2月27日晚間，越秀地產(chǎn)股份有限公司發(fā)布公告稱，公司與廣州地鐵全資附屬公司廣州地鐵投融資(香港)有限公司訂立有條件認(rèn)購(gòu)協(xié)議。據(jù)此廣州地鐵認(rèn)購(gòu)方按每股認(rèn)購(gòu)股份2.00港元的認(rèn)購(gòu)價(jià)(即總代價(jià)61.62億港元)，認(rèn)購(gòu)30.81億股越秀地產(chǎn)股份。

　　據(jù)觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體了解，認(rèn)購(gòu)股份相當(dāng)于通過配發(fā)及發(fā)行認(rèn)購(gòu)股份經(jīng)擴(kuò)大的已發(fā)行股份總數(shù)約19.9%。認(rèn)購(gòu)價(jià)每股認(rèn)購(gòu)股份2.00港元較股份于2019年2月27日在聯(lián)交所所報(bào)的收市價(jià)每股1.64港元溢價(jià)約22.0%。

　　根據(jù)認(rèn)購(gòu)協(xié)議條款及條件，廣州地鐵認(rèn)購(gòu)方將有權(quán)提名一名候選人，提呈董事會(huì)委任為非執(zhí)行董事，倘廣州地鐵認(rèn)購(gòu)方持有已發(fā)行股份總數(shù)不足10%，則提名權(quán)須中止。

　　同時(shí)，越秀地產(chǎn)通過間接子公司廣州云湖房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，向廣州越秀集團(tuán)(控股股東)、廣州地鐵收購(gòu)廣州增城品秀星圖項(xiàng)目86%股權(quán)及貸款權(quán)益訂立協(xié)議，應(yīng)付款總額達(dá)141.08億元。

　　其中，廣州增城品秀星圖項(xiàng)目的開發(fā)主體是廣州市品秀房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，是廣州地鐵為投標(biāo)在其上建設(shè)及開發(fā)住宅、商業(yè)及公共設(shè)施綜合用途項(xiàng)目的該土地而成立的目標(biāo)公司。

　　2018年5月，廣州越秀曾以約人民幣6.71億元代價(jià)收購(gòu)目標(biāo)公司51%股權(quán)，同時(shí)以67.09億元收購(gòu)目標(biāo)公司當(dāng)時(shí)結(jié)欠廣州地鐵的貸款共51%權(quán)益。今年2月27日，越秀地產(chǎn)分別向廣州越秀集團(tuán)、廣州地鐵收購(gòu)目標(biāo)公司共計(jì)86%股權(quán)及貸款權(quán)益。

　　交易分兩部分，第一部分，首先以1041.3萬元從廣州越秀手中收購(gòu)目標(biāo)公司51%股權(quán)，并收購(gòu)對(duì)應(yīng)貸款(67.15億元加利息)的全部權(quán)益；第二部分，以人民幣4.80億元向廣州地鐵收購(gòu)目標(biāo)公司35%股權(quán)，并收購(gòu)對(duì)應(yīng)的貸款權(quán)益(47.73億元加利息)。

　　合計(jì)下來，越秀地產(chǎn)向控股股東廣州越秀應(yīng)付的總額大約人民幣84.82億元，向廣州地鐵應(yīng)付總額約為56.26億元。因此，就收購(gòu)事項(xiàng)應(yīng)付總額約為141.08億元。

　　交易完成后，廣州越秀、廣州地鐵將分別持有越秀地產(chǎn)39.78%、19.9%股權(quán)；越秀地產(chǎn)將持有廣州增城品秀星圖項(xiàng)目共86%股權(quán)，剩余14%股權(quán)由廣州地鐵持有。

　　觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體了解，品秀星圖項(xiàng)目毗鄰廣州13號(hào)線官湖站。預(yù)計(jì)該項(xiàng)目為多用途住宅、商業(yè)及公用事業(yè)項(xiàng)目，總建筑面積約1,331,448平方米，交通便利。預(yù)計(jì)將配備社區(qū)設(shè)施(如教育、商業(yè)、文化設(shè)施)的大型住宅區(qū)將有助于增加本公司在廣州的優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備。

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