【智通觀點(diǎn)】 　　1. 繼摩根大通之后，力寶華潤也斥資1.97億港元認(rèn)購騰訊股份掛鉤票據(jù)，表示對(duì)騰訊的看好，而騰訊會(huì)在16日發(fā)布一季報(bào)，騰訊的業(yè)績一直超出市場的預(yù)期，對(duì)市場有很好的支撐作用。同樣的大權(quán)重匯豐雖然業(yè)績并不好，但是公司也開始3億回購股份，如果股價(jià)繼續(xù)下行，預(yù)計(jì)匯豐會(huì)繼續(xù)回購。兩家權(quán)重最大的公司很有代表性，說明近期的市場不會(huì)太差，而油價(jià)上升趨勢(shì)短期內(nèi)很難出現(xiàn)比較大的變化，也有可能拉升指數(shù)。唯一需要注意的是5.22日，貿(mào)易糾紛可能會(huì)出現(xiàn)一些不穩(wěn)定因素。

　　2. 瓦紙一周暴漲1000元/噸 已有100多家紙廠提價(jià)，根據(jù)目前了解到的情況，其實(shí)幾個(gè)大紙廠的庫存水平并不算低，但去化過程比較明顯，漲價(jià)主要是由于小紙廠因?yàn)閺U紙價(jià)格上漲，缺乏原料而提價(jià)，大紙廠順勢(shì)為之。雨季到來之前，瓦楞紙和箱板紙的價(jià)格預(yù)計(jì)仍有上行空間。

　　【公司要聞】

　　1. 力寶華潤(00156)對(duì)騰訊前景看好斥1.97億港元認(rèn)購騰訊(00700)股份掛鉤票據(jù)

　　2. 中國生物制藥(01177)：抗癌藥“鹽酸安羅替尼膠囊”獲藥品注冊(cè)批件

　　3. 賽晶電力電子(00580)擬拆分九江賽晶于深交所A股上市

　　4. 酷派集團(tuán)(02369)：小米侵權(quán)一案獲南京中級(jí)法院受理

　　5. 中國水務(wù)(00855)擬斥資1.745億元收購武漢市新洲區(qū)長源供水公司91.8%股權(quán)

　　6. 匯豐控股(00005)5月9日耗資3億港元回購394.5萬股

　　7. 美圖公司(01357)首席執(zhí)行官吳澤源增持128萬股

　　8. 中滔環(huán)保(01363)獲控股股東增持406萬股

　　9. 爪哇控股(00251)5月10日斥811.32萬港元回購63萬股

　　10. 利福中國(02136)5月10日耗資約450萬港元回購115.4萬股

　　11. 復(fù)星國際(00656)5月10日耗資388.44萬港元回購23.15萬股

　　12. 百宏實(shí)業(yè)(02299)5月10日耗資142.2萬港元回購13.8萬股

　　13. 賽伯樂國際控股(01020)5月10日耗資134.95萬港元回購492.4萬股

　　14. 中電光谷(00798)5月10日斥130.3萬港元回購202萬股

　　15. 維達(dá)國際(03331)行政總裁及主席分別增持4.4萬股及30萬股

　　16. 建滔化工(00148)擬更名為“建滔集團(tuán)”

　　【財(cái)報(bào)速遞】

　　1. 華能新能源(00958)前4月發(fā)電量同比增近兩成至983.82萬兆瓦時(shí)

　　2. 中國建筑(601668) 國際(03311)前4月新簽合約額420.9億港元 同比增20.4%

　　3. 華虹半導(dǎo)體(01347)一季度溢利增17.7%至4009.7萬美元 預(yù)計(jì)二季度收入環(huán)比增5%-7%

　　4. 寶勝國際(03813)4月綜合經(jīng)營收益凈額同比增長約17.54%至22.41億元

　　5. 裕元集團(tuán)(00551)前4個(gè)月經(jīng)營收益凈額31.4億美元 同比增長8%

　　6. 華潤電力(00836)前4個(gè)月煤炭產(chǎn)量增3.8%及附屬電廠售電量增5.9%

　　7. 禹洲地產(chǎn)(01628)4月合約銷售額同比增3.1%至40.12億元

　　8. 金地商置(00535)前4個(gè)月銷售額97.55億元

　　9. 華電福新(00816)4月總發(fā)電量增長0.12%至352.38萬兆瓦時(shí)

　　10. 綠地香港(00337)前4個(gè)月合約銷售按年減少約13%至79.57億元

　　11. 丘鈦科技(01478)預(yù)期上半年股東應(yīng)占稅前溢利同比減少逾50% 4月銷售攝像頭模組1933萬件 同比增長24%

　　【行業(yè)信息】

　　1. 【外資入市前央行擬令支付機(jī)構(gòu)要全額交存?zhèn)涓督?先試點(diǎn)26家】“備付金集中存管新規(guī)”在支付圈持續(xù)發(fā)酵，不少媒體將其解讀為“最嚴(yán)備付金新規(guī)”。券商中國從多個(gè)獨(dú)立信源處證實(shí)，央行確實(shí)擬針對(duì)部分試點(diǎn)支付機(jī)構(gòu)，令其將交存專戶內(nèi)的資金全額轉(zhuǎn)入新開立的備付金集中存管賬戶（全額上收試點(diǎn)支付機(jī)構(gòu)備付金）。但目前央行并未正式發(fā)文，而仍舊在于業(yè)界小范圍討論階段。據(jù)了解到，首批試點(diǎn)機(jī)構(gòu)共有26家。

　　2. 【瓦紙一周暴漲1000元/噸 已有100多家紙廠提價(jià)】5月以來，包裝紙市場可謂是經(jīng)歷了一場“浩劫”，各路漲價(jià)函紛至沓來。廢紙、原紙、紙板仿佛展開了一場轟轟烈烈的漲價(jià)大戰(zhàn)。你漲100，我就漲200，你漲300，我就漲500，紙廠提價(jià)互不相讓。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，河南亨利5月至今累漲800元/噸。而據(jù)某紙板廠爆料，近一周當(dāng)?shù)赝呒堃驯q1000元/噸。5月8日-5月9日全國100家造紙廠的最新廢紙收購價(jià)顯示，全部紙企都上調(diào)了廢紙價(jià)，幅度在50-350元/噸。

　　3. 【河南2018年水泥行業(yè)錯(cuò)峰力度加大 6月1日起累計(jì)停產(chǎn)5個(gè)月】河南省環(huán)境污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室近日發(fā)布《河南省2018年工業(yè)企業(yè)綠色升級(jí)作戰(zhàn)計(jì)劃》，要求加大建材行業(yè)錯(cuò)峰生產(chǎn)力度。水泥行業(yè)（含特種水泥，不含粉磨站、粉磨工序和承擔(dān)協(xié)同處置城市垃圾的生產(chǎn)線）實(shí)施全年錯(cuò)峰生產(chǎn)，按照“開兩停一”原則，共分四個(gè)時(shí)段實(shí)施停產(chǎn)，即6月1日至30日、9月1日至30日、12月1日至次年1月31日（承擔(dān)危險(xiǎn)廢物處置的生產(chǎn)線12月停產(chǎn)）、3月1日至3月31日。

　　4. 【產(chǎn)能過剩導(dǎo)致液晶面板持續(xù)降價(jià) 友達(dá)光電關(guān)閉上海工廠】臺(tái)系面板廠商正在調(diào)整大陸的產(chǎn)能版圖。近日，面板龍頭之一友達(dá)光電宣布，將關(guān)閉上海的松江工廠，并且將這部分產(chǎn)能逐步轉(zhuǎn)移至蘇州廠區(qū)。群智咨詢副總經(jīng)理李亞琴表示：“目前來看，因?yàn)榻衲晷枨蠓矫?，大尺寸化的速度有所放緩，沒有達(dá)到預(yù)期。而新增產(chǎn)能一直在增加，因此需求面積的增長趕不上工業(yè)面積的增長，這也是主要矛盾所在，造成了產(chǎn)能過剩，形勢(shì)比較嚴(yán)峻，降價(jià)至少會(huì)持續(xù)到三季度?！?/p>

　　5. 【中國郵政：力爭2020年城市新增投遞用車全部使用新能源車】今日，中國郵政集團(tuán)公司總經(jīng)理李國華在京表示，到2020年，力爭在城市新增投遞用車上全部使用新能源車輛，包裹電子運(yùn)單使用率達(dá)到90%以上，可降解的綠色包裝材料應(yīng)用比例達(dá)到50%以上，節(jié)能環(huán)保項(xiàng)目及服務(wù)貸款增長50%以上。

　　6. 【石化行業(yè)部分領(lǐng)域現(xiàn)投資過熱】2017年石油和化學(xué)工業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均達(dá)到六年來最高增速。值得注意的是，PX、煤制乙二醇、烯烴、化工新材料等部分領(lǐng)域出現(xiàn)投資過熱現(xiàn)象。專家表示，后續(xù)去產(chǎn)能補(bǔ)短板等相關(guān)政策和行動(dòng)將落地，其中包括全力推進(jìn)危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)改造搬遷、組織今年最后一批智能制造示范試點(diǎn)、出臺(tái)化工新材料發(fā)展指導(dǎo)意見、氮肥磷肥產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能置換政策以及《綠色石化工藝名錄》等。

　　【資金流向】

　　上一交易日

　　港股通（滬）每日額度420億元剩余409.06億元，占比97.4%；

　　港股通（深）每日額度420億元剩余414.26億元，占比98.6%。

　　【主要股東增減持】

　　合景泰富(01813)于5月9日及10日獲孔健岷合共增持60萬股，最新持股數(shù)目約19.53億股。

　　特步國際(01368)于5月9日獲丁水波增持100萬股，最新持股數(shù)目約13.42億股。

　　昊海生物科技(06826)于5月8日獲Matthews International Capital Management LLC增持3萬股，最新持股數(shù)目442萬股。

　　虎都(02399)于5月9日獲Asia United Fund增持520萬股，最新持股數(shù)目3649萬股。

　　周生生(00116)于5月8日獲施羅德增持164萬股，最新持股數(shù)目7455萬股。

　　中國服飾控股(01146)于5月8日被張永力減持160萬股，最新持股數(shù)目約16.56億股。

　　中金公司(03908)于5月4日被瑞銀集團(tuán)減持58萬股，最新持股數(shù)目8580萬股。

　　中國太保(601601) (601601,股吧)(02601)于5月7日被貝萊德減持504萬股，最新持股數(shù)目約2.19億股。

　　北京汽車(01958)于5月7日被瑞銀集團(tuán)減持1221萬股，最新持股數(shù)目約1.15億股。

　　東風(fēng)集團(tuán)(00489)于5月4日被Orbis Investment Management Ltd減持172萬股，最新持股數(shù)目約1.71億股。

　　鐵貨(01029)于5月7日被TIGER CAPITAL FUND SPC - TIGER GLOBAL SP減持約1.31億股，最新持股數(shù)目約4.82億股。

　　【大行評(píng)級(jí)】

　　大摩：中芯(00981)次季指引較佳 評(píng)級(jí)“增持”

　　花旗：下調(diào)同仁堂(600085) 科技(01666)盈測 評(píng)級(jí)“中性”

　　德銀：瑞聲(02018)受惠新iPhone大屏幕趨勢(shì) 評(píng)級(jí)“買入”

　　天風(fēng)證券：維持中芯國際(00981)“增持”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)12元

　　小摩：中芯(00981)首季收入勝預(yù)期 目標(biāo)價(jià)7.2元

　　高盛：將舜宇(02382)列入“確信買入”名單 目標(biāo)價(jià)168元

　　美銀美林：升中生制藥(01177)目標(biāo)價(jià)至22元 評(píng)級(jí)“買入”

　　【交易鬧鈴】

　　TL NATURAL GAS(08536)5月11日定價(jià)。

　　HPC HOLDINGS(01742)、精雅印刷集團(tuán)(08391)、澳洲成峰高教(01752)、全達(dá)電器集團(tuán)控股(01750)、捷榮國際控股(02119)5月11日上市。

　　永保林業(yè)(00723)、力世紀(jì)(00860)、依利安達(dá)(01151)、偉業(yè)控股(01570)、陽光油砂(02012)、東方匯財(cái)證券(08001)、環(huán)球戰(zhàn)略集團(tuán)(08007)、匯財(cái)金融投資(08018)、皓文控股(08019)、匯聯(lián)金融服務(wù)(08030)、非凡中國(08032)、愛達(dá)利網(wǎng)絡(luò)(08033)、中國生物科技服務(wù)(08037)、恒芯中國(08046)、訊智海(08051)、朝威控股(08059)、中彩網(wǎng)通控股(08071)、新利軟件(08076)、HMV數(shù)碼中國(08078)、互娛中國(08081)、新維國際控股(08086)、中國三三傳媒(08087)、智易控股(08100)、利寶閣集團(tuán)(08102)、中國基礎(chǔ)能源(08117)、國農(nóng)金融投資(08120)、云信投資控股(08129)、寶申控股(08151)、象興國際(08157)、中國再生醫(yī)學(xué)(08158)、輝煌科技(002296) (002296,股吧)(08159)、港銀控股(08162)、萬德金融(08163)、華普智通(08165)、中國趨勢(shì)(08171)、萬亞企業(yè)控股(08173)、中國信息科技(08178)、同仁資源(08186)、積木集團(tuán)(08187)、鴻偉亞洲(08191)、CLASSIFIED GP(08232)、首都金融控股(08239)、大賀傳媒(08243)、北方新能源(08246)、絲路能源(08250)、中國之信集團(tuán)(08265)、藍(lán)港互動(dòng)(08267)、中國煤層氣(08270)、亞博科技控股(08279)、ZIONCOM(08287)、盛良物流(08292)、古兜控股(08308)、杰地集團(tuán)(08313)、飛思達(dá)科技(08342)、火巖控股(08345)、濱海泰達(dá)物流(08348)、美固科技控股(08349)、利駿集團(tuán)香港(08360)、中國育兒網(wǎng)絡(luò)(08361)、SDM GROUP(08363)、智昇集團(tuán)控股(08370)、NEXION TECH(08420)、WT集團(tuán)(08422)、雅居投資控股(08426)、德寶集團(tuán)控股(08436)、橋英控股(08462)、高科橋(08465)、盛業(yè)資本(08469)、立高控股(08472)、COOL LINK(08491)5月11日公布業(yè)績。

　　澳優(yōu)(01717)、御泰中彩控股(00555)、耀萊集團(tuán)(00970)、香港國際建投(00687)5月11日召開股東大會(huì)。

　　德泰新能源集團(tuán)(00559)5月11日股本增發(fā)。

　　謝瑞麟(00417)、力高集團(tuán)(01622)、輝煌科技(08159)、興業(yè)新材料(08073)、龍記集團(tuán)(00255)、龍記集團(tuán)(00255)、大酒店(00045)、海通國際(00665)、金蝶國際(00268)、亨鑫科技(01085)、MATRIX HOLDINGS(01005)、理文化工(00746)、理文造紙(02314)、和記電訊香港(00215)5月11日分紅派息。

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