藥一致性評價;子公司獲獨家許可臨

　　床開發(fā)和商業(yè)化一種用于死亡受體路徑的創(chuàng)新單克隆抗體

　　3.華潤置地(01109)1月斥資70.93億元收購5幅地塊

　　4.中滔環(huán)保(01363)附屬與廣州煙塵訂立辦公室租賃協(xié)議及特許協(xié)議

　　5.云南水務(wù)(06839)斥2億元收購暉澤余下35%股權(quán)以拓展山東業(yè)務(wù)

　　6.同方康泰(01312)根據(jù)認購協(xié)議溢價6.38%發(fā)行4億股

　　7.中州證券(01375)2月13日耗資772.3萬港元回購245.8萬股H股

　　8.信德集團(00242)2月13日斥497.83萬港元回購153萬股

　　9.卡森國際(00496)2月13日耗資489.8萬港元回購350萬股

　　10.賽伯樂國際控股(01020)2月13日耗資330.07萬港元回購1272.4萬股

　　11.NANYANG HOLD(00212)2月13日斥124.44萬港元回購2.3萬股

　　【財報速遞】

　　1.越秀房產(chǎn)信托基金(00405)2017年度稅后溢利增101.8%至14.37億元

　　2.碧桂園(02007)預(yù)期股東應(yīng)占年度利潤同比增長逾90%

　　3.江山控股(00295)2017年度凈利潤預(yù)增不少于約82.5%

　　4.國瑞置業(yè)(02329)1月實現(xiàn)簽約銷售額7.88億元 同比增80.3%

　　5.保利置業(yè)集團(00119)預(yù)期2017年度凈利潤同比增長逾27倍

　　6.鴻興印刷集團(00450)2017年度綜合凈利預(yù)增逾26倍

　　7.江山控股(00295)1月總發(fā)電量同比增長57.58%至11.79萬兆瓦時

　　8.華泰證券(601688) (601688,股吧)(06886)2017年度凈利潤增49.17%至93.54億元

　　9.合和公路基建(00737)中期凈利潤增34%至3.59億元

　　10.合和實業(yè)(00054)中期除利息及稅項前溢利按年上升12%至11.36億港元 擬派

　　息每股55港仙

　　11.徽商銀行(03698)預(yù)期年度凈利潤同比增11%至78億元

　　12.華潤置地(01109)1月合同銷售額按年增長9.3%至111.75億元

　　13.中國財險(02328)1月原保險保費收入414.06億元 同比增26.2%

　　14.人保(01339)：人保財險1月原保費收入同比增26.2%至414.06億元

　　15.中國太平(00966)1月原保費收入減少4.1%至392.33億元

　　16.南方航空(600029) (01055)1月客運運力投入同比上升5.97% 新增6條航線

　　17.東方航空(600115) (00670)1月旅客周轉(zhuǎn)量同比升0.4% 貨郵周轉(zhuǎn)量同比升9.4%

　　18.萬事昌國際(00898)預(yù)期2017年綜合除稅后溢利同比有所上升

　　19.佳源國際控股(02768)1月合同銷售額增15.54%至4.714億元

　　20.數(shù)碼通電訊(00315)中期股東應(yīng)占溢利同比減少16.5%至3.28億港元 每股派息

　　18港仙

　　21.瑞安房地產(chǎn)(00272)1月合約銷售額同比下滑48%至4.08億元

　　22.北京汽車(01958)預(yù)期2017年度凈利潤同比下滑65%;收入同比增長22.4%至

　　185.1億歐元

　　23.大明國際(01090)預(yù)期年度純利同比大幅下降

　　【行業(yè)信息】

　　1.【央行將“寶寶類”貨基納入M2統(tǒng)計 部分貨幣基金視作貨幣】2018年1月，央行將余額寶等貨幣基金納入廣義貨幣(M2)統(tǒng)計口徑。央行上日在公布2018年1月金融統(tǒng)計數(shù)據(jù)報告時，通過備注說明：2018年1月，人民銀行完善貨幣供應(yīng)量中貨幣市場基金部分的統(tǒng)計方法，用非存款機構(gòu)部門持有的貨幣市場基金取代貨幣市場基金存款(含存單)。這是1994年以來，央行第四次調(diào)整M2統(tǒng)計口徑。

　　2.【四部門調(diào)整完善新能源汽車推廣應(yīng)用財政補貼政策】財政部等四部門調(diào)整完善新能源汽車推廣應(yīng)用財政補貼政策，進一步提高純電動乘用車能量密度門檻要求。燃料電池汽車補貼力度保持不變，燃料電池乘用車按燃料電池系統(tǒng)的額定功率進行補貼，燃料電池客車和專用車采用定額補貼方式。私人購買新能源乘用車申請財政補貼不作運營里程要求。部分類型新能源車申請財政補貼運營里程要求調(diào)整為2萬公里。從2018年起將新能源汽車地方購置補貼資金逐漸轉(zhuǎn)為支持充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和運營、新能源汽車使用和運營等環(huán)節(jié)。本通知從2018年2月12日起實施，2018年2月12日至2018年6月11日為過渡期。過渡期對應(yīng)標準的0.7倍補貼，新能源貨車和專用車按0.4倍補貼，燃料電池汽車補貼標準不變。

　　3.【2017年全國規(guī)模以上電池制造企業(yè)凈利同比增長19.17%】2017年1-12月，全國規(guī)模以上電池制造企業(yè)累計主營業(yè)務(wù)收入6538.3億元，同比增長26.45%，實現(xiàn)利潤總額422.3億元，同比增長19.17%。其中鋰離子產(chǎn)品主營業(yè)務(wù)收入3749.3億元，同比34.47%，實現(xiàn)利潤總額285.8億元，同比增長25.8%。(工信部)

　　4.【保監(jiān)會：把治理財產(chǎn)保險市場亂象作為工作重中之重】保監(jiān)會2月6日召開2018年全國財產(chǎn)保險監(jiān)管工作會議。會議要求，2018年財險監(jiān)管工作，要堅持以加強產(chǎn)品監(jiān)管為切入點，切實防范風(fēng)險。堅持以治亂象為抓手，重塑財產(chǎn)保險市場秩序，把治理財產(chǎn)保險市場亂象作為工作重中之重。堅持以深化改革為動力，提升財險行業(yè)服務(wù)實體經(jīng)濟的能力，進一步深化商業(yè)車險改革，持續(xù)推進農(nóng)業(yè)保險供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。堅持以深度貧困地區(qū)為重點關(guān)切，堅決打贏脫貧攻堅戰(zhàn)。

　　5.【糧食局：推進供給側(cè)改革 加快糧食行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展】國家糧食局印發(fā)《2018年糧食流通工作要點》的通知，工作要點提出，緊緊圍繞“六項重點”，深入推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，加快實現(xiàn)糧食行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展。緊緊圍繞“六個支撐”，夯實糧食流通改革發(fā)展基礎(chǔ)，全面提升糧食安全保障能力。培育一批核心競爭能力強、市場占有率高、輻射帶動范圍大的國有糧食企業(yè)集團。加大糧食加工轉(zhuǎn)化力度，擴大生物燃料乙醇生產(chǎn)消費，努力拓寬消化渠道。

　　6.中國國家糧食局：加大稻谷庫存消化力度，拓寬生物燃料乙醇消化渠道。

　　【資金流向】

　　板塊方面：

　　上個交易日所有港股資金凈流入的5個板塊是保險9.1億和8.85億港元。

　　【主要股東增減持】

　　IGG(00799)于2018年2月7日獲摩根大通增持276萬股，最新持股數(shù)目6,803萬股。

　　都市麗人(02298)于2月7日獲摩根士丹利增持81萬股，最新持股數(shù)目約1.5億股。

　　中國白銀(00815)于2018年2月8日被羅山東減持1,595萬股，最新持股數(shù)目7,834萬股。

　　兗州煤業(yè)(600188) (600188,股吧)(01171)于2月7日被摩根大通減持2,036萬股，最新持股數(shù)目約1.31億股。

　　創(chuàng)科實業(yè)(00669)于2月9日被施羅德減持2萬股，最新持股數(shù)目約1.1億股。

　　呷哺呷哺(00520)于2月8日被摩根士丹利減持62萬股，最新持股數(shù)目6,428萬

　　股。

　　威高股份(01066)于2月7日被摩根大通減持115萬股，最新持股數(shù)目約2.06億

　　股。

　　【大行評級】

　　瑞銀：予港鐵(00066)“沽售”評級 目標價為39.3元。

　　中金：中芯國際(00981)進入過渡期 予目標價12.5元。

　　匯證：升中國龍工(03339)目標價至3.7元 評級維持“持有”。

　　高盛：納華潤啤酒(00291)“確信買入”名單 目標價升至37.2元。

　　【交易鬧鈴】

　　DCB控股(08040)、匯安智能( 08379)上市。

　　金沙中國有限公司(01928)、財華社集團(08317)、威揚酒業(yè)控股(08509)、嘗高

　　美集團(08371)、智城控股(08130)、建泉國際控股(08365)、L&A INTL(

　　08195)、安悅國際控股(08245)、TOPSTANDARDCORP(08510) 、冠君產(chǎn)業(yè)信

　　托(02778)、中國消防(00445)、世大控股(08003)、彌明生活百貨(08473)、量子

　　思維(08050)、飲食概念(08056)、亞洲雜貨(08413)、金達集團國際(08266)、宏

　　?？毓杉瘓F(08020)公布業(yè)績。

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