大行評級丨大摩：下調財險(02328.HK)目標價至11港元 股價過度調整評級“增持”
來源： 互聯(lián)網
作者：佚名
摘要： 互聯(lián)網11月2日丨摩根士丹利報告指，中國財險(02328.HK)第三季之綜合成本率高達99.7%，遜該行及市場預期，相信是由于監(jiān)管對成本分類的要求更嚴格，惟相信是一次性影響，至第四季綜合成本率應回落，
互聯(lián)網11月2日丨摩根士丹利報告指，中國財險(02328.HK)第三季之綜合成本率高達99.7%，遜該行及市場預期，相信是由于監(jiān)管對成本分類的要求更嚴格，惟相信是一次性影響，至第四季綜合成本率應回落，而財險首三季綜合成本率97.5%水平仍穩(wěn)健。財險全年盈利在面對多個難關下，按年仍可錄得持平表現(xiàn)，下調今年盈測15%，惟維持股本回報率14%之預測，目標價自12港元下調至11港元，并指財險股價過度調整，目前估值僅相當于明年預測市賬率0.9倍，維持“增持”評級。財險(02328.HK)現(xiàn)報7.78港元，漲3.18%，暫成交1.48億港元，最新總市值1730億港元。
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