【智通觀點(diǎn)】 　　1.博鰲亞洲論壇上頂層的講話，市場(chǎng)上也有很多的解讀，主要還是讓貿(mào)易戰(zhàn)的陰云開始出現(xiàn)消散跡象。市場(chǎng)把講話貼向貿(mào)易戰(zhàn)可以理解，但智通以為重點(diǎn)不在于此，反而擴(kuò)大開放程度才是講話的核心，而且也是長(zhǎng)期利好。市場(chǎng)情緒的變動(dòng)比想象中的要快，反復(fù)強(qiáng)調(diào)貿(mào)易摩擦不會(huì)簡(jiǎn)單結(jié)束，后續(xù)必然還有波折，最終的結(jié)果最大的可能是中國(guó)做出一些讓步，但反復(fù)談判必然需要很長(zhǎng)的時(shí)間，對(duì)于市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，昨日的樂觀情緒有些過(guò)度。維持市場(chǎng)在高位寬幅震蕩的觀點(diǎn)不變。

　　2.昨日的盤面也很有意思，前期防御性板塊，比如醫(yī)藥、公用事業(yè)板塊小幅回調(diào)，前期受到壓抑的板塊大幅反彈。如果按照以上貿(mào)易戰(zhàn)仍有后續(xù)的判斷，對(duì)于昨日漲幅較大的板塊反而在漲勢(shì)受阻之后可以考慮減倉(cāng)，調(diào)整后的防御性板塊是入手良機(jī)。

　　3.兩支個(gè)股：H&H國(guó)際控股(01112)控股股東提議出售1800萬(wàn)股股份，從公告內(nèi)容來(lái)看，實(shí)際控制人并不在減持之列，反應(yīng)對(duì)公司未來(lái)仍然很看好，而且公司質(zhì)地確實(shí)很好，短期可能股價(jià)承壓，但不改長(zhǎng)期趨勢(shì)。另外就是白馬股的順宇光學(xué)科技(02382)，其做完公布了3月份的手機(jī)鏡頭出貨量同比上升50.6%，主要是市場(chǎng)份額的提升，優(yōu)秀的管理層加上技術(shù)上的巨大優(yōu)勢(shì)讓公司成為能夠穿越牛熊的個(gè)股。

　　【公司要聞】

　　1.合生元制藥的股東提議出售H&H國(guó)際控股(01112)1800萬(wàn)股

　　2.愛康醫(yī)療(01789)擬1.84億港元收購(gòu)英國(guó)一家骨科醫(yī)藥公司

　　3.中國(guó)生物制藥(01177)“抗PD-L1人源化單克隆抗體”注射液?jiǎn)?dòng)I期臨床試驗(yàn)

　　4.綠葉制藥(02186)：LY03003獲批于中國(guó)進(jìn)行III期藥物臨床試驗(yàn)

　　5.正通汽車(01728)4月10日耗資685.81萬(wàn)港元回購(gòu)114萬(wàn)股

　　6.億和控股(00838)4月10日耗資600.96萬(wàn)港元回購(gòu)500萬(wàn)股

　　7.博雅互動(dòng)(00434)4月10日斥資314萬(wàn)港元回購(gòu)95.4萬(wàn)股

　　8.和諧汽車(03836)4月10日斥資193.7萬(wàn)港元回購(gòu)40萬(wàn)股

　　9.遠(yuǎn)東發(fā)展(00035)4月10日耗資136.33萬(wàn)港元回購(gòu)30萬(wàn)股

　　【財(cái)報(bào)速遞】

　　1.中國(guó)海外宏洋集團(tuán)(00081)一季度銷售額增109%至91.35億港元

　　2.舜宇光學(xué)科技(02382)3月手機(jī)鏡頭出貨量上升50.6%達(dá)6069萬(wàn)件

　　3.大唐新能源(01798)第一季度發(fā)電量增45.92%至496.5萬(wàn)兆瓦時(shí)

　　4.新天綠色能源(00956)首季發(fā)電量增長(zhǎng)40.02% 售氣量增長(zhǎng)65.14%

　　5.華能新能源(00958)3月總發(fā)電量同比增20.7%至248.32萬(wàn)兆瓦時(shí)

　　6.中國(guó)建筑(601668) 國(guó)際(03311)首季新簽合約額同比增25.6%至329.5億港元

　　7.安踏體育(02020)第一季度安踏品牌零售金額同比增長(zhǎng)20%-25%

　　8.中國(guó)海外發(fā)展(00688)首季合約物業(yè)銷售增長(zhǎng)15.16%至658.26億港元

　　9.海信科龍(000921) (000921,股吧)(00921)第一季度凈利潤(rùn)增長(zhǎng)12.38%至2.88億元

　　10.國(guó)泰君安(601211)(02611)3月母公司凈利潤(rùn)增長(zhǎng)11.67%至11.96億元

　　11.中信證券(600030) (600030,股吧)(06030)3月母公司凈利潤(rùn)同比減少2%至8.874億元

　　12.招商局置地(00978)第一季合同銷售總額下降11%至53.68元

　　13.禹洲地產(chǎn)(01628)3月銷售額減少11%至45.43億元

　　14.海通證券(600837) (600837,股吧)(06837)3月凈利潤(rùn)同比減少12%至7.9億元

　　15.綠地香港(00337)第一季度合約銷售減少19%至57.04億元

　　16.華泰證券(601688) (601688,股吧)(06886)3月母公司凈利潤(rùn)19.56元 同比減少20.29%

　　17.國(guó)藥控股(01099)預(yù)期第一季度歸屬股東凈利潤(rùn)同比減少30%左右

　　18.廣發(fā)證券(000776) (000776,股吧)(01776)3月母公司凈利潤(rùn)減少34.2%至3.69億元

　　19.招商證券(600999) (600999,股吧)(06099)3月母公司凈利潤(rùn)減少43.4%至2.84億元

　　【行業(yè)信息】

　　1.【博鰲論壇：大幅度放寬市場(chǎng)準(zhǔn)入 下一步要盡快放寬外資股比限制特別是汽車行業(yè)外資限制】根據(jù)講話內(nèi)容，中國(guó)將大幅度放寬市場(chǎng)準(zhǔn)入。今年，我們將推出幾項(xiàng)有標(biāo)志意義的舉措。在服務(wù)業(yè)特別是金融業(yè)方面，去年年底宣布的放寬銀行、證券、保險(xiǎn)行業(yè)外資股比限制的重大措施要確保落地，同時(shí)要加快保險(xiǎn)行業(yè)開放進(jìn)程，放寬外資金融機(jī)構(gòu)設(shè)立限制，擴(kuò)大外資金融機(jī)構(gòu)在華業(yè)務(wù)范圍，拓寬中外金融市場(chǎng)合作領(lǐng)域。在制造業(yè)方面，目前已基本開放，保留限制的主要是汽車、船舶、飛機(jī)等少數(shù)行業(yè)，現(xiàn)在這些行業(yè)已經(jīng)具備開放基礎(chǔ)，下一步要盡快放寬外資股比限制特別是汽車行業(yè)外資限制。

　　2.【3月首套房貸平均利率上升至5.51%】融360監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2018年3月全國(guó)首套房貸款平均利率為5.51%，相當(dāng)于基準(zhǔn)利率1.124倍，環(huán)比2月上升0.92%，同比去年3月首套房貸款平均利率4.46%，上升23.54%。3月，全國(guó)35個(gè)城市533家銀行機(jī)構(gòu)中，有98家銀行分(支)行首套房貸款利率上升，占比18.39%，較上月新增45家銀行分(支)行。

　　3.【中國(guó)水泥協(xié)會(huì)：水泥行業(yè)當(dāng)前最根本任務(wù)是去產(chǎn)能】中國(guó)水泥協(xié)會(huì)印發(fā)《2018年中國(guó)大型水泥企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人圓桌會(huì)議(C12+3峰會(huì))行動(dòng)綱要》稱，全行業(yè)嚴(yán)禁借產(chǎn)能置換名義和通過(guò)技術(shù)改造新增產(chǎn)能。要積極推進(jìn)大小窯對(duì)接、區(qū)域平臺(tái)公司等市場(chǎng)化去產(chǎn)能的經(jīng)驗(yàn)，加大市場(chǎng)整合力度，維護(hù)熟料市場(chǎng)供需動(dòng)態(tài)平衡?，F(xiàn)階段，要總結(jié)和推廣新疆全面停止32.5水泥生產(chǎn)的經(jīng)驗(yàn)，積極推動(dòng)，力爭(zhēng)在2018年內(nèi)全面取消通用32.5等級(jí)水泥標(biāo)準(zhǔn)。

　　4.【貿(mào)易戰(zhàn)波及農(nóng)產(chǎn)品(000061)(000061,股吧)飼料企業(yè)密集漲價(jià)】中國(guó)正式對(duì)美豆加征關(guān)稅，對(duì)于飼料企業(yè)來(lái)說(shuō)，無(wú)疑將增加豆粕、玉米等原料成本。清明節(jié)假日前，國(guó)內(nèi)飼料企業(yè)已啟動(dòng)密集調(diào)價(jià)。3月24日，大北農(nóng)(002385) (002385,股吧)旗下邛崍馳陽(yáng)農(nóng)牧科技有限公司公告稱，決定對(duì)保育料、母豬料等飼料品種價(jià)格分別調(diào)漲每噸50元-75元，新價(jià)格自3月31日起執(zhí)行。3月28日，新希望(000876) 集團(tuán)旗下瀘州希望飼料有限公司稱將對(duì)產(chǎn)品價(jià)格上調(diào)每噸50元-125元。4月1日榮昌雙胞胎飼料有限公司稱，將對(duì)產(chǎn)品價(jià)格調(diào)漲每噸50元-250元。

　　5.【紫光集團(tuán)董事長(zhǎng)：未來(lái)10年投資1000億美元于芯片制造領(lǐng)域】紫光集團(tuán)董事長(zhǎng)趙偉國(guó)9日在第六屆中國(guó)電子信息博覽會(huì)上講話稱，未來(lái)10年投資1000億美元到芯片制造領(lǐng)域。現(xiàn)階段預(yù)計(jì)將籌集到3700億元人民幣，“準(zhǔn)備了五年的彈藥”。趙衛(wèi)國(guó)稱，紫光集團(tuán)的發(fā)展路徑是自主創(chuàng)新與國(guó)際合作，在國(guó)際合作的基礎(chǔ)上加速自主創(chuàng)新，國(guó)際合作包括并購(gòu)、技術(shù)合作、合作研發(fā)等。

　　6.【重卡車企銷量增速放緩 龍頭公司對(duì)行業(yè)“謹(jǐn)慎樂觀”】重卡汽車在2017年進(jìn)入了銷量猛增、刷新歷史紀(jì)錄的“非常景氣”時(shí)期。進(jìn)入2018年，景氣指數(shù)明顯降溫，銷量增速放緩明顯。中國(guó)重汽(000951) (000951,股吧)、濰柴動(dòng)力(000338) 等龍頭企業(yè)紛紛表示，2018年行業(yè)仍有增長(zhǎng)空間，對(duì)行業(yè)保持“謹(jǐn)慎樂觀”。

　　7.【多地打響鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略“第一槍”】農(nóng)業(yè)農(nóng)村部部長(zhǎng)韓長(zhǎng)賦9日在博鰲亞洲論壇2018年年會(huì)“轉(zhuǎn)型中的農(nóng)民與農(nóng)村”分論壇上表示，未來(lái)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部將從推進(jìn)農(nóng)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展、推進(jìn)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等五個(gè)方面大力推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的實(shí)施。近日多地陸續(xù)召開2018年農(nóng)村工作會(huì)議，作為鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略中的重要環(huán)節(jié)，推進(jìn)鄉(xiāng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)和治理成為重點(diǎn)。一些地區(qū)明確提出美麗鄉(xiāng)村建設(shè)目標(biāo)，并將采取多種組合措施加速推進(jìn)。

　　【資金流向】

　　上一交易日

　　港股通(滬)每日額度105億元剩余 102.55億元，占比97.6%;

　　港股通(深)每日額度105億元剩余 81.34億元，占比77.4%。

　　【主要股東增減持】

　　新加坡政府投資于昨日(9日)減持中航科工(02357)946萬(wàn)股或0.4%，每股作價(jià)5.7233元，總值5414萬(wàn)元，最新持股量降至4.86%。

　　花旗集團(tuán)于上周三(4日)減持濰柴動(dòng)力(02338)232萬(wàn)股或0.12%，每股作價(jià)9.5834元，總值2223萬(wàn)元，最新持股量降至4.91%。

　　惠理基金管理于上周三(4日)增持中國(guó)機(jī)械工程(01829)536萬(wàn)股或0.59%，每股作價(jià)4.1815元，總值2241萬(wàn)元，最新持股量增至7.02%。

　　龍湖地產(chǎn)(00960)董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理吳亞軍于上周二及上周三(3日及4日)增持龍湖地產(chǎn)共376萬(wàn)股，每股作價(jià)23.4999元及23.0391元，總值8818萬(wàn)元，最新持股量增至43.67%。

　　【大行評(píng)級(jí)】

　　匯證：海螺水泥(600585) (600585,股吧)(00914)可持續(xù)獲重估 評(píng)級(jí)“買入”

　　交銀國(guó)際：升龍?jiān)措娏?00916)目標(biāo)價(jià)至7.71元 評(píng)級(jí)“買入”

　　野村：預(yù)測(cè)石藥(01093)純利增長(zhǎng)強(qiáng)勁 列為行業(yè)首選

　　匯豐：澳門4月博彩收入增長(zhǎng)向20-22%邁進(jìn) 仍看好銀娛(00027)及金沙中國(guó)(01928)

　　小摩：利福(01212)受惠本地消費(fèi)開支復(fù)蘇 評(píng)級(jí)“增持”

　　【交易鬧鈴】

　　寶申控股(08151)正在招股中。

　　辰罡科技(08131)、高門集團(tuán)(08412)、富貴鳥(01819)于4月11日公布業(yè)績(jī)

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