麥格理：降華晨(01114.HK)目標(biāo)價(jià)至9.6港元 評(píng)級(jí)維持“跑贏大市”
來(lái)源： 互聯(lián)網(wǎng)
作者：佚名
摘要： 互聯(lián)網(wǎng)11月9日丨麥格理報(bào)告，指寶馬發(fā)表第三季報(bào)告，反映其與華晨(01114.HK)合營(yíng)期內(nèi)純利按年跌24%至1.27億歐元，較該行預(yù)期低43%，但相信市場(chǎng)目前對(duì)此相對(duì)不會(huì)太有敏感反應(yīng)，因2022年前
互聯(lián)網(wǎng)11月9日丨麥格理報(bào)告，指寶馬發(fā)表第三季報(bào)告，反映其與華晨(01114.HK)合營(yíng)期內(nèi)純利按年跌24%至1.27億歐元，較該行預(yù)期低43%，但相信市場(chǎng)目前對(duì)此相對(duì)不會(huì)太有敏感反應(yīng)，因2022年前合營(yíng)估值仍主要基于寶馬向華晨收購(gòu)華晨寶馬25%的出價(jià)。
相信交易能繼續(xù)順利進(jìn)行，而10月份合營(yíng)的銷售增長(zhǎng)仍錄47%至4.5萬(wàn)架。降華晨2018-20年每股盈利預(yù)期13%、14%及9%，以反映須給予代理商更高的分成獎(jiǎng)勵(lì)，目標(biāo)價(jià)由11.9港元降至9.6港元，評(píng)級(jí)“跑贏大市”。
華晨(01114.HK)現(xiàn)報(bào)6.79港元，跌1.59%，暫成交1.01億港元，最新總市值342.57億港元。
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