23日早間，佳兆業(yè)集團(tuán)公告稱，發(fā)行4億美元2023年到期的優(yōu)先票據(jù)，票面利率11.5%。

　　據(jù)公告，22日，佳兆業(yè)集團(tuán)及附屬公司擔(dān)保人與中銀國際、中信銀行(國際)、瑞信、德意志銀行、海通國際、農(nóng)銀國際、Barclays、佳兆業(yè)證券、野村及【方正證券(601901)、股吧】(香港)融資有限公司已就票據(jù)發(fā)行訂立購買協(xié)議。中銀國際、中信銀行(國際)、瑞信、德意志銀行及海通國際為就發(fā)售及出售票據(jù)的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及連同農(nóng)銀國際、Barclays、佳兆業(yè)證券及野村作為發(fā)售及出售票據(jù)的聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人以及連同方正證券(香港)融資有限公司作為發(fā)售及出售票據(jù)的聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人，彼等亦是票據(jù)的初步買方。

　　佳兆業(yè)集團(tuán)表示，公司擬將票據(jù)發(fā)行所得款項凈額用于現(xiàn)有債務(wù)再融資。此外，公司將就票據(jù)在新交所上市及報價向新交所作出申請。

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