互聯(lián)網(wǎng)5月15日丨信義能源(03868.HK)2019年5月15日-20日招股，擬發(fā)售約18.83億股，其中香港發(fā)售1.883億股，國(guó)際發(fā)售約16.94億股；發(fā)售價(jià)1.89港元-2.35港元；每手2,000股；預(yù)期2019年5月28日上市。

　　公告顯示，公司為一間中國(guó)領(lǐng)先的非國(guó)營(yíng)太陽(yáng)能發(fā)電場(chǎng)擁有人及營(yíng)運(yùn)商。公司成立并由信義光能分拆之后，擁有并經(jīng)營(yíng)最初由信義光能所開發(fā)及建造大型地面集中式太陽(yáng)能發(fā)電場(chǎng)項(xiàng)目。

　　截至招股章程日期，公司首批組合的總核準(zhǔn)容量為954兆瓦。根據(jù)目標(biāo)買賣協(xié)議，公司將于上市時(shí)收購(gòu)核準(zhǔn)容量為540兆瓦目標(biāo)組合的大型地面集中式太陽(yáng)能發(fā)電場(chǎng)項(xiàng)目。公司所擁有及管理的所有太陽(yáng)能發(fā)電場(chǎng)項(xiàng)目均位于中國(guó)。

　　截至2017年12月31日止年度，集團(tuán)實(shí)現(xiàn)收益11.16億港元；毛利8.28億港元。截至2018年12月31日止年度，集團(tuán)實(shí)現(xiàn)收益12億港元；毛利9億港元。

　　基石投資者方面，羅家寶及千里馬投資有限公司已同意分別投資5億港元及3.9億港元，從而分別認(rèn)購(gòu)約2.36億股國(guó)際發(fā)售股份及約1.84億股國(guó)際發(fā)售股份。

　　此外，所得款

　　項(xiàng)凈額約38.6億港元(以發(fā)行價(jià)中位數(shù)計(jì)算)。其中90.0%用于支付協(xié)定目標(biāo)價(jià)；10.0%用于營(yíng)運(yùn)資金及貸款再融資。