【大連港(601880)、股吧】早間公告，遼寧省國資委擬向招商局遼寧無償劃轉(zhuǎn)其持有的遼寧港集1.1%股權(quán)，招商局遼寧為招商局集團(tuán)所屬的布羅德福的間接全資子公司。無償劃轉(zhuǎn)交割完成后，布羅德福及其一致行動人將間接持有公司68.37%的權(quán)益。。于交割后，招商局遼寧將成為遼寧港口集團(tuán)合 共51%股權(quán)的已登記擁有人，并將透過遼寧港口集團(tuán)（目前持有本公司已發(fā)行股本 約47.31%）取得本公司的間接控制權(quán)。據(jù)相關(guān)規(guī)定，待完成交割后，布羅德福將進(jìn)行可能H股要約，H股要約價為每股H股1.0127港元。今日（6月4日）起復(fù)牌。

　　可能強(qiáng)制性無條件現(xiàn)金要約

　　于本公告日期，遼寧港口集團(tuán)直接持有大連港集團(tuán)的100%股權(quán)，而大連港集團(tuán)則 持有5，310，255，162股A股及722，166，000股H股，合共占本公司已發(fā)行股本總額約 46.78%。遼寧港口集團(tuán)亦直接持有【營口港(600317)、股吧】(600317)集團(tuán)約45.93%的股權(quán)，而營口港集團(tuán)則 持有遼寧港灣約99.76%的股權(quán)，遼寧港灣則持有68，309，590股A股，占本公司已發(fā) 行股本總額約0.53%。因此，遼寧港口集團(tuán)間接持有本公司已發(fā)行股本總額合共約 47.31%。布羅德福透過招商局港口控股（其為招商局港口集團(tuán)之合并附屬公司，布 羅德福的間接附屬公司）的全資附屬公司群力間接持有2，714，736，000股H股，合共 占本公司已發(fā)行股本總額約21.05%。

　　交割后，招商局遼寧將擁有遼寧港口集團(tuán)51%股權(quán)，因此，布羅德福及其一致行動 人士將間接擁有5，378，564，752股A股及3，436，902，000股H股（包括透過群力持有的 2，714，736，000股H股）（合共占本公司已發(fā)行股本總額約68.37%）的權(quán)益。 根據(jù)收購守則規(guī)則26.1，布羅德福及其一致行動人士因股權(quán)轉(zhuǎn)讓而須就全部已發(fā)行 H股（布羅德福及其一致行動人士已擁有或同意將予收購者除外，但包括招商局港 口控股透過群力持有的H股）提出一項(xiàng)強(qiáng)制性無條件現(xiàn)金要約。

　　招商局港口控股為 一間股份于聯(lián)交所主板上市的公司。鑒于布羅德福為招商局港口控股的間接控股股 東（定義見上市規(guī)則），招商局港口控股須考慮上市規(guī)則項(xiàng)下接納或不接納布羅德 福提出的可能H股要約的影響。 招商局遼寧、招商局港口集團(tuán)及群力將向中國證券監(jiān)督管理委員會申請豁免招商局 遼寧及其一致行動人士就全部A股作出強(qiáng)制性全面現(xiàn)金要約。取得中國證券監(jiān)督管 理委員會的豁免為股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議條件。

　　待完成交割后，布羅德福將進(jìn)行可能H股要約，而中金香港證券（作為布羅德福的 財務(wù)顧問）將代表布羅德福就所有H股（布羅德福及其一致行動人士已擁有或同意將予收購者除外，但包括招商局港口控股透過群力持有的H股）作出可能H股要約， H股要約價為每股H股1.0127港元。H股要約價乃經(jīng)參考H股于二零一九年五月三十 一日（即簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議之日期）的加權(quán)平均交易價并與執(zhí)行人員溝通后而厘定。 可能H股要約的條款載于下文‘可能強(qiáng)制性無條件現(xiàn)金要約’一節(jié)。中金香港證券 信納，布羅德福擁有充足財務(wù)資源以全數(shù)支付滿足可能H股要約的全數(shù)接納所需的 現(xiàn)金。

　　基于本公司于本公告日期的已發(fā)行股本，可能H股要約涉及4，436，549，999股H股（包 括招商局港口控股透過群力持有的2，714，736，000股H股），占本公司已發(fā)行股本總 額約34.41%。按H股要約價每股H股1.0127港元計(jì)算，可能H股要約的價值約為 4，492，894，183.99港元。