互聯(lián)網(wǎng)5月30日丨國藝娛樂(08228.HK)宣布，于2019年5月30日，公司與執(zhí)行董事及主要股東冼國林訂立貸款資本化協(xié)議，據(jù)此，公司擬向冼國林發(fā)行認(rèn)購價每股貸款資本化股份0.38港元的8.69億股貸款資本化股份；及本金總額約3.19億港元的可換股債券。

　　根據(jù)貸款資本化協(xié)議，冼國林應(yīng)付的認(rèn)購總額須將全部債務(wù)金額資本化，方告完成。完成后，就緊隨完成后兩年而言，公司每年將節(jié)省約6000萬港元的利息開支，這將進(jìn)一步提升公司的盈利能力。

　　每股貸款資本化股份0.38港元的認(rèn)購價，較當(dāng)日收市價0.260港元溢價約46.2%；初步換股價每股換股股份0.45港元，較較當(dāng)日收市價0.260港元溢價約73.1%。

　　假設(shè)已發(fā)行股本于該公告日期直至完成并無變動，8.69億股貸款資本化股份相當(dāng)于公司現(xiàn)有已發(fā)行股本約17.6%；及經(jīng)配發(fā)及發(fā)行貸款資本化股份擴(kuò)大后公司已發(fā)行股本約14.9%。

　　假設(shè)在該公告日期及完成時公司已發(fā)行股本及并無變動；及可換股債券以初步換股價每股換股股份0.45港元悉數(shù)轉(zhuǎn)換，合共約7.08億股換股股份將會發(fā)行，占于該公告日期公司現(xiàn)有已發(fā)行股本約14.3%；經(jīng)配發(fā)及發(fā)行換股股份擴(kuò)大的公司已發(fā)行股本約12.5%；及經(jīng)配發(fā)及發(fā)行換股股份及貸款資本化股份擴(kuò)大的公司已發(fā)行股本約10.9%。