互聯(lián)網(wǎng)12月10日丨萬咖壹聯(lián)(01762.HK)2018年12月11日-12月14日招股，發(fā)行7639萬股，其中，香港公開發(fā)售占10%，國際發(fā)售占90%；另設(shè)15%的超額配股權(quán)。發(fā)行價(jià)為每股3.56港元-4.62港元；每手交易單位1000股，預(yù)期12月21日上市。

　　萬咖壹聯(lián)是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)市場上一家快速成長的科技公司，幫助各行各業(yè)的企業(yè)與中國數(shù)以億計(jì)安卓智能手機(jī)用戶建立聯(lián)系。其向?qū)で笠苿?dòng)廣告、網(wǎng)絡(luò)視頻產(chǎn)品分發(fā)及游戲聯(lián)運(yùn)服務(wù)的行業(yè)客戶提供安卓內(nèi)容分發(fā)服務(wù)。

　　借助公司專有的DAPG平臺，已建立公司的內(nèi)容分發(fā)服務(wù)。公司的DAPG平臺包括以公司的數(shù)據(jù)挖掘、數(shù)據(jù)分析及場景分析等尖端技術(shù)作支撐的眾多關(guān)聯(lián)技術(shù)平臺，使公司可精確有效地定位于安卓智能手機(jī)用戶，并通過智能手機(jī)制造商自帶移動(dòng)應(yīng)用程序及用戶界面發(fā)布行業(yè)客戶的個(gè)性化、實(shí)時(shí)及基于場景的內(nèi)容。

　　另外，萬咖壹聯(lián)的收入由2015年的1530萬元人民幣(單位下同)大幅增至2017年的4.856億元，復(fù)合年增長率為463.4%，并由2017年上半年的5520萬元大幅增至2018年上半年的6.698億元。經(jīng)公司推廣的移動(dòng)游戲及移動(dòng)應(yīng)用程序數(shù)目由2015年的5個(gè)增至2017年的2817個(gè)，并由2017年上半年的的1066個(gè)增至2018年上半年的2538個(gè)。

　　互聯(lián)網(wǎng)注意到，公司已與一名基石投資者海創(chuàng)國際投資簽訂基石投資協(xié)議，其擬按發(fā)行價(jià)認(rèn)購200萬美元的股份。

　　假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使及按發(fā)行價(jià)中位數(shù)每股4.09港元計(jì)，估計(jì)全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額約2.336億港元。其中，一是，約30%用于加強(qiáng)研發(fā)能力以提高競爭力及進(jìn)軍更多垂直行業(yè)，具體如下：

　　約15%用于投資數(shù)據(jù)分析技術(shù)及相關(guān)的信息技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施，主要包括(1)開發(fā)新的應(yīng)用及功能及改進(jìn)DAPG平臺(例如提高用戶的分析能力、采用更加先進(jìn)的基于算法的計(jì)算技術(shù)、改進(jìn)我們的預(yù)測分析及數(shù)據(jù)配對能力及合并我們的DAPG平臺與快應(yīng)用程序的分銷平臺)；(2)從第三方獲得許可的算法以補(bǔ)充內(nèi)部的開發(fā)及縮短服務(wù)及解決方案的啟動(dòng)時(shí)間；及(3)手游研發(fā)。

　　約9%用于進(jìn)行有選擇性的戰(zhàn)略投資及收購。公司對以下與長期目標(biāo)一致的領(lǐng)域的投資機(jī)會(huì)尤其感興趣：(1)數(shù)據(jù)分析技術(shù)，(2)移動(dòng)游戲開發(fā)，及(3)移動(dòng)廣告技術(shù)。最后實(shí)際可行日期，并無任何特定的收購計(jì)劃或目標(biāo)；

　　約6%用于擴(kuò)大內(nèi)部研發(fā)團(tuán)隊(duì)，尤其是計(jì)劃招聘更多專門從事數(shù)據(jù)分析領(lǐng)域的人才。

　　二是，約30%用于透過提供持續(xù)的技術(shù)支持及指引、改進(jìn)快應(yīng)用程序的分銷平臺及吸引全球移動(dòng)應(yīng)用程序開發(fā)商參與快應(yīng)用程序開發(fā)，來推廣提升快應(yīng)用程序的開發(fā)標(biāo)準(zhǔn)；

　　三是，約15%用于透過實(shí)施多屏幕策略擴(kuò)展公司的服務(wù)類別，以及透過招徠更多的智能手機(jī)制造商，來提升公司的生態(tài)系統(tǒng)；

　　四是，約15%用于透過增加銷售人員規(guī)模、滲透新市場及聘請第三方銷售代理，來擴(kuò)展公司的變現(xiàn)渠道及增強(qiáng)公司的銷售及營銷能力。

　　約10%用作運(yùn)營資本及一般企業(yè)用途。