【智通觀點(diǎn)】 　　1. 之前說到下跌的兩個主要壓力來自于匯率和中美貿(mào)易糾紛，匯率昨日出現(xiàn)了劇烈波動，人民幣短期貶值風(fēng)險釋放基本完畢。至于中美貿(mào)易糾紛，從盤面上看，已經(jīng)體現(xiàn)在市場的下跌中，就在等利空兌現(xiàn)。換個角度，利好的因素在發(fā)酵，新一屆國務(wù)院金融穩(wěn)定發(fā)展委員會的成立并說了很多東西，但這個委員會的名字本身透露的信息就太多了，且進(jìn)入業(yè)績期，權(quán)重行業(yè)和個股的基本面數(shù)據(jù)，應(yīng)該比市場現(xiàn)在的預(yù)期要好。從偏緊到合理充裕，市場需要慢慢消化罷了。若沒有外圍突發(fā)極其重大的變化，今年市場沒有大行情，上有頂，下有底，慶幸的是，現(xiàn)在的市場是站在中期底部。近兩日可能磨底，等待利空兌現(xiàn)。

　　2. 從靜態(tài)來看，內(nèi)房股真便宜。比如旭輝，溢價27.8%配發(fā)以股代息股份，股東大手增持，新公布的月度銷售增長超過40%。恒大和碧桂園也先后回購。政策的壓制下，改變市場預(yù)期很難，前幾日盤面的走勢已經(jīng)說明了這一點(diǎn)，年初的地產(chǎn)股有多如日中天，現(xiàn)在就有多落魄。只是目前的定價尤其是龍頭公司的估值是否合理，很值得商榷。

　　3. 另外值得一提的是航空公司，若美國和沙特攜手打擊油價，那么OPEC和非OPEC產(chǎn)油國之間的松散聯(lián)盟關(guān)系可能會出現(xiàn)很大的裂痕。油價若回落，疊加匯率止跌，機(jī)票票價市場化改革，航空公司利空出盡。幾家大的航空公司值得關(guān)注。

　　【公司要聞】

　　1. 中國生物制藥(01177)X線診斷對比劑獲藥品注冊批件

　　2. 東江環(huán)保(002672,股吧)(00895)擬申請不超23.4億元貸款及發(fā)行不超15億元票據(jù)

　　3. 濰柴動力(000338,股吧)(02338)斥1.5億歐元增持凱傲205.36萬股 持股達(dá)45%

　　4. 中石化油服(600871,股吧)(01033)簽署70億元科威特石油鉆機(jī)合同

　　5. 榮威國際(03358)2018年度銷售訂單額增24%至8.19億美元

　　6. 賽晶電力電子(00580)前6月簽訂軌道交通車輛市場合同額達(dá)8884萬元

　　7. 旭輝控股集團(tuán)(00884)溢價27.82%配發(fā)1596萬股以股代息股份

　　8. 旭輝控股集團(tuán)(00884)獲控股股東增持合共2581.29萬股

　　9. 復(fù)星醫(yī)藥(600196,股吧)(600196,股吧)(02196)控股股東復(fù)星高科技耗資6823萬元增持200.5萬股H股

　　10. 匯豐控股(00005)7月2日耗資3.23億港元回購446.64萬股

　　11. 中國恒大(03333)7月3日耗資2.86億港元回購1412.9萬股

　　12. 利福國際(01212)7月3日耗資3582.22萬港元回購222.45萬股

　　13. 中國宏橋(01378)1708.4萬元回購233萬股

　　14. 信德集團(tuán)(00242)7月3日斥資464萬港元回購150萬股

　　15. 網(wǎng)龍(00777)7月3日耗資337.34萬股回購20萬股

　　16. 中國全通(00633)7月3日耗資237.83萬港元回購310萬股

　　17. 中國先鋒醫(yī)藥(01345)7月3日耗資227萬港元回購100萬股

　　18. 數(shù)碼通電訊(00315)7月3日斥207萬港元回購26萬股

　　19. 綠地香港(00337)7月3日耗資159萬港元回購54.9萬股

　　20. 英皇娛樂酒店(00296)7月3日耗資129萬港元回購76萬股

　　21. 英皇鐘表珠寶(00887)7月3日耗資111萬港元回購233萬股

　　【財報速遞】

　　1. 中國奧園(03883)前6月合同銷售額402.9億元 同比增143%

　　2. 龍光地產(chǎn)(03380)上半年合約銷售額增長83.7%至354.7億元

　　3. 時代中國控股(01233)前6月累計合同銷售260.03億元 同比增長53%

　　4. 當(dāng)代置業(yè)(01107)上半年銷售額增48%至133.57億元

　　5. 富力地產(chǎn)(02777)上半年銷售額增長47%至569.6億元

　　6. 旭輝控股集團(tuán)(00884)上半年集團(tuán)合同銷售金額同比增長40.04%至660.3億元

　　7. 融信中國(03301)上半年總合約銷售額545.31億元

　　8. 合生創(chuàng)展集團(tuán)(00754)上半年銷售額增長40%至62.35億元

　　9. 中國恒大(03333)上半年銷售額增長24.6%至3041.8億元

　　10. 中國金茂(00817)上半年簽約及成交銷售額717.61億元

　　【行業(yè)信息】

　　1.

　　【新一屆國務(wù)院金融穩(wěn)定發(fā)展委員會召開第一次會議】7月2日，新一屆國務(wù)院金融穩(wěn)定發(fā)展委員會成立并召開會議，研究部署打好防范化解重大風(fēng)險攻堅戰(zhàn)等相關(guān)工作。會議分析了當(dāng)前經(jīng)濟(jì)金融形勢和金融運(yùn)行情況，審議了金融委辦公室提出的打好防范化解重大風(fēng)險攻堅戰(zhàn)三年行動方案，研究了推進(jìn)金融改革開放、保持貨幣政策穩(wěn)健中性、維護(hù)金融市場流動性合理充裕、把握好監(jiān)管工作節(jié)奏和力度、發(fā)揮好市場機(jī)制在資源配置中的決定性作用等重點(diǎn)工作，部署了近期主要任務(wù)。會議決定，金融委將定期召開全體會議，不定期召開有針對性的專題會議，統(tǒng)籌研究協(xié)調(diào)金融領(lǐng)域相關(guān)事項。

　　2.

　　【新一屆國務(wù)院金穩(wěn)會認(rèn)為當(dāng)前我國經(jīng)濟(jì)正向高質(zhì)量發(fā)展邁進(jìn)】7月2日，新一屆國務(wù)院金融穩(wěn)定發(fā)展委員會成立并召開會議，會議認(rèn)為，當(dāng)前我國經(jīng)濟(jì)正向高質(zhì)量發(fā)展邁進(jìn)，市場主體韌性強(qiáng)，國內(nèi)巨大規(guī)模市場的回旋空間廣闊，完全具備打贏重大風(fēng)險攻堅戰(zhàn)和應(yīng)對外部風(fēng)險的諸多有利條件，對此充滿信心，下一步各項工作都將按既定方案有序推進(jìn)。會議認(rèn)為，黨的十九大以來，監(jiān)管體系建設(shè)和金融風(fēng)險處置取得積極成效，結(jié)構(gòu)性去杠桿有序推進(jìn)，高風(fēng)險金融業(yè)務(wù)收縮，一些機(jī)構(gòu)野蠻擴(kuò)張行為收斂，金融亂象得到初步遏制，市場約束逐步增強(qiáng)，市場主體心理預(yù)期出現(xiàn)積極變化，審慎經(jīng)營理念得到強(qiáng)化，金融運(yùn)行整體穩(wěn)健。

　　3.

　　【央行貨幣政策委員會委員馬駿: 去杠桿不會一刀切】央行貨幣政策委員會委員馬駿晚間表示，在未來的一段時間內(nèi)，監(jiān)管層將更多注重結(jié)構(gòu)性去杠桿?！氨苊膺^度使用在總量層面一刀切的去杠桿措施?！苯裉?，國務(wù)院金融穩(wěn)定與發(fā)展委員會召開了第一次會議，確定了未來金融穩(wěn)定工作的基調(diào)。馬駿認(rèn)為，“與過去的一行三會協(xié)調(diào)機(jī)制相比，金融穩(wěn)定委的協(xié)調(diào)能力更強(qiáng)，更有權(quán)威，參與方也更全，有助于避免不同監(jiān)管部門各自出招和由于監(jiān)管疊加而人為導(dǎo)致流動性過度緊縮乃至市場恐慌的情況?！?/p>

　　4.

　　【國務(wù)院印發(fā)《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃》】國務(wù)院日前印發(fā)《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃》，明確了大氣污染防治工作的總體思路、基本目標(biāo)、主要任務(wù)和保障措施，提出了打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)的時間表和路線圖?！缎袆佑媱潯诽岢隽矫嫒蝿?wù)措施，并明確量化指標(biāo)和完成時限。一是調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展。深化工業(yè)污染治理，大力培育綠色環(huán)保產(chǎn)業(yè)。二是加快調(diào)整能源結(jié)構(gòu)，構(gòu)建清潔低碳高效能源體系。有效推進(jìn)北方地區(qū)清潔取暖，重點(diǎn)區(qū)域繼續(xù)實(shí)施煤炭消費(fèi)總量控制。三是積極調(diào)整運(yùn)輸結(jié)構(gòu)，發(fā)展綠色交通體系。大幅提升鐵路貨運(yùn)比例。四是優(yōu)化調(diào)整用地結(jié)構(gòu)，推進(jìn)面源污染治理。五是實(shí)施重大專項行動，大幅降低污染物排放。六是強(qiáng)化區(qū)域聯(lián)防聯(lián)控，有效應(yīng)對重污染天氣。

　　5.

　　【6月重卡銷量增長13% 今年以來第五次刷新月度銷量紀(jì)錄】6月，國內(nèi)重卡市場銷售各類車型11萬輛，同比增長13%。今年以來第五次刷新月度銷量紀(jì)錄，超出市場預(yù)期。上半年，重卡市場累計銷售66.98萬輛，同比增長15%，全年重卡市場銷量有望突破百萬輛大關(guān)。業(yè)內(nèi)人士指出，7月份起行業(yè)逐漸進(jìn)入淡季，重卡市場7、8月份銷量大概率下滑。(第一商用車網(wǎng))

　　6.

　　【關(guān)稅下調(diào)引發(fā)降價潮 有豪車最高降價39萬元】今年7月1日起，我國降低1449個稅目的日用消費(fèi)品進(jìn)口關(guān)稅，并將降低汽車整車及零部件進(jìn)口關(guān)稅。目前，不少進(jìn)口車商已紛紛宣布下調(diào)價格。今年7月1日起，我國相當(dāng)幅度降低汽車進(jìn)口關(guān)稅。眾多豪華品牌中不乏奔馳、林肯、奧迪、捷豹路虎等車企，相繼對中國市場相應(yīng)進(jìn)口車型作出了明確的降價調(diào)整。豪華高性能子品牌SV的廠商建議零售價最大降幅39.28萬元。另外，以路虎攬勝盛世版為例，相較于上一年同款車型，廠商建議零售價下調(diào)20萬元。

　　7. 沙特內(nèi)閣確認(rèn)，沙特準(zhǔn)備在必要時利用石油閑置產(chǎn)能，與其他產(chǎn)油國一道應(yīng)對未來可能出現(xiàn)的任何供需變化。沙特國王Salman bin Abdulaziz向內(nèi)閣通報了國王與美國總統(tǒng)特朗普的通話情況，兩人同意致力于維持原油市場穩(wěn)定

　　8.

　　【動力電池產(chǎn)能過剩危機(jī)加?。喝蚓揞^爭搶固態(tài)電池技術(shù)】目前我國動力電池市場也出現(xiàn)供應(yīng)緊張和產(chǎn)能過剩并存的現(xiàn)象。數(shù)據(jù)顯示，去年中國動力(600482,股吧)電池的產(chǎn)能已經(jīng)超過了200GWh，但總體產(chǎn)能利用率卻只有40%。固態(tài)電池具有能量密度高、循環(huán)壽命長、安全性高等技術(shù)優(yōu)勢，成為下一代電池競爭的重點(diǎn)，目前中國的寧德時代(300750,股吧)、比亞迪(002594,股吧)(002594,股吧)，德國的奔馳、寶馬，日本的豐田，韓國的三星SDI、現(xiàn)代等多個國家的企業(yè)都在該領(lǐng)域布局。

　　9.

　　【制冷劑R22主流報價今日上漲2.86%】據(jù)百川資訊，制冷劑R22主流報價18000元/噸,較昨日上漲2.86%。市場目前小幅上漲，目前市場整體負(fù)荷降低，市場供需尚可。

　　10.

　　【福建地區(qū)今日螢石市場價格上漲】福建地區(qū)螢石市場行情上漲，目前97%螢石粉濕粉出廠含稅價格主流報2600-2800元/噸左右。內(nèi)蒙地區(qū)螢石市場行情價格上漲，目前97%螢石粉濕粉出廠含稅價格主流報2600-2700元/噸左右，廠家貨源供應(yīng)減少，走銷情況一般。

　　【資金流向】

　　上一交易日

　　港股通(滬)每日額度420億元剩余435.98億元，占比104%;

　　港股通(深)每日額度420億元剩余419.24億元，占比99.8%。

　　【主要股東增減持】

　　中國民航信息網(wǎng)絡(luò)(00696)于6月29日獲The Capital Group增持142萬股，最新持股數(shù)目約1.03億股。

　　威高股份(01066)于6月28日獲威靈頓管理增持908萬股，最新持股數(shù)目約1.16億股。

　　萬科企業(yè)(02202)于6月26日獲摩根大通增持259萬股，最新持股數(shù)目約1.05億股。

　　華能新能源(00958)于6月26日獲摩根大通增持572萬股，最新持股數(shù)目約4.53億股。

　　中國神華(601088,股吧)(01088)于6月28日獲貝萊德增持229萬股，最新持股數(shù)目約2.05億股。

　　江蘇寧滬高速(600377,股吧)(600377,股吧)(00177)于6月28日獲貝萊德增持147萬股，最新持股數(shù)目約1.22億股。

　　光大證券(601788,股吧)(601788,股吧)(06178)于6月28日獲中國船舶(600150,股吧)資本增持195萬股，最新持股數(shù)目約1.35億股。

　　信義光能(00968)于6月29日獲李賢義增持200萬股，最新持股數(shù)目約25.27億股。

　　中海石油化學(xué)(03983)于6月29日被Edgbaston Investment Partners LLP減持227萬股，最新持股數(shù)目約1.4億股。

　　環(huán)球大通投資(00905)于6月28日被Hong Kong Resources Holdings Company Ltd減持312萬股，最新持股數(shù)目6,096萬股。

　　永盛新材料(03608)于6月26日、27日及29日被趙繼東合共減持131萬股，最新持股數(shù)目956萬股。

　　【大行評級】

　　大摩：長和(00001)購Wind Tre股權(quán)可增盈利 但債務(wù)負(fù)擔(dān)上升

　　高盛：零售巿道強(qiáng)勁推動商鋪?zhàn)饨鸹厣?首選九倉置業(yè)(01997)

　　野村：內(nèi)房首選碧桂園(02007)等6股 預(yù)測調(diào)控政策仍持續(xù)

　　瑞銀：升國航(00753)評級至“買入” 預(yù)計盈利可于本季復(fù)蘇

　　富瑞：升中興通訊(000063,股吧)(00763)評級至“買入” 目標(biāo)價14.41元

　　里昂：降瑞聲科技(02018)目標(biāo)價至120元 評級“跑贏大市”

　　匯證：下半年博彩收入增長放慢 偏好永利(01128)銀娛(00027)

　　大和：降華電福新(00816)目標(biāo)價至2.2元 評級“買入”

　　【交易鬧鈴】

　　齊魯高速(01576)、凱富善集團(tuán)控股(08512)、光控精技(03302)、PACIFIC LEGEND(08547)、電子交易集團(tuán)(08036)、第七大道(00797)、百應(yīng)租賃(08525)、興紡控股(01968)、勝利證券(08540)、FSM HOLDINGS(01721)、米技國際控股(01715)、倢冠控股(08606)、精英匯集團(tuán)(01775)、其利工業(yè)集團(tuán)(01731)、蒼南儀表(01743)、51信用卡(02051)、恒偉集團(tuán)控股(08219)、英恒科技(01760)、人和科技(08140)、弘陽地產(chǎn)(01996)7月4日招股中。

　　天立教育(01773)、映客(03700)、萬順集團(tuán)控股(01746)、福森藥業(yè)(01652)7月4日定價。

　　基石控股(01592)、棠記控股(08305)7月4日上市。

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