今年來，海通證券旗下融資租賃孫公司海通恒信的香港上市進(jìn)程一路加速。

　　5月21日起，海通恒信開始招股，擬發(fā)行12.35億股H股，招股價每股1.88港元至2.08港元，集資額約 23.22億港元至25.69億港元。6月3日正式掛牌上市。

　　此番上市后，海通恒信將成為國內(nèi)首家上市的券商系融資租賃公司。而對海通證券來說，這是海通國際證券之后，集團(tuán)旗下第二個境外上市平臺。

　　最多募資25.69億港元

　　21日，海通證券在香港召開新聞發(fā)布會，海通證券旗下融資租賃公司海通恒信21日起至24日招股，擬發(fā)行12.35億股H股，其中公開發(fā)售占10%，招股價范圍每股1.88港元至2.08港元，集資額約 23.22億港元至25.69億港元。海通恒信將于6月3日正式在香港聯(lián)交所掛牌上市。

　　招股書顯示，海通恒信此次集資凈額約60%將用于發(fā)展公司的融資租賃業(yè)務(wù)和保理業(yè)務(wù)，約30%用于發(fā)展公司的境外飛機(jī)租賃業(yè)務(wù)，約10%用于補(bǔ)充營運(yùn)資金。

　　基石投資者方面，包括SBI香港、上海強(qiáng)生控股及國盛海外控股(香港)有限公司參與基石認(rèn)購。其中，SBI香港按發(fā)售價認(rèn)購1000萬美元；上海強(qiáng)生控股按發(fā)售價認(rèn)購3億元人民幣；國盛海外控股(香港)有限公司認(rèn)購4億元人民幣。

　　實(shí)際上，早于2017年，海通證券已啟動海通恒信赴港分拆上市的計劃。但從今年開始，海通恒信的上市進(jìn)程才開始加快。海通恒信總經(jīng)理丁學(xué)清在發(fā)布會上表示，企業(yè)上市要將自身發(fā)展及整體市場狀況等一并考慮，集團(tuán)近兩年發(fā)展迅速，相信能為投資者提供更好投資價值。

　　公開資料顯示，海通證券于2014年1月完成了對海通恒信的收購工作，海通恒信成為公司的全資孫公司。今年2月22日，海通證券公告，海通恒信收到證監(jiān)會核準(zhǔn)發(fā)行境外上市外資股的批復(fù)，核準(zhǔn)海通恒信新發(fā)行不超過26.83億股境外上市外資股，全部為普通股。

　　海通旗下再添一家上市公司

　　此次香港上市完成后，海通恒信將成為國內(nèi)首家上市的券商系融資租賃公司。而對海通證券來說，這是海通國際證券之后，集團(tuán)旗下第二個境外上市平臺。

　　海通恒信的前身是恒信金融租賃有限公司，于2014年被海通證券收購全部股權(quán)，是我國首家券商系融資租賃公司。券商系融資租賃公司的代表還有廣發(fā)融資租賃(廣東)、國泰君安融資租賃(上海)有限公司和光大幸福國際租賃有限公司。

　　海通恒信可以說是海通實(shí)現(xiàn)國際化戰(zhàn)略的三大平臺之一。此前，海通證券總經(jīng)理瞿秋平接受券商中國記者專訪時表示，海通的國際化過程采用了“分步走”的戰(zhàn)略，主要是通過海通國際控股旗下的海通國際、恒信租賃和海通銀行三個平臺來實(shí)施。

　　近年來，海通恒信的總收入和凈利潤保持增長?？偸杖胗?015年的25.90億元增長至2017年的40.37億元，復(fù)合年均增長率達(dá)24.8%。截至2018年6月30日止六個月，總收入達(dá)24.54億元，同比增長31.2%。、

　　2018年，海通恒信租賃總資產(chǎn)突破800億元，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入同比增加32%，實(shí)現(xiàn)凈利潤同比增長10%。其貢獻(xiàn)的融資租賃利息收入大增，也使得海通證券于2018年的利息凈收入同比增長了31.49%，成為2018年收入增長最多的業(yè)務(wù)條線。

　　海通證券2018年年報顯示，業(yè)務(wù)模式方面，海通恒信已形成業(yè)務(wù)總部專業(yè)功能、分公司營銷功能的業(yè)務(wù)模式，分支機(jī)構(gòu)投放已超過總部投放，同時加強(qiáng)了海外市場布局，提升香港子公司的戰(zhàn)略定位，海外業(yè)務(wù)全年完成五架飛機(jī)租賃，投放26億元。

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