1月17日，碧桂園控股有限公司發(fā)布公告稱，公司建議發(fā)行新美元優(yōu)先票據(jù)，以及建議發(fā)行額外美元優(yōu)先票據(jù)與原先5.50億美元優(yōu)先票據(jù)合并。

　　觀點地產(chǎn)新媒體查閱公告獲悉，碧桂園建議進(jìn)行新票據(jù)的國際發(fā)售，目前已就建議新票據(jù)發(fā)行委聘瑞銀及高盛作為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人及匯豐銀行及J.P.Morgan作為聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人。

　　建議新票據(jù)發(fā)行的條款(包括本金總額、發(fā)售價及利率)將透過入標(biāo)定價程序而厘定。此次碧桂園建議發(fā)行新票據(jù)不會向香港公眾人士提呈發(fā)售。

　　用途方面，碧桂園擬將建議票據(jù)發(fā)的所得款項凈額主要用于現(xiàn)有境外債項的再融資。

　　此外，碧桂園建議發(fā)行額外美元優(yōu)先票據(jù)，將與5.50億美元于2024年到期的8.000%優(yōu)先票據(jù)合并及組成單一系列，碧桂園將按與原有票據(jù)的條款及條件(發(fā)行日期及發(fā)售價除外)進(jìn)一步進(jìn)行額外票據(jù)的國際發(fā)售。

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