在港上市首日便遭破發(fā)。4月26日，【申萬宏源(000166)、股吧】正式在香港聯(lián)交所掛牌交易，成為第12家A+H券商。但是，上市首日，申萬宏源便遭破發(fā)，隨后快速跳水，盤中跌幅一度高達15%，截至今日上午收盤，申萬宏源報收3.210港元，跌幅收窄至11.57%， 最新總市值為804億港元。

　　另一方面，今日港股走勢較為平穩(wěn)，截至今日上午收盤，恒生指數(shù)報收29583.67點，微幅上漲0.11%。

　　申萬宏源港股上市首日遭破發(fā)

　　盤中最高下跌15%

　　4月26日，申萬宏源公告稱，經(jīng)香港聯(lián)交所批準，申萬宏源集團股份有限公司本次發(fā)行的25.04億股境外上市外資股(H 股)(行使超額配股權(quán)之前)于今日在香港聯(lián)交所主板掛牌并上市交易。

　　港股上市首日，申萬宏源的股價表現(xiàn)卻并不那么亮眼。從盤面來看，申萬宏源開盤不久便跌破發(fā)行價，也就是每股3.63港元，隨后震蕩下行，盤中跌幅一度達15%，截至今日上午收盤，申萬宏源報收3.210港元，跌幅收窄至11.57%，最新總市值為804億港元，半日蒸發(fā)超過100億港元。

　　另一方面，申萬宏源昨日結(jié)束配售，其中，公開配售申購人數(shù)10499人，一手中簽率100%，超購倍數(shù)3.78倍。國際配售申購人數(shù)206人，為適度超額認購。

　　截至到今日上午收盤，恒生指數(shù)今年迄今為止的漲幅已超14%。

　　　　募資超90億港元

　　董事長曾說對公司有信心

　　申萬宏源4月19日公告表示，已確定本次H股發(fā)行的最終價格為每股 3.63 港元。此前，的4月11日，申萬宏源公告顯示，新發(fā)行股份約25.04億股，占經(jīng)擴大后股本比例10%。按照每股3.63港元計算，募資額約90.90億港元。

　　值得注意的是，本次發(fā)行共引入13位基石投資者，包括工銀資管、華夏人壽、【中國人壽(601628)、股吧】、中國再保險、新華人壽、國企結(jié)構(gòu)調(diào)整招商并購基金、蘇寧國際、四川發(fā)展、太平人壽保險、中國賽特(香港)、長江養(yǎng)老保險、太平洋資產(chǎn)管理、中國人保。13位基石投資者共認購約17.89億股H股，占全球發(fā)售項下發(fā)售股份約71.44%。所得款項凈額約為88.7億港元。

　　關(guān)于募資資金的用途，申萬宏源表示，公司發(fā)行H股股票所得的募集資金在扣除發(fā)行費用后，將全部用于本公司及本公司子公司增加資本金、補充營運資金，推動境內(nèi)外相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)展。

　　據(jù)媒體報道，申萬宏源集團董事長儲曉明曾在香港的招股記者會上表示，市場對中國券商可能仍需認識過程，現(xiàn)時中國證券行業(yè)處于發(fā)展“拐點”，料行業(yè)未來會有較好增長時期。他同時強調(diào)，申萬宏源選擇在香港上市是希望專注跨境招股和發(fā)展國際業(yè)務(wù)，對公司及A股市場未來的發(fā)展有信心。

　　此外，根據(jù)申萬宏源公告，本次H股發(fā)行上市完成后及行使超額配股權(quán)之前，從公司持股5%以上的股東持股變動情況看，中國建銀投資持股比例由29.27%下降至26.34%；中央?yún)R金持股比例由22.28%下降至20.05%；上海久事(集團)有限公司持股比例由5.38%下降至4.84%。

　　成為第12家A+H券商

　　隨著申萬宏源今日在港交所順利上市，其也成為第12家A+H券商，其他11家分別為中信證券、海通證券、國泰君安、廣發(fā)證券、華泰證券、中國銀河、招商證券、光大證券、東方證券、中原證券和中信建投證券。

　　值得注意的是，從董事會通過發(fā)行H股股票并在港交所主板掛牌上市的議案到披露招股說明書再到上市，申萬宏源赴港上市之路只用了5個多月的時間，不可謂不快。

　　2018年11月11日，申萬宏源發(fā)布公告稱，公司董事會已經(jīng)通過了發(fā)行H股股票并在香港上市的議案，同時定于11月28日召開2018年第二次臨時股東大會，審議本次香港發(fā)行并上市的各項方案。

　　2018年12月28日，申萬宏源赴港上市的申請材料被證監(jiān)會接收。

　　2019年1月9日，申萬宏源公告，公司近日向中國證監(jiān)會提交了首次公開發(fā)行境外上市外資股(H股)并在香港聯(lián)交所主板上市的申請材料，已經(jīng)收到中國證監(jiān)會出具的行政許可申請受理單。

　　2019年1月18日，申萬宏源在香港交易所披露招股說明書。

　　2019年4月12日，申萬宏源開始在港招股。

　　2019年4月26日，申萬宏源成功在港上市。

　　從業(yè)績來看，在去年券商營收凈利潤雙降的大背景下，申萬宏源的業(yè)績表現(xiàn)還是可圈可點的。

　　2018年，申萬宏源實現(xiàn)總營收152.77億元，同比增長14.29%，實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤41.60億元，較上年同比下降9.55%。

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