兗煤澳大利亞(03668)11月26日-11月29日招股，公司發(fā)行5944.19萬(wàn)股，其中90%為國(guó)際發(fā)售，10%為公開(kāi)發(fā)售，另有不超過(guò)15%超額配股權(quán)。每股發(fā)行價(jià)23.48港元-25.84港元(單位下同);每手100股，預(yù)期12月6日上市。

　　按總煤炭?jī)?chǔ)量及可售煤炭產(chǎn)量計(jì)，公司為澳大利亞最大的專營(yíng)煤炭生產(chǎn)商，自2012年起于澳交所上市。公司的主要業(yè)務(wù)活動(dòng)是生產(chǎn)供亞洲市場(chǎng)發(fā)電和鋼鐵行業(yè)用的動(dòng)力煤及冶金煤;2015年-2017年，公司收入分別為13.19億澳元、12.38億澳元及26.01億澳元。

　　基石投資者陜西煤業(yè)化工集團(tuán)同意按發(fā)售價(jià)認(rèn)購(gòu)總金額約4000萬(wàn)美元可認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份數(shù)目。

　　所得款項(xiàng)凈額12.51億元(以發(fā)行價(jià)中位數(shù)計(jì)算)，48%用作償還集團(tuán)于銀團(tuán)融資下的未償還債務(wù)及潛在無(wú)抵押關(guān)聯(lián)方貸款;30%用于為潛在收購(gòu)撥資;12%用于為收購(gòu)莫拉本合營(yíng)企業(yè)額外4%的權(quán)益提供資金;10%用作營(yíng)運(yùn)資金及一般企業(yè)用途。