平安證券集團(tuán)控股(00231.HK)修訂于2019年到期可換股債的本金額、利率及換股價(jià)
摘要: 互聯(lián)網(wǎng)2月26日丨平安證券集團(tuán)控股(00231.HK)宣布,有關(guān)此前債券持有人根據(jù)認(rèn)購(gòu)協(xié)議認(rèn)購(gòu)本金總額為2億港元于2019年到期可換股債券和2020年2月到期可換股債券。于2019年2月26日,公司與
互聯(lián)網(wǎng)2月26日丨平安證券集團(tuán)控股(00231.HK)宣布,有關(guān)此前債券持有人根據(jù)認(rèn)購(gòu)協(xié)議認(rèn)購(gòu)本金總額為2億港元于2019年到期可換股債券和2020年2月到期可換股債券。
于2019年2月26日,公司與債券持有人訂立修訂契據(jù),據(jù)此,公司及債券持有人已有條件同意按當(dāng)中所規(guī)定的方式補(bǔ)充及修訂債券條件的若干條款及條件。
概括而言,建議修訂包括但不限于(i)將2019年到期可換股債券的本金額由1億港元修訂為9000萬港元;(ii)將2019年到期可換股債券未償還本金額的應(yīng)付利息的利率由每年5%修訂為每年6%;(iii)將2019年到期可換股債券的期限由原定到期日(即2019年2月26日)延長(zhǎng)至2021年2月26日;(iv)將根據(jù)2019年到期可換股債券可予發(fā)行的每股換股股份初步換股價(jià)由0.384港元(經(jīng)調(diào)整)修訂為每股換股股份0.2365港元;及(v)除2019年到期可換股債券未償還本金額及據(jù)此應(yīng)計(jì)的利息外,公司亦按照修訂契據(jù)將會(huì)修訂及重列的債券條件向債券持有人支付額外金額。
除建議修訂及對(duì)債券條件作出之相應(yīng)必要文義變動(dòng)外,債券條件之所有其他條款及條件將繼續(xù)具有十足效力及作用。建議修訂(包括延長(zhǎng)2019年到期可換股債券之到期日)須待修訂契據(jù)的若干先決條件獲達(dá)成后方會(huì)生效。倘任何先決條件未有于2019年3月26日(或公司與債券持有人可能以書面協(xié)定之有關(guān)較后日期)前達(dá)成,修訂契據(jù)將于當(dāng)日自動(dòng)終止。終止修訂契據(jù)后,公司將有責(zé)任贖回2019年到期可換股債券及向債券持有人支付余下的90%未償還本金總額(金額為9000萬港元),另就有關(guān)金額向債券持有人支付違約利息,有關(guān)違約利息將自2019年2月27日起至實(shí)際悉數(shù)付款日期止按15%年利率計(jì)算。
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