互聯(lián)網(wǎng)4月27日丨【蘇寧易購(002024)、股吧】(002024.SZ)公布，公司第六屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議、2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于控股子公司引入戰(zhàn)略投資者暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，蘇寧金融服務(wù)(上海)有限公司(“蘇寧金服”)與原股東、本次增資擴(kuò)股投資者蘇寧金控及其指定主體等其他投資人簽署《增資協(xié)議》、《股東協(xié)議》，同意蘇寧金服以投前估值460億元，向本輪投資者增資擴(kuò)股17.857%新股，合計(jì)募集資金100億元。

　　此次增資擴(kuò)股完成后，蘇寧金服將不再納入公司的合并報(bào)表范圍，成為公司有重要影響的參股公司，公司將按照權(quán)益法核算(詳見公司2018-159號(hào)公告，以下簡稱“本輪增資擴(kuò)股”)。截至公告日蘇寧金服本輪增資擴(kuò)股尚在辦理股份交割，蘇寧金服為公司控股子公司。

　　為支持蘇寧金服及下屬子公司的業(yè)務(wù)發(fā)展，在本輪增資擴(kuò)股交易交割前，公司在既有的財(cái)務(wù)資助額度向其及其控股子公司蘇寧商業(yè)保理有限公司(“蘇寧保理”)、重慶蘇寧小額貸款有限公司(“蘇寧小貸”)提供資金支持。截至公告日公司為蘇寧保理、蘇寧小貸提供財(cái)務(wù)資助借款余額為57.54億元，且未發(fā)生逾期未收回金額的情形。

　　蘇寧金服以科技驅(qū)動(dòng)，依托于蘇寧智慧零售生態(tài)資源，大力發(fā)展供應(yīng)鏈融資及消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)，規(guī)模增長較快。鑒于本輪增資擴(kuò)股募集資金尚未全部到位，蘇寧金服的業(yè)務(wù)發(fā)展較快，資金需求也在增加，蘇寧金服也在不斷豐富自身融資渠道，通過銀團(tuán)貸款、資產(chǎn)支持證券等渠道獲取資金，創(chuàng)新融資模式。蘇寧金服的業(yè)務(wù)與公司零售、物流業(yè)務(wù)具有高度的協(xié)同性，且在用戶引流、營銷推廣、金融支持等方面都建立了緊密的合作，對公司智慧零售戰(zhàn)略的實(shí)施提供了有力的支持，且現(xiàn)階段公司對蘇寧金服的經(jīng)營管理風(fēng)險(xiǎn)及財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)能夠進(jìn)行有效控制。

　　綜上，為支持蘇寧金服及其子公司階段性的資金需求，公司擬繼續(xù)為蘇寧金服及其下屬蘇寧保理提供財(cái)務(wù)資助，公司擬為蘇寧金服提供財(cái)務(wù)資助，借款不超過人民幣50億元，占公司2018年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)比例6.18%；公司擬為蘇寧保理提供財(cái)務(wù)資助，借款不超過人民幣80億元，占公司2018年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)比例9.89%。借款額度有效期為自股東大會(huì)審議通過之日起至本輪增資擴(kuò)股交割日止，單筆借款的期限不超過12個(gè)月，最后一筆借款的到期日不得超過借款額度的有效期。借款利率公司將結(jié)合屆時(shí)的資金成本、財(cái)務(wù)資助對象資金使用情況，由雙方協(xié)商確定，但不得低于銀行同期限貸款利率，利息按季度結(jié)算，蘇寧金服的股東蘇寧金控投資有限公司(“蘇寧金控”，公司控股股東、實(shí)際控制人張近東之控股子公司)對蘇寧金服、蘇寧保理借款提供連帶償還擔(dān)保責(zé)任，擔(dān)保范圍為借款及其借款合同所產(chǎn)生的所有債務(wù)（包括但不限于本金、利息、逾期違約金、賠償金），以及公司為實(shí)現(xiàn)主債權(quán)所發(fā)生的所有費(fèi)用（包括但不限于律師費(fèi)、保全費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

　　本次增資擴(kuò)股交易完成后，蘇寧金服不再納入公司合并報(bào)表范圍。蘇寧金服應(yīng)最遲于將在本輪增資擴(kuò)股交割日對公司提供的財(cái)務(wù)資助借款予以清償。

　　公告顯示，蘇寧金服，2016年為充分發(fā)揮蘇寧金融平臺(tái)的資源優(yōu)勢，公司對旗下第三方支付、供應(yīng)鏈金融、理財(cái)、保險(xiǎn)銷售、基金銷售、眾籌、預(yù)付卡等金融業(yè)務(wù)進(jìn)行整合，以上海長寧蘇寧云商(002024)銷售有限公司(更名為“蘇寧金融服務(wù)(上海)有限公司”) 為主體，搭建蘇寧金服平臺(tái)，全面提升公司金融業(yè)務(wù)的平臺(tái)價(jià)值和品牌價(jià)值，有利于金融產(chǎn)品創(chuàng)新以及向全社會(huì)輸出金融服務(wù)能力。蘇寧金服注冊資本人民幣111,414.37萬元，法定代表人蔣勇。蘇寧金服聚焦供應(yīng)鏈金融、微商金融、消費(fèi)金融、支付和財(cái)富管理及金融科技輸出等核心業(yè)務(wù)發(fā)展，增強(qiáng)市場競爭力。本輪增資擴(kuò)股交易交割日前公司持有蘇寧金服50.10%股權(quán)，蘇寧金服為公司控股子公司。

　　截至2018年12月31日，蘇寧金服經(jīng)審計(jì)（合并口徑）資產(chǎn)總額325.83億元，負(fù)債總額185.06億元，資產(chǎn)負(fù)債率56.80%，所有者權(quán)益140.77億元，2018年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入31.70億元，凈利潤3.51億元。

　　蘇寧保理成立于2013年7月26日，注冊資本人民幣30億元，法定代表人楊興菊。蘇寧保理為蘇寧金服全資子公司，從事商業(yè)保理業(yè)務(wù)。截至2018年12月31日，蘇寧保理經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額180.43億元，負(fù)債總額143.44億元，資產(chǎn)負(fù)債率79.50%，所有者權(quán)益36.99億元，2018年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入12.38億元，凈利潤4.17億元。