2月12日早間，融創(chuàng)中國(guó)控股有限公司公告稱，公司擬發(fā)行美元優(yōu)先定息票據(jù)。票據(jù)的定價(jià)，包括本金總額、發(fā)售價(jià)及利率尚未厘定。

　　公告中稱，融創(chuàng)擬以附屬公司擔(dān)保人按優(yōu)先償還的基準(zhǔn)為票據(jù)提供擔(dān)保，并將附屬公司擔(dān)保人的股份作抵押。匯豐、摩根士丹利、中信銀行(國(guó)際)、興證國(guó)際、招銀國(guó)際、德意志銀行、國(guó)泰君安國(guó)際、工銀國(guó)際及野村已獲委任為有關(guān)擬發(fā)行票據(jù)的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人及聯(lián)席賬簿管理人。票據(jù)只會(huì)根據(jù)證券法S規(guī)例在美國(guó)境外提呈發(fā)售。

　　公告中進(jìn)而指，票據(jù)的定價(jià)，包括本金總額、發(fā)售價(jià)及利率，將通過(guò)由聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人及聯(lián)席賬簿管理人進(jìn)行的入標(biāo)定價(jià)程序厘定。在落實(shí)票據(jù)條款后，聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人及聯(lián)席賬簿管理人、融創(chuàng)、附屬公司擔(dān)保人及附屬公司擔(dān)保人質(zhì)押人將簽訂購(gòu)買協(xié)議。據(jù)此，聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人及聯(lián)席賬簿管理人將為票據(jù)的首次買方。

　　融創(chuàng)中國(guó)表示，發(fā)行票據(jù)所得款項(xiàng)凈額擬主要用于為集團(tuán)現(xiàn)有債務(wù)再融資。

　　據(jù)觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體過(guò)往報(bào)道，融創(chuàng)于1月已發(fā)行本金總額為6億美元的票據(jù)，年利率8.375%，票據(jù)將于2021年1月15日到期。

　　除此之外，融創(chuàng)近來(lái)已接連在杭州、武漢、寧波等地購(gòu)置土地。于1月，125.53億元獲得泛海北京泛海國(guó)際項(xiàng)目及上海董家渡項(xiàng)目地塊。

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