6月24日，中國(guó)金茂(00817.HK)發(fā)布公告稱，公司向持有方興發(fā)展有限公司(現(xiàn)有票據(jù)發(fā)行人)發(fā)行的于2021年到期年利率6.75%的5億美元擔(dān)保優(yōu)先票據(jù)(現(xiàn)有票據(jù))(144A-CUSIP編碼：355457AA0；ISIN編碼：US355457AA04/S規(guī)例 -CUSIP編碼：G3709DAA0；ISIN編碼：USG3709DAA03)的持有人提出交換要約，以用彼等的現(xiàn)有票據(jù)交換方興光耀有限公司(新票據(jù)發(fā)行人)將予發(fā)行的以美元計(jì)值的新?lián)Ｆ睋?jù)。

　　于2019年6月21日結(jié)算交換要約后，現(xiàn)有票據(jù)發(fā)行人已注銷本金總額9809.6萬(wàn)美元的現(xiàn)有票據(jù)。于此次注銷后，本金總額為4.019億美元的現(xiàn)有票據(jù)仍未償還。

　　新票據(jù)發(fā)行人就交換要約發(fā)行的新票據(jù)，連同根據(jù)同步新資金發(fā)行所發(fā)行的新票據(jù)將于緊隨發(fā)行后可互換并共同構(gòu)成于2024年到期年利率4.00%的本金總額2.5億美元擔(dān)保優(yōu)先票據(jù)((ISIN編碼：XS2013709220；普通編碼：201370922)。

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