互聯(lián)網(wǎng)12月12日丨卓越教育集團(tuán)(03978.HK)2018年12月12日-12月17日招股，擬全球發(fā)售151,400,000股，其中公開(kāi)發(fā)售15,140,000股，國(guó)際配售136,260,000股；發(fā)售價(jià)每股2.20港元-2.90港元；每手1,000股；預(yù)期2018年12月27日上市。

　　　　公告顯示，根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告，按2017年的招生總?cè)舜渭笆找嬗?jì)算，公司分別是華南地區(qū)最大及全國(guó)第五大K12課外教育服務(wù)提供商。公司提供多元化的K12課外教育服務(wù)及產(chǎn)品，包括優(yōu)學(xué)項(xiàng)目及英才項(xiàng)目。公司亦提供包括全日制備考項(xiàng)目在內(nèi)的其他學(xué)?？颇肯嚓P(guān)課程。

　　據(jù)悉，于2015年、2016年及2017年及截至2018年6月30日止六個(gè)月，合共分別約31.3萬(wàn)名、36.6萬(wàn)名、50萬(wàn)名及28.9萬(wàn)名學(xué)生就讀該公司課程。公司所提供總輔導(dǎo)課時(shí)由2015年的約747.2萬(wàn)小時(shí)增加至2017年的約1118萬(wàn)小時(shí)，復(fù)合年增長(zhǎng)率為22.3%。截至2017年及2018年6月30日止六個(gè)月，提供的總輔導(dǎo)課時(shí)分別約為481.4萬(wàn)小時(shí)及600.3萬(wàn)小時(shí)。

　　截至2016年12月31日止年度，實(shí)現(xiàn)客戶合約收益8.96億元人民幣；毛利3.76億元。截至2017年12月31日止年度，實(shí)現(xiàn)客戶合約收益11.42億元；毛利4.83億元。

　　基石投資者為一間于中國(guó)成立的有限合伙企業(yè)，其基金經(jīng)理及普通合伙人為專注于教育行業(yè)的一間專業(yè)私募投資基金，北京幾何投資管理有限公司?；顿Y者同意促使相關(guān)合資格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者按發(fā)售價(jià)認(rèn)購(gòu)合共金額約4000萬(wàn)港元的可認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份數(shù)目。

　　公告稱，所得款項(xiàng)凈額將約為3.652億港元(以發(fā)行價(jià)中位數(shù)計(jì)算)。其中約50%用于拓展業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)；約30%用于尋求戰(zhàn)略聯(lián)盟及收購(gòu)；約20%用于提高教學(xué)質(zhì)量。