7日晚間，【萬(wàn)科A(000002)、股吧】公告稱，公司已成功配發(fā)及發(fā)行約2.63億股H股，配售所得款項(xiàng)凈額約為人民幣66.5億元。公司擬將配售所得款項(xiàng)凈額用于償還境外債務(wù)性融資，本次配售的所得款項(xiàng)凈額將不會(huì)用于住宅開(kāi)發(fā)。

　　萬(wàn)科A表示，2019年4月4日，公司以每股29.68港元的價(jià)格，向不少于六名承配人(其及其最終實(shí)益擁有人并非本公司之關(guān)連人士)，成功配發(fā)及發(fā)行總數(shù)為262,991,000股的新H股，分別占本次配售完成后全部已發(fā)行H股約16.67%及全部已發(fā)行股本約2.33%。

　　3月28日盤(pán)前，萬(wàn)科A發(fā)布關(guān)于根據(jù)一般性授權(quán)配售新H股的公告。在公告中，公司承諾，由配售協(xié)議日(包括該日)至交割日起計(jì)第九十日期間，除全球協(xié)調(diào)人(配售代理代表)事先書(shū)面同意外，公司及其代其行事的任何人士將不會(huì)(有條件或無(wú)條件，或直接或間接，或以其他形式)出售、轉(zhuǎn)讓、處置、配發(fā)或發(fā)售，或要約出售、轉(zhuǎn)讓、處置、配發(fā)或發(fā)行，或授出任何購(gòu)股權(quán)、權(quán)利或認(rèn)股權(quán)證以認(rèn)購(gòu)公司任何股份或公司任何股份的權(quán)益或任何可轉(zhuǎn)換或可行使或可交換為公司任何股份或公司任何股份的權(quán)益或?qū)嵸|(zhì)上與之類似的證券(除配售股份外)。

　　萬(wàn)科A提到，此次配售所得款項(xiàng)總額約為78.1億港元，扣減所有相關(guān)成本及費(fèi)用(包括傭金及律師費(fèi)用)后，配售所得款項(xiàng)凈額總額約為77.8億港元，按2019年4月4日的匯率計(jì)算，約為人民幣66.5億元。

　　關(guān)于此次配售所得款項(xiàng)凈額的用途，萬(wàn)科A表示，受限于相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件或監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)所得款項(xiàng)使用的其他要求，本次配售的所得款項(xiàng)凈額將不會(huì)用于住宅開(kāi)發(fā)。公司擬將配售所得款項(xiàng)凈額用于償還本公司境外債務(wù)性融資。

　　此前，萬(wàn)科A已發(fā)布2018年年度報(bào)告。公司年報(bào)顯示，公司2018年年末資產(chǎn)負(fù)債率為84.59%，比2017年年末增加0.61個(gè)百分點(diǎn)。截至2018年12月31日，公司凈債務(wù)資本率114.63%，而2018年1月1日及2017年2月31日的該項(xiàng)指標(biāo)為55.15%。

　　與此同時(shí)，萬(wàn)科A在2018年年報(bào)中表示，報(bào)告期內(nèi)，集團(tuán)的總體融資成本繼續(xù)處于較低水平，集團(tuán)對(duì)其他債券和債務(wù)融資工具均按期付息兌付，無(wú)違約情況發(fā)生。

　　（文章來(lái)源：中新經(jīng)緯）