互聯(lián)網(wǎng)2月27日丨越秀地產(chǎn)(00123.HK)宣布，于2019年2月27日，公司擬向廣州地鐵全資附屬配售30.81億股，占經(jīng)擴(kuò)大后公司股份約19.9%，每股發(fā)行價(jià)為2.00港元，較2月27日收市價(jià)1.64港元溢價(jià)約22.0%。

　　根據(jù)認(rèn)購協(xié)議條款及條件，廣州地鐵認(rèn)購方將有權(quán)提名一名候選人，提呈董事會(huì)委任為非執(zhí)行董事，倘廣州地鐵認(rèn)購方持有已發(fā)行股份總數(shù)不足10%，則提名權(quán)須中止。

　　認(rèn)購事項(xiàng)的所得款項(xiàng)總額預(yù)期約為61.62億港元?？鄢邢嚓P(guān)成本及開支后，認(rèn)購事項(xiàng)所得款項(xiàng)凈額預(yù)期約為61.60,億港元，將用于營運(yùn)資金用途。

　　與此同時(shí)，隨著于2019年2月27日訂立認(rèn)購協(xié)議，公司間接非全資附屬買方廣州云湖房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，就收購事項(xiàng)訂立一系列協(xié)議。根據(jù)有關(guān)協(xié)議，買方有條件同意收購目標(biāo)公司廣州市品秀房地產(chǎn)開發(fā)有限公司86%股權(quán)及相關(guān)貸款權(quán)益，方式如下：

　　(a)第一，買方已同意收購目標(biāo)公司的51%股權(quán)，方式為自廣州越秀的全資附屬公司收購目標(biāo)控股公司的全部股權(quán)；目標(biāo)控股公司結(jié)欠廣州越秀的貸款的全部權(quán)益；及目標(biāo)公司結(jié)欠廣州越秀貸款、與廣州越秀于目標(biāo)公司的51%權(quán)益相應(yīng)的貸款的所有權(quán)益。

　　(b)第二，買方已同意收購自廣州地鐵收購目標(biāo)公司的35%股權(quán)；及目標(biāo)公司結(jié)欠廣州地鐵，與廣州地鐵於目標(biāo)公司的35%權(quán)益相應(yīng)的有關(guān)貸款的權(quán)益。

　　(c)第三，買方已同意向廣州越秀支付一筆初始成本金額，以支付由廣州越秀就項(xiàng)目向廣州地鐵墊付的金額應(yīng)占的資本成本(原51%收購事項(xiàng)前)及其他附帶成本。

　　假設(shè)收購事項(xiàng)于2019年4月30日(即公司計(jì)劃完成收購事項(xiàng)日期)完成：買方就51%收購事項(xiàng)向廣州越秀(及╱或其全資附屬公司)應(yīng)付的總額初始成本金額)將約為人民幣84.82億元；買方就35%收購事項(xiàng)向廣州地鐵應(yīng)付的總額將約為人民幣56.23億元；及因此，買方就收購事項(xiàng)應(yīng)付的總額將約為人民幣141.08億元。

　　通過引入廣州地鐵作為戰(zhàn)略股東，可以證實(shí)并實(shí)現(xiàn)其"軌交+房地產(chǎn)"的均衡業(yè)務(wù)戰(zhàn)略，而盡管中國房地產(chǎn)市場目前狀況尚未明朗，公司與廣州地鐵之間產(chǎn)生的業(yè)務(wù)協(xié)同效應(yīng)將使公司能夠保持良好的市場地位。

　　鑒于認(rèn)購價(jià)較股份現(xiàn)時(shí)市價(jià)大幅溢價(jià)，認(rèn)購事項(xiàng)從財(cái)務(wù)角度而言對(duì)公司有益。公司亦相信，引入廣州地鐵作為新股東將增強(qiáng)公司的股東基礎(chǔ)。

　　該項(xiàng)目"品秀星圖"毗鄰廣州地鐵網(wǎng)絡(luò)自2017年12月開始營運(yùn)的第13號(hào)線官湖站。預(yù)計(jì)該項(xiàng)目為多用途住宅、商業(yè)及公用事業(yè)項(xiàng)目，總建筑面積約1,331,448平方米，交通便利。預(yù)計(jì)將配備社區(qū)設(shè)施(如教育、商業(yè)、文化設(shè)施）的大型住宅區(qū)將有助于增加公司在廣州的優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目儲(chǔ)備。該項(xiàng)目所在的新塘區(qū)是連接廣州及東莞的重要交通樞紐，為該項(xiàng)目提供良好的發(fā)展前景。此外，預(yù)計(jì)該項(xiàng)目規(guī)模龐大將對(duì)本集團(tuán)的銷售及現(xiàn)金流量作出重大貢獻(xiàn)。

　　此外，公司已成立獨(dú)立董事委員會(huì)(包括全體獨(dú)立非執(zhí)行董事)就該等交易及清洗豁免向獨(dú)立股東提供建議。公司已委任禹銘投資管理有限公司為獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問就該等交易及清洗豁免向獨(dú)立董事委員會(huì)及獨(dú)立股東提供建議。