兗煤澳大利亞(03668)發(fā)布公告，公司發(fā)行5944.19萬(wàn)股，每股發(fā)行價(jià)23.48港元(單位下同);每手100股，預(yù)期12月6日上市。

　　公開發(fā)售項(xiàng)下未獲認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份重新分配至國(guó)際發(fā)售。國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下初步提呈的發(fā)售股份獲適度超額認(rèn)購(gòu)。發(fā)售股份的最終數(shù)目為5828.48萬(wàn)股，相當(dāng)于任何超額配股權(quán)獲行使前發(fā)售股份總數(shù)約98.1%。

　　此外，基石投資者陜西煤業(yè)化工集團(tuán)已認(rèn)購(gòu)1333.8萬(wàn)股發(fā)售股份。

　　所得款項(xiàng)凈額11.83億元(于超額配股權(quán)獲行使前)，48%用作償還集團(tuán)于銀團(tuán)融資下的未償還債務(wù)及潛在無(wú)抵押關(guān)聯(lián)方貸款;30%用于為潛在收購(gòu)撥資;12%用于為收購(gòu)莫拉本合營(yíng)企業(yè)額外4%的權(quán)益提供資金;10%用作營(yíng)運(yùn)資金及一般企業(yè)用途。