創(chuàng)升控股成香港本地投行黑馬 夯實(shí)硬實(shí)力擬14日港股上市
摘要: 剛于9月5日截止招股的香港本地投行創(chuàng)升控股(2680.HK),預(yù)計(jì)9月14日在聯(lián)交所主板掛牌上市。據(jù)資料顯示,創(chuàng)升控股擬全球發(fā)售1億股,其中香港發(fā)售占10%,國(guó)際發(fā)售占90%,另有15%超額配股權(quán);發(fā)
剛于9月5日截止招股的香港本地投行創(chuàng)升控股(2680.HK),預(yù)計(jì)9月14日在聯(lián)交所主板掛牌上市。據(jù)資料顯示,創(chuàng)升控股擬全球發(fā)售1億股,其中香港發(fā)售占10%,國(guó)際發(fā)售占90%,另有15%超額配股權(quán);發(fā)售價(jià)每股1.30港元-1.80港元,每手2000股,入場(chǎng)費(fèi)3636.28港元。
公開(kāi)資料顯示,創(chuàng)升控股是香港金融及證券服務(wù)供應(yīng)商,提供企業(yè)融資顧問(wèn)、配售及包銷(xiāo)、證券交易及經(jīng)紀(jì)、證券融資及資產(chǎn)管理等綜合服務(wù)。創(chuàng)升控股成立僅四年,截至今年2月底,公司已參與了59個(gè)企業(yè)融資顧問(wèn)項(xiàng)目,其中包括29個(gè)IPOs項(xiàng)目。創(chuàng)升于2017財(cái)年完成了5個(gè)在主板上市的首次公開(kāi)發(fā)售保薦項(xiàng)目及6個(gè)在GEM上市的首次公開(kāi)發(fā)售保薦項(xiàng)目,共計(jì)11個(gè)保薦項(xiàng)目。
2018年上半年創(chuàng)升控股共完成了6個(gè)保薦項(xiàng)目,其中5家為獨(dú)家保薦人,1家擔(dān)任聯(lián)合保薦人,一舉成為香港上半年IPO保薦排名第一的投行。同時(shí),公司在上半年已經(jīng)新簽了27個(gè)項(xiàng)目,目前已遞交8個(gè)申請(qǐng),若考慮上市后因影響力的擴(kuò)大而順利再獲新簽約,在保薦項(xiàng)目將同比穩(wěn)定增長(zhǎng)。
招股期間,人??春霉就缎袠I(yè)務(wù)的發(fā)展前景,成為了創(chuàng)升的錨定投資者。人保早前已公開(kāi)表明看好投資銀行及證券業(yè)前景,認(rèn)為未來(lái)在大灣區(qū)概念推動(dòng)下,將會(huì)有越來(lái)越多內(nèi)地中型企業(yè)來(lái)港上市集資,為中國(guó)香港本地投資銀行帶來(lái)龐大商機(jī)。近年來(lái),投行及證券業(yè)務(wù)公司的并購(gòu)及買(mǎi)賣(mài)交易活躍,市場(chǎng)對(duì)整個(gè)投行業(yè)的前景持樂(lè)觀看法。
據(jù)業(yè)內(nèi)人士分析,人保成為創(chuàng)升的錨定投資者后,創(chuàng)升控股可借助人保的品牌聲譽(yù)打開(kāi)市場(chǎng),承接內(nèi)地企業(yè)來(lái)港上市或融資項(xiàng)目,可助創(chuàng)升加速上位,有機(jī)會(huì)晉身為中國(guó)香港本土一線(xiàn)投行,與國(guó)際大行平分春色。
另外,創(chuàng)升控股總資產(chǎn)最近由4,000萬(wàn)增加到2億左右,意味著該公司可以承銷(xiāo)10數(shù)億的IPO,甚至帶來(lái)幾億的保證金交易業(yè)務(wù),收取接近千萬(wàn)的利息收入。因此,創(chuàng)升控股將有可能由C組參與者變成B組參與者,事實(shí)上不少中資行均會(huì)密切關(guān)注此類(lèi)B組參與者,原因是看好他們的證券業(yè)務(wù)。
控股,港元,看好,參與者,招股






