互聯網1月9日丨中信證券(600030,股吧)(06030.HK)公布，公司擬向【越秀金控(000987)、股吧】(000987.SZ)及其全資子公司金控有限發(fā)行股份購買剝離廣州期貨和金鷹基金股權后的廣州證券100%股權。其中，向越秀金控發(fā)行股份購買其持有的廣州證券32.765%股權，向金控有限發(fā)行股份購買其持有的廣州證券67.235%股權。

　　經預評估并經雙方協商，此次交易對價暫定不超過134.60億元，該交易對價包含廣州證券擬剝離廣州期貨99.03%股權、金鷹基金24.01%股權所獲得的對價；此次交易完成之前，廣州證券擬將其所持有的廣州期貨99.03%股權以及金鷹基金24.01%股權剝離給越秀金控及/或其關聯方。

　　此次發(fā)行股份的價格為定價基準日前60個交易日股票交易均價，即16.97元/股。若以134.60億元的交易價格進行計算，對應發(fā)行股份數量合計約7.93億股A股，其中向越秀金控發(fā)行約2.60億股A股，向金控有限發(fā)行約5.33億股A股。

　　根據相關規(guī)定，經向上海證券交易所申請，公司A股股票將于2019年1月10日開市起復牌。

　　此次交易的目的：

　　1、落實證券行業(yè)“供給側改革”，提升服務實體經濟效率。此次重組將廣州證券全部股權注入【中信證券(600030)、股吧】，成為中信證券直接或間接控制的全資子公司，有助于廣州證券借助中信證券的資本優(yōu)勢、專業(yè)優(yōu)勢、人才優(yōu)勢和風險管理優(yōu)勢快速做大做強，顯著提升廣州證券服務廣東省及其周邊地區(qū)地方實體經濟的綜合能力水平，持續(xù)提高執(zhí)業(yè)質量，避免同質化競爭帶來的資源低效利用問題。

　　2、抓住“一帶一路”和“粵港澳大灣區(qū)”國家戰(zhàn)略帶來的歷史性機遇。“粵港澳大灣區(qū)”規(guī)劃是“一帶一路”重大倡議的具體落實手段之一。2015年，打造“粵港澳大灣區(qū)”被正式寫進國家《推動共建絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路的愿景與行動》。2017年“粵港澳大灣區(qū)”被寫入政府工作報告，上升為國家戰(zhàn)略。粵港澳三地在經貿、技術、金融等方面開展深度合作交流，正進入全面、深層次合作階段。

　　此次重組后，越秀金控及一致行動人金控有限成為中信證券的主要股東之一，將以戰(zhàn)略投資優(yōu)質金融股權為基礎，聚焦服務粵港澳大灣區(qū)經濟的新舊動能轉換，構建經營驅動、戰(zhàn)略協同、區(qū)域領先的金融控股集團。中信證券作為中國領先的證券公司，而越秀金控在大灣區(qū)具有顯著的區(qū)域市場優(yōu)勢，雙方的戰(zhàn)略合作將產生強大的協同效應，也將有助于中信證券快速打開廣東地區(qū)市場，抓住“粵港澳大灣區(qū)”的歷史性發(fā)展機遇。

　　3、進一步改善中信證券華南地區(qū)業(yè)務布局。廣東省是我國經濟最發(fā)達的省份之一，也是人口大省，證券金融業(yè)務空間巨大。廣州證券作為我國最早設立的證券公司之一，長期扎根廣東地區(qū)，具有一定的區(qū)域品牌知名度。本次重組后，中信證券位于廣東省及周邊區(qū)域的人員數量將獲得顯著提升，通過充分利用廣州證券已有經營網點布局及客戶資源實現中信證券在廣東省乃至整個華南地區(qū)業(yè)務的跨越式發(fā)展。