首例!新三板匯量科技子公司赴港上市首日即破發(fā)
摘要: 就在新三板公司君實生物(833330)緊鑼密鼓籌備港股上市之時,另一家新三板公司匯量科技(834299)卻“捷足先登”!12月12日,匯量科技的間接子公司匯量科技有限公司(MobvistaInc.)正
就在新三板公司君實生物(833330)緊鑼密鼓籌備港股上市之時,另一家新三板公司匯量科技(834299)卻“捷足先登”!
12月12日,匯量科技的間接子公司匯量科技有限公司(MobvistaInc.)正式在香港聯(lián)交所主板掛牌上市,其證券簡稱與新三板一致,即“匯量科技”,股票代碼為1860.HK。
注:為便于區(qū)別,本文將使用港股上市的匯量科技英文名稱Mobvista Inc.。
首日破發(fā)
匯量科技2015年11月25日在新三板掛牌,公司主要從事移動數(shù)字營銷業(yè)務(wù)及移動網(wǎng)游海外發(fā)行業(yè)務(wù)。
此次在香港聯(lián)交所掛牌上市的Mobvista Inc.注冊地位于開曼群島。
雖然只是匯量科技的間接子公司,但2017年Mobvista Inc.營業(yè)收入達17.9億元,占同期匯量科技總體營業(yè)收入22.5億元的79.6%,毫無疑問是匯量科技最重要的子公司。
匯量科技2017年(本期)財務(wù)數(shù)據(jù)
2017年匯量科技主要子公司情況 資料顯示,Mobvista Inc.此次共發(fā)行3.189億股,每股發(fā)行價為4港元,募資凈額約12.06億港元。
今天上午Mobvista Inc.以4港元平開,但隨后便開始下跌,上午11點15分左右跌至3.85港元/股,跌幅達到3.75%。上午11點30分左右,Mobvista Inc.股價逐漸回升。
午后Mobvista Inc.股價保持穩(wěn)定,但收盤仍為破發(fā)狀態(tài),微跌0.25%,收于3.99港元/股,成交1.52億港元。
實際上Mobvista Inc.招股定價區(qū)間為3.9-5.1港元,因此此次4港元的發(fā)行價,已經(jīng)屬于貼近下限發(fā)行。
以今天的收盤價計算,Mobvista Inc.總市值約60.6億港元,約合人民幣53.4億元;而在新三板掛牌的匯量科技最新市值約74億元。
匯量科技預(yù)計,此次募資中的30%將用于提升公司在大數(shù)據(jù)、AI技術(shù)及IT基礎(chǔ)設(shè)施方面的實力;另外30%用于提升及改善公司移動廣告及移動分析平臺的服務(wù);其余部分用于提升公司的本地服務(wù)能力、戰(zhàn)略投資及收購以及用作一般營運資金等。
5個月即成功掛牌
Mobvista Inc.作為子公司赴港上市,開創(chuàng)了新三板的先河。
2018年6月27日,匯量科技披露公告稱,其子公司Mobvista Inc.已于6月25日向香港聯(lián)交所遞交在主板掛牌上市的申請,并獲得香港聯(lián)交所受理。
當(dāng)時正值“新三板+H”政策出爐不久,包括君實生物、成大生物等新三板公司均公告,將發(fā)行H股并赴港上市。而匯量科技卻采取了新三板+港股紅籌上市的方式,將子公司Mobvista Inc.推向香港市場。
不同于君實生物等公司尚需要經(jīng)過證監(jiān)會批準(zhǔn),MobvistaInc.采用的紅籌模式上市周期相對更可控,交易限制也相對較少。在遞交港股上市申請資料后,其進度也比較順利。
2018年11月30日,Mobvista Inc.在香港聯(lián)交所披露易披露公開招股書,并公布預(yù)計上市日期為12月12日。從遞交申請到成功上市,Mobvista Inc.用了約5個半月。
與此同時,“新三板+H”中進度最快的君實生物于今年5月22日公告,擬發(fā)行H股并在香港上市,但直到8月3日公司才向香港聯(lián)交所遞交上市申請。
11月21日君實生物收到證監(jiān)會核準(zhǔn)其境外上市的批復(fù),11月26日公司通過香港聯(lián)交所上市委員會上市聆訊。
君實生物預(yù)計將在12月14日定價,并于12月24日在香港聯(lián)交所主板掛牌上市,到時候才會誕生真正意義的“新三板+H”第一股。
今年以來,新三板公司通過各種方式接觸港股市場。
除“新三板+H”公司外,今年以來有多家新三板公司摘牌并赴港上市,如華圖教育、新東方在線、豆盟科技等,其中華圖教育曾被認(rèn)為有望成為首家從新三板轉(zhuǎn)戰(zhàn)港股的公司。
但今年3月份披露招股書后,華圖教育港股上市沒有明顯進展,在首次披露招股書失效后,10月份華圖教育再次披露了招股書,目前華圖教育仍未進行聆訊。
而比華圖教育更晚提交申請材料的新東方在線,已于11月通過上市聆訊。
海外、新三板、A股、港股挨個嘗試
匯量科技可能是目前對資本市場探索最積極也最“糾結(jié)”的新三板公司。
除了目前在新三板掛牌以及今日在香港上市的子公司外,匯量科技也在籌備A股上市事宜。
2017年3月6日,匯量科技在廣東證監(jiān)局完成上市輔導(dǎo)備案登記,開始接受興業(yè)證券(601377,股吧)的輔導(dǎo)。不過一年多過去了,目前廣東證監(jiān)局以及興業(yè)證券官網(wǎng)均無匯量科技上市輔導(dǎo)的進展信息。
今年1月23日,匯量科技公告,根據(jù)公司自身經(jīng)營發(fā)展及資本市場上的長期戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃需要,擬申請從新三板摘牌,并公布了對摘牌異議股東的保護措施。
不過,這份摘牌議案在股東大會上卻被否決了。參與股東大會的共有47人,占公司股份總數(shù)的61.26%。其中有31.75%的股份同意摘牌,反對數(shù)占1.48%,另有高達66.77%的股份投了棄權(quán)票。
就這樣,匯量科技一直在新三板掛牌至今,并在掛牌期間推動子公司赴港上市。
除此之外,在2014年下半年,為了滿足公司旗下Mobvista業(yè)務(wù)體系的融資需求并優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu),同時為該業(yè)務(wù)體系境外上市創(chuàng)造基礎(chǔ)條件,匯量科技實控人段威等人搭建了紅籌架構(gòu)。
此后,隨著前期搭建海外架構(gòu)的業(yè)內(nèi)企業(yè)紛紛籌劃回歸國內(nèi)資本市場,Mobvista業(yè)務(wù)體系也計劃回歸國內(nèi)資本市場。隨后,匯量科技Mobvista業(yè)務(wù)體系又通過重組和收購拆除了紅籌架構(gòu)。2015年,匯量科技正式在新三板掛牌。
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