互聯(lián)網(wǎng)5月8日丨兆易創(chuàng)新(603986.SH)披露發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金報告書，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式收購聯(lián)意香港、青島海絲、上海正芯泰、合肥晨流、上海思芯拓、青島民芯、杭州藤創(chuàng)、北京集成、上海普若芯、趙立新和梁曉斌合計(jì)持有的上海思立微100%股權(quán)，同時擬采取詢價方式向不超過10名符合條件的特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金，用于支付本次交易現(xiàn)金對價、14nm工藝嵌入式異構(gòu)AI推理信號處理器芯片研發(fā)項(xiàng)目、30MHz主動式超聲波CMEMS工藝及換能傳感器研發(fā)項(xiàng)目、智能化人機(jī)交互研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目以及支付本次交易相關(guān)的中介費(fèi)用。

　　根據(jù)中聯(lián)評估出具的《北京兆易創(chuàng)新科技股份有限公司擬收購上海思立微電子科技有限公司股權(quán)項(xiàng)目資產(chǎn)評估報告》（中聯(lián)評報字[2018]第1146號），上海思立微100%股權(quán)截至評估基準(zhǔn)日的評估值約17.398億元。經(jīng)上市公司與發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)交易對方協(xié)商，參考上述評估值，各方協(xié)商一致確定本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的交易價格為17億元。其中股份支付對價為14.45億元，現(xiàn)金支付對價為2.55億元。

　　根據(jù)此前利潤分配情況，此次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的發(fā)行價格相應(yīng)調(diào)整為63.97元/股，此次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)預(yù)計(jì)共需發(fā)行約2258.87萬股股份。

　　另外，為緩解上市公司本次現(xiàn)金交易對價的支付壓力，保障本次交易的順利實(shí)施，同時提高本次重組績效，增強(qiáng)上市公司重組完成后持續(xù)盈利能力，公司擬采取詢價方式向不超過10名符合條件的特定投資者募集總額不超過9.778億元的配套資金。募集的配套資金將用于支付本次交易現(xiàn)金對價、14nm工藝嵌入式異構(gòu)AI推理信號處理器芯片研發(fā)項(xiàng)目、30MHz主動式超聲波CMEMS工藝及換能傳感器研發(fā)項(xiàng)目、智能化人機(jī)交互研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目以及支付本次交易相關(guān)的中介費(fèi)用。