互聯(lián)網(wǎng)12月11日丨旭光高新材料(00067.HK)公布，于2018年11月26日，公司、臨時清盤人及該等投資者訂立一份修訂函，據(jù)此，訂約方同意以經(jīng)修訂及經(jīng)重列重組框架協(xié)議的形式進一步修訂重組框架協(xié)議的若干條款。

　　于經(jīng)修訂重組框架協(xié)議內(nèi)反映的主要修訂載列如下：

　　股本重組

　　根據(jù)經(jīng)修訂重組框架協(xié)議的條款，股本重組將修訂如下(“經(jīng)調(diào)整股本重組”)：

　　(i)股份合并－每40股每股面值0.00001美元的股份合并為公司1股每股面值0.0004美元的合并股份(而非每10股每股面值0.00001美元的股份合并為1股每股面值0.0001美元的合并股份)；

　　(ii)法定股本注銷－所有現(xiàn)有法定但未發(fā)行股份將全數(shù)注銷；及

　　(iii)法定股本增資－于法定股本注銷生效后，公司的法定股本將于法定股本注銷及股份合并完成后，由約10萬美元增加至200萬美元，分為50億股每股面值0.0004美元的新股份(而非200億股每股面值0.0001美元的新股份)。

　　公開售股

　　根據(jù)經(jīng)修訂重組框架協(xié)議的條款，及經(jīng)參考實施經(jīng)調(diào)整股本重組，發(fā)售股份數(shù)目將由約5.60億股調(diào)整為約1.40億股，故發(fā)售價將由每股發(fā)售股份0.06港元增加至0.24港元。

　　待經(jīng)調(diào)整股本重組生效后，公開售股將按于公開售股記錄日期合資格股東每持有1股合并股份獲發(fā)1股發(fā)售股份的基準進行。公司將配發(fā)及發(fā)行合共約1.4億股發(fā)售股份予合資格股東及╱或公開售股的包銷商，發(fā)售價為每股發(fā)售股份0.24港元。公開售股的所得款項總額將維持于約3360萬港元，保持不變。

　　股份發(fā)售

　　根據(jù)經(jīng)修訂重組框架協(xié)議，公司將進行股份發(fā)售(包括公開招股及配售)以替換認購事項。公司有條件同意按每股股份發(fā)售股份0.24港元進行約5.60億股新股份的股份發(fā)售，作為經(jīng)修訂建議重組的一部分。股份發(fā)售將包括：

　　(i)發(fā)售約7004.82萬股新股份(可予調(diào)整)(“公開招股股份”)(占根據(jù)股份發(fā)售可供認購或購買的股份發(fā)售股份數(shù)目約12.5%及經(jīng)修訂建議重組完成后公司經(jīng)擴大已發(fā)行股本約2.5%)以供香港公眾股東認購(“公開招股”)；及

　　(ii)向香港及其他地區(qū)經(jīng)甄選專業(yè)人士、機構(gòu)及╱或其他投資者(應為獨立第三方及并非現(xiàn)有股東)配售約4.90億股新股份(可予調(diào)整)(“配售股份”)(占根據(jù)股份發(fā)售可供認購或購買的股份發(fā)售股份數(shù)目約87.5%及經(jīng)修訂建議重組完成后公司經(jīng)擴大已發(fā)行股本約17.5%)(“配售”)。配售將包括：

　　(a)公司將予配發(fā)及發(fā)行約2.10億股新股份(“公司配售股份”)(占根據(jù)股份發(fā)售可供認購或購買的股份發(fā)售股份數(shù)目約37.5%及建議重組完成后公司經(jīng)擴大已發(fā)行股本約7.5%)；及

　　(b)向投資者發(fā)售以供出售的約2.80億股新股份(“投資者配售股份”)(占根據(jù)股份發(fā)售可供認購或購買的股份發(fā)售股份數(shù)目約50.0%及建議重組完成后公司經(jīng)擴大已發(fā)行股本約10.0%)，以恢復公司公眾持股量。

　　股份發(fā)售價每股0.24港元較于2014年3月24日(即股份于2014年3月25日起暫停買賣前的最后交易日)的理論報價每股新股份50港元(每股股份1.25港元的報價已經(jīng)調(diào)整以反映經(jīng)調(diào)整股本重組的影響)折讓約99.52%。