晨早必讀-要聞資訊

　　【國際財經(jīng)】

　　1.中國今年將超美國成世界最大新能源汽車市場

　　中國汽車工業(yè)協(xié)會副秘書長許艷華表示，受政府政策驅(qū)動，在產(chǎn)銷企業(yè)共同努力下，中國今年實現(xiàn)全年新能源汽車銷量超越美國成為全球第一大新能源汽車市場幾無懸念。許艷華預(yù)計，中國新能源汽車今年銷量將有望達到22萬至25萬輛，而美國新能源汽車全年銷量約18萬輛。按銷量計算，中國成為世界最大新能源汽車市場已成定局。

　　2.BIS：美加息或沖擊新興國

　　國際清算銀行(BIS)發(fā)表的報告指，受美國緊縮貨幣政策沖擊，金融市場狀況欠佳，宏觀經(jīng)濟前景轉(zhuǎn)弱，加上新興市場對美國息口敏感度提升，令美國開始加息沖擊場新興市場的風險升溫。不過，國際清算銀行指，各國央行不能因金融市場波動，而打消收緊貨幣政策的計劃，報告又指，新興市場以美元計的債務(wù)已逾30000億美元，較2009年初高出約1倍。

　　【公司公布】

　　1.萬科第一大股東由華潤換了前海人壽

　　萬科企業(yè)(02202-HK)第一大股東換位了！鉅盛華股份及前海人壽近日斥資約百億元購入萬科A股5.49億股，成為萬科最新第一大股東。截至9月底止，華潤持股量為15.23%，增持后，潮州商人姚振華控制的鉅盛華股份及其一致行動人前海人壽，累計持有22.11億股萬科A股，持股量激增至20.008%，總投資逾300億元。早前有報道指前海人壽大筆購入萬科股權(quán)，不過，萬科于上周四(3日)回應(yīng)稱，「截至今日，公司無任何應(yīng)披露而未披露的事宜」。不過事隔3日，萬科公佈截至本月4日，鉅盛華股份購入萬科5.49億A股，佔公司總股本的4.969%。

　　2.中信証券2執(zhí)位被帶走 部分員工返回工作崗位

　　中信証券(600030-CN)(06030-HK)公布，就上周五有報道指中信証券執(zhí)行委員會委員陳軍、閆建霖或涉配合調(diào)查作出回應(yīng)，公司指，目前該公司暫時無法與上述人員取得聯(lián)繫。相關(guān)事項如有新的進展，且涉及公告事項時，該公司將按照有關(guān)規(guī)定，及時發(fā)布公告。此外，該公司前期配合調(diào)查的員工中，已有一部分員工先后返回工作崗位。目前，該公司經(jīng)營情況正常。

　　3.中信証券11月凈利潤7.11億人民幣

　　中信證券母公司11月實現(xiàn)營業(yè)收入21.57億元；凈利潤7.11億元，較10月份12.98億元環(huán)比下降45.19%。截至11月30日末，公司母公司凈資產(chǎn)為1153.79億元。此外，公司下屬2家證券子公司中信證券(山東)和金通證券11月分別實現(xiàn)凈利潤9557萬元和-56萬元。

　　4.招商證券開除固定收益總經(jīng)理：個人違法已被批捕

　　招商證券股份(600999-CN)內(nèi)部下發(fā)的一份文件顯示，11月25日，公司固定收益總部原總經(jīng)理馬逸倫被司法機關(guān)批捕，公司決定給予其開除處分。招商證券方面回應(yīng)澎湃新聞稱，馬逸倫是因個人涉嫌違反國家法律，已經(jīng)被批捕該人士透露，其實此次馬逸倫被捕的具體原因源自其早在2009年就犯的錯，并且其人在今年股市大跌前就已出事，只是由于司法程序的原因，直到上個月才正式批捕。

　　5.華泰證券11月凈利潤7億元人幣

　　華泰證券(601688-CN)(06886-HK)于上周五公布，公司母公司11月實現(xiàn)營業(yè)收入18.31億元(人民幣.下同)；凈利潤7.14億元，較10月份4.52億元環(huán)比增長57.95%。此外，公司控股子公司華泰聯(lián)合證券11實現(xiàn)營業(yè)收入1.32億元，凈利潤為2,382.46萬元；公司全資子公司華泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司11月營業(yè)收入為1.68億元，凈利潤9889.84萬元。

　　6.廣發(fā)証券11月凈利潤9.15億元人民幣

　　廣發(fā)証券(01776-HK)于上周五公布，2015年11月廣發(fā)証券(母公司)凈利潤9.15億元(人民幣.下同)，廣發(fā)証券資產(chǎn)管理(廣東)有限公司凈利潤9018萬元。

　　7.海通證券11月盈利9.27億人幣

　　海通證券(600837-CN)(06837-HK)于上周五公布，公司母公司11月實現(xiàn)營業(yè)收入17.26億元；凈利潤9.27億元，較10月份11.20億元環(huán)比下降17.24%。此外，公司下屬子公司海通資產(chǎn)管理公司11月實現(xiàn)營業(yè)收入3.15億元，凈利潤1.96億元。截至11月30日，公司母公司凈資產(chǎn)為1,007.77億元。

　　8.建行獲中證監(jiān)批準于境外發(fā)2億股優(yōu)先股

　　建行(00939-HK)公布，該行于昨日收到中證監(jiān)批覆，核準該行在境外發(fā)行不超過2億股優(yōu)先股，優(yōu)先股可在港交所(00388-HK)上市。

　　9.重農(nóng)行擬發(fā)優(yōu)先股募百億人民幣

　　重慶農(nóng)村商業(yè)銀行(03618-HK)公布，建議于中國境內(nèi)市場非公開發(fā)行不多于1億股優(yōu)先股，募集不多于100億人民幣。

　　經(jīng)中國銀監(jiān)會批準后，本次優(yōu)先股發(fā)行所募集資金在扣除發(fā)行

　　費用后，全部用于補充本行其他一級資本。

　　10.農(nóng)行稱張云辭去行長等職務(wù) 董事長劉士余代為履職

　　中國農(nóng)業(yè)銀行(601288-CN)(01288-HK)公告，張云因個人原因辭去該行副董事長、行長等職務(wù)，董事會會議決定由董事長劉士余代為履行行長職責。公布指，張云的辭職信于當日送達董事會并生效。張云確認與該行董事會無不同意見，也沒有就本人的辭職需要知會該行股東及債權(quán)人的任何事項。11月初有傳媒報道，農(nóng)行行長張云被帶走協(xié)助調(diào)查，未出席中央巡視組在農(nóng)行的動員會。

　　11.中民投入股中國網(wǎng)絡(luò) 設(shè)基金攻醫(yī)療、安老業(yè)務(wù)

　　中國網(wǎng)絡(luò)資本(00383-HK)公布，公司以每股0.45元配售20億股新股，買家為由內(nèi)地59個民營企業(yè)家發(fā)起的中國民生投資(下稱中民投)的海外旗艦公司中民國際。此外，中民國際與中民國際訂立無約束力諒解備忘錄，內(nèi)容有關(guān)建議成立合營公司以建立基金在大中華區(qū)投資醫(yī)療、安老及相關(guān)公司，包括醫(yī)療保健公司如診所、體檢中心及醫(yī)院。中民國際是次購入新股佔擴大后股本15.99%，并承諾于2017年10月9日不會出售股權(quán)。

　　12.上海電氣重組資產(chǎn)兼發(fā)A股籌35億

　　上海電氣(02727-HK)公布，與上海電氣總公司進行資產(chǎn)重組，公司將以上海重型機器廠100%持股，與上海電氣總公司的上海電氣實業(yè)100%、上海電裝燃油噴射61%、上海鼓風機廠100%、上海軌道交通設(shè)備發(fā)展14.79%股權(quán)的等值部份進行置換，代價差額34億人民幣，連同置入資產(chǎn)中價值29.16億人民幣的14幅土地，將透過發(fā)行6.06億股A股支付，發(fā)行價10.41元人民幣，折算約12.6港元，較H股停牌前溢價162%。同時，公司建議向包括上海電氣總公司在內(nèi)的九名特定投資者發(fā)行不超過3.36億股A股，發(fā)行價10.41元人民幣?；I集最多35億元，主要用于項目建設(shè)、增資上海電氣集團財務(wù)及上海電氣香港，以及補充流動資金。

　　13.金衛(wèi)醫(yī)療擬發(fā)最多2.5億美元票據(jù)

　　金衛(wèi)醫(yī)療(00801-HK)公布，擬發(fā)行本金總額最多2.5億美元之承兌票據(jù)，第一份承兌票據(jù)本金額為2億美元，所得款項用于收購Excellent可換股票據(jù)及大業(yè)國際可換股票據(jù)，年期為3年，年利率為5厘；第二份承兌票據(jù)之本金額5,000萬美元或以下。投資者為一家于BVI注冊成立之公司，主要從事(特別于亞太地區(qū)之醫(yī)療健康領(lǐng)域)

　　投資及管理業(yè)務(wù)。

　　14.中信資源發(fā)盈警

　　中信資源(01205-HK)發(fā)盈警，預(yù)計截至今年底止年度將錄得巨額凈虧損，而2014年則錄得凈溢利約2.7億元。

　　預(yù)期凈虧損的主要有六點；石油業(yè)務(wù)預(yù)期在2015年度錄得重大虧損；進出口商品業(yè)務(wù)于2015年上半年的收入和利潤均錄得重大減幅； 由于石油和商品交易價格已持續(xù)疲弱了一段時間，并在短期內(nèi)難以預(yù)見有實質(zhì)性復(fù)甦，集團 的資產(chǎn)將作出得多項重大減值撥備；預(yù)期在澳洲上市的Alumina Limited的投資將錄得一項重大的公允價值減少；存放在青島港的存貨將作進一步的重大撇銷，以及于中信大錳(01091-HK)及其子公司的權(quán)益在2015年將錄得應(yīng)佔虧。

　　15.中國新城鎮(zhèn)罷免副主席施建

　　中國新城鎮(zhèn)(01278-HK)公布，罷免執(zhí)行董事兼副主席施建，因其未經(jīng)董事會特別批準而在連續(xù)六個月內(nèi)擅自缺席董事會會議，于今年12月5日生效。同時，公司委任公司控股股東解軫為非執(zhí)行董事，同日生效。

　　16.融創(chuàng)首11月合約銷售642億人民幣兼贖回4億美元優(yōu)先票據(jù)

　　融創(chuàng)中國(01918-HK)公布，首11月實現(xiàn)合約銷售金額642.9億元(人民幣.下同)，其中合同銷售金額為597.2億元，預(yù)訂銷售金額為45.7億元，合約銷售面積約314.6萬平方米，合約銷售均價約每平方米20,430元。另外，融創(chuàng)中國已知會受託人所有尚未贖回的2017年到期的12.5厘優(yōu)先票據(jù)，將于明年1月6日悉數(shù)贖回。截至目前，2017年票據(jù)的本金額為4億美元，而贖回2017年票據(jù)的所需款項將由公司內(nèi)部資源撥付。

　　17.合生創(chuàng)展首11月合約銷售97.05億人民幣

　　合生創(chuàng)展集團(00754-HK)公布，首11個月集團之合約銷售金額為約97.05億元(人民幣.下同)，較去年同期約49.73億元按年升95.2%，涉及的合約銷售面積為約848,913平方米；首11個月合約銷售平均售價為每平方米11,432元，較去年同期每平方米13,138元按年下降13%。而集團11月份的單月合約銷售為9.16億元。

　　18.陽光100中國首11月合同銷售額62.62億

　　陽光100中國(02608-HK)公布，11月實現(xiàn)未經(jīng)審核合同銷售額約847百萬元(人民幣.下同)，實現(xiàn)合同銷售面積約118,669平方米。首11個月集團實現(xiàn)未經(jīng)審核合同銷售額約62.62億元，實現(xiàn)合同銷售面積約815,941平方米。

　　19.洛陽玻璃重大資產(chǎn)重組獲批

　　洛陽玻璃(01108-HK)公布，于上周五收到由中證監(jiān)發(fā)出的關(guān)于核準向中國洛陽浮法玻璃集團有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批覆，有關(guān)其重大資產(chǎn)重組獲批。核準公司向中國洛陽浮法玻璃集團發(fā)行1500萬股股份購買相關(guān)資產(chǎn)，核準公司非公開發(fā)行逾3,213萬股新股募集本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的配套資金。

　　【企業(yè)訊息】

　　1.匯豐透過英郵局提供商業(yè)客戶服務(wù)匯控(00005-HK)的英國匯豐銀行與英國的郵局(The Post Office)達成協(xié)議，英國匯豐可通過郵局遍布全國的1.15萬間郵局為商業(yè)客戶提供服務(wù)，相關(guān)服務(wù)包括現(xiàn)金支付、提款及查詢帳戶結(jié)余，成為當?shù)?大銀行中首家通過郵局提供商業(yè)客戶服務(wù)的銀行。為配合服務(wù)，郵局近期亦進行改革，延長開放時間，有超過3,000家郵局更會提供1星期7天的服務(wù)。

　　2.傳匯控擬削主席、行政總裁與2執(zhí)董退休金現(xiàn)金供款

　　據(jù)《星期日泰晤士報》報道，匯控(00005-HK)面對部分大型投資者的壓力，計劃削減給予行政總裁、主席及兩名執(zhí)行董事退休金供款。同時，匯控已檢討向執(zhí)董發(fā)放現(xiàn)金退休金津貼，明年元旦起，將會跟其他英國藍籌企業(yè)看齊。目前匯控向這些高層支付相當于他們底薪50%的現(xiàn)金作為退休金，行政總裁歐智華及主席范智廉去年合共獲得近140萬英鎊退休金。另外，據(jù)本地報章報道，匯豐香港及恆生銀行(00011-HK)高層明年將會凍薪。不過，一般員工，預(yù)期明年加薪幅度約3%，恒生一般員工初步方桉建議加薪介乎3%至3.5%。

　　3.長和購O2歐盟4月有裁決

　　長和(00001-HK)旗下電訊部門，提出以逾千億元收購西班牙電訊商Telefonica旗下的英國流動電訊商O2網(wǎng)絡(luò)方面，歐盟及英國監(jiān)管機構(gòu)爭相爭取審批權(quán)，歐盟最后否決英國反壟斷機構(gòu)介入。歐盟解釋可決原因指，其與英國監(jiān)管機構(gòu)的審批處理標準將會保持一致，亦會與英國監(jiān)管機構(gòu)，保持密切合作。歐盟將在明年4月18日，就長和收購O2的交易，作最后的決定。

　　【港股IPO】

　　1.錦州銀行暗盤一手最多蝕100元

　　錦州銀行(00416-HK)將于今日掛牌，據(jù)輝立交易場資料于上周五的交易顯示，該股暗盤開市報4.49元，較招股價4.66元，跌3.6%，為全日低位,收報4.56元，跌2.15%，每手1,000股，不計手續(xù)費，一手蝕100元。至于耀才新股交易中心2，錦州銀行以4.64元收市，每手1,000股，不計手續(xù)費，一手蝕20元。

　　【股東增減持】

　　1.馬化騰上周一連4日減持騰訊

　　.騰訊控股(00700-HK)主席馬化騰于上周一連4日減持騰訊股份。據(jù)聯(lián)交所權(quán)益披露顯示，馬化騰在本周一至周四，接連減持騰訊2505.66萬股，套現(xiàn)約38.68億元。減持后，馬化騰在騰訊的持股量由9.36%降至9.1%。對于馬化騰再減持,騰訊發(fā)言人回應(yīng)時指:「事件(減持)屬馬化騰個人的財務(wù)管理,與公司的業(yè)務(wù)發(fā)展并無關(guān)係。」馬化騰在9月時也曾連續(xù)4個交易日減持騰訊合共約2385萬股，套現(xiàn)約32億元。

　　2.李澤楷旗下柏瑞投資增持中興通訊至5%

　　聯(lián)交所披露權(quán)益資料顯示，由電盈(00008-HK)主席李澤楷持有控制性股權(quán)的柏瑞投資(PineBridgeInvestment)于11月27日，以每股平均價17.562元增持中興通訊(00763-HK)50.32萬股，涉資883.71萬元，持股量由4.94%升至5%。

　　3.楓葉教育被紅杉資本盡沽8.9%股份

　　楓葉教育(01317-HK)公布，獲SequoiaCapitalChina(于其上市前已投資的機構(gòu)投資者紅杉資本)通知，已于上周五按每股2.95元價格(即較前一個交易日收市價3.26元折讓約9.5%)出售合共121,116,542股公司股份，佔公司于今日已發(fā)行股份總數(shù)約8.91%。緊隨出售事項完成后，SequoiaCapitalChina不再為公司股東。

　　4.中國機械工程獲大摩增持

　　聯(lián)交所披露權(quán)益資料顯示，中國機械工程(01829-HK)于15年11月27日獲摩根士丹利增持287萬股，平均價為6.218元，最新持股量由5.69%增至6%。

　　5.浩澤凈水獲主席增持100萬股

　　浩澤凈水(02014-HK)公布，獲主席兼首席執(zhí)行官肖述通知，于上周五(4日)，通過其為設(shè)立人及受益人之家庭信託，以每股2.1588元平均價購入100萬股。

　　【股本融資】

　　1.藍天威力發(fā)換股債予海通國際

　　藍天威力(06828-HK)公布，向海通國際證券集團(00665-HK)間接全資附屬公司，發(fā)行本金總額為2億港元之可換股債券。資金作為擴充天然氣業(yè)務(wù)提供資金及集團之一般營運資金。

　　2.裕華能源配股予大股東 今復(fù)牌

　　裕華能源(02728-HK)向主要股東兼主席兼執(zhí)行董事林財火配股，公司以每股1港元配售6.4億股新股，憑藉配售事項及該等貸款所得額外流動資金，劃撥用于能源買賣業(yè)務(wù)之流動資金增至約4億港元。

　　3.迪臣建設(shè)大股東配股涉4410萬元

　　迪臣建設(shè)國際(08268-HK)公布，獲主要股東Sparta告知，Sparta于上周五以每股0.49港元，出售最多9,000萬股配售股份，涉資最多4410萬港元。Sparta全部已發(fā)行股份均由該公司主席謝文盛持有。而待配售事項完成后，Sparta將繼續(xù)為該公司主要股東，持股量降至約56.13%。

　　4.國盛投資基金配股集資

　　國盛投資基金(01227-HK)公布，以每股0.409港元配售逾5,208萬股新股，佔已發(fā)行股份約2.89%。集資2,045萬港元擬用作集團之一般營運資金及或根據(jù)公司投資目標用于未來投資。

2016年經(jīng)濟工作定調(diào)：穩(wěn)實改松　　

　　備受關(guān)注的2016年中央經(jīng)濟工作會議即將召開，作為年度最重磅的經(jīng)濟會議，中央經(jīng)濟工作會議透露出來的，不僅是總結(jié)2015年中國經(jīng)濟的成績單，更是定調(diào)2016年的經(jīng)濟工作重點和宏觀政策走向。不必諱言，2015年步入經(jīng)濟新常態(tài)的中國經(jīng)濟遭遇諸多挑戰(zhàn)：從宏觀上看，經(jīng)濟增速下滑，地方財政收支也不樂觀；從微觀上看，傳統(tǒng)工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營狀況不僅沒有得到好轉(zhuǎn)，反而繼續(xù)承壓；以房地產(chǎn)為代表的實體去庫存化也面臨諸多艱難挑戰(zhàn)。

　　國家隊基金翻身 次新基金跑輸創(chuàng)業(yè)板指　　

　　今年以來新成立并已經(jīng)開始運行的次新偏股型基金高達661只。不過，這些次新基金成立以來的表現(xiàn)跑輸創(chuàng)業(yè)板指。在7月份的特殊時期相繼成立的5只證金系“國家隊”基金凈值則因金融股的崛起在上周全部回歸面值以上。

　　交行廣告遭查處 或系銀行違反新廣告法首例　

　　只要在銀行辦過借記卡或信用卡，且有日常交易記錄，客戶難免會收到銀行推薦理財產(chǎn)品的廣告。但新《廣告法》實施后，銀行傳發(fā)短信廣告可要慎重了。近期，交通銀行因發(fā)布一條理財短信遭相關(guān)部門依法查處。這或許是首例銀行發(fā)布理財產(chǎn)品廣告短信因違反新廣告法被查處。

　　林志三度違規(guī)舉牌康達爾 疑京基背后指揮　

　　“牛散”林志三度違規(guī)偷襲，進而遭遇林志與京基結(jié)成一致行動同盟而陷入股權(quán)紛爭，康達爾絕地反擊。經(jīng)過短期的沉寂后，康達爾12月1日祭出重拳，董事會授權(quán)公司董事長和管理層采取法律措施就林志、京基集團有限公司及其一致行動人涉嫌違反證券交易法律法規(guī)的行為依法進行追究，就其違法行為向有關(guān)監(jiān)管部門進行舉報。同時，記者近日接到知情人爆料，稱康達爾股權(quán)紛爭事件中“牛散”林志的一致行動人都是京基集團旗下企業(yè)的普通員工，并直指京基集團精心布局，利用員工賬戶蓄謀敵意并購。

發(fā)改委細化能源供給側(cè)改革任務(wù) 鼓勵兼并重組壯大煤炭集團　　

　　煤炭行業(yè)關(guān)系民生，目前處于嚴重困難時期?！蹲C券日報》記者了解到，今年前10個月，全國規(guī)模以上煤炭企業(yè)利潤同比下降62%，國有煤炭企業(yè)整體由去年盈利300億元轉(zhuǎn)為虧損223億元，企業(yè)應(yīng)收賬款增加、融資難度加大、資金運轉(zhuǎn)緊張、減發(fā)欠發(fā)工資和欠繳社會保險等情況不斷出現(xiàn)，行業(yè)下行壓力仍然較大。

　　證金公司董事長呼吁加強程序化交易監(jiān)管　　

　　“從微觀層面看，量化金融產(chǎn)品雖然只是金融產(chǎn)品的創(chuàng)新，但到宏觀層面則可能產(chǎn)生系統(tǒng)性金融風險，必須循序漸進發(fā)展，需要加強對量化金融產(chǎn)品程序化交易的監(jiān)管?！?2月6日，中國證券金融公司董事長聶慶平公開表示。當日，聶慶平在北京舉行的“全球量化金融峰會2015”上提出上述觀點。

　　20家企業(yè)IPO中止審查 八成因申請文件不齊備　　

　　來自證監(jiān)會的最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至上周五，證監(jiān)會受理首發(fā)企業(yè)694家，其中，已過會58家，未過會636家。未過會企業(yè)中正常待審企業(yè)616家，中止審查企業(yè)20家。《證券日報》記者觀察到，20家中止審查的企業(yè)中，上交所有9家，深交所中小板有1家，創(chuàng)業(yè)板有10家。

　　中石油混改全面加速 董事長稱明年極為困難　　

　　臨近年底，油氣改革方案即將出臺，中石油正在全面加速混改。前不久，中石油公布了天然氣管道資產(chǎn)改革的方案。近日，廣匯能源發(fā)布公告稱，公司控股子公司新疆廣匯清潔能源科技有限責任公司(以下簡稱廣匯科技)與烏魯木齊高鐵樞紐綜合開發(fā)建設(shè)投資有限公司(以下簡稱烏魯木齊高鐵開發(fā))、中石油新疆公司簽定投資合作協(xié)議，三方同共出資設(shè)立合資公司，運營加油加氣站項目。

　　長航鳳凰增發(fā)價堪比兩年前投資者發(fā)起反對票倡議　　

　　停牌時間長達近兩年，錯過了一次大牛市的長航鳳凰終于在近日披露了重組預(yù)案。據(jù)重組預(yù)案顯示，公司擬通過“重大資產(chǎn)置換+發(fā)行股份購買資產(chǎn)+募集配套資金”的方式注入大股東順航海運旗下港海建設(shè)100%股權(quán)，交易作價近80億元。交易完成后，長航鳳凰主營業(yè)務(wù)將由內(nèi)河干散貨運輸轉(zhuǎn)變?yōu)槭杩４堤?。對于長航鳳凰此次披露的重組預(yù)案，公司多位投資者在長航鳳凰的股吧中表示不滿。