互聯(lián)網(wǎng)7月1日丨正通汽車(01728.HK)宣布，于2019年6月30日，公司全資附屬智達環(huán)球作為目標公司、怡都控股作為認購人A、Waterwood Santong Investment，LP作為認購人B及公司訂立認購協(xié)議。

　　根據(jù)認購協(xié)議，預期目標集團成員公司將成為目標公司的間接全資附屬公司，而風神物流的50%股權將歸屬于目標公司。于目標集團重組完成后，目標集團將成為公司的分部，專注于中國的汽車物流管理業(yè)務(包括物流規(guī)劃咨詢、運輸及倉儲服務)。

　　于目標集團重組完成及其他完成條件達成(或(如適用)豁免)后，目標公司將發(fā)行(并且認購方將認購)目標公司新股份。預期緊隨完成后，公司于目標公司的股權將攤薄至不少于83.33%。認購價總額相等于人民幣2億元的等值美元。根據(jù)認購協(xié)議，已同意新目標公司股份將以平等份額分配予認購人A(或認購人A可于完成前提名的其他人士(不論是獨立第三方或認購人A的聯(lián)系人)，承擔可歸屬于認購人A的全部或部分認購份額)及認購人B。認購價將由目標集團用于技術開發(fā)、市場拓展、員工招聘及一般營運資金。

　　目標集團重組完成前，集團由圣澤捷通、目標長春公司、目標武漢公司及風神物流的50％股權組成；目標集團重組完成后，集團包括目標公司、開曼新物流公司(將成立)、英屬處女群島新物流公司(將成立)、目標香港公司、武漢聯(lián)合(分拆II)，盛澤捷通，目標長春公司，目標武漢公司，以及風神物流的50％股權。

　　公告顯示，認購人A為公司的控股股東，持有公司已發(fā)行股份總數(shù)約56.42%。王木清為公司執(zhí)行董事、董事會主席及控股股東。認購人A所有已發(fā)行股份由王木清及其家族作為成立人的家族信托所擁有。認購人A為公司的關連人士。

　　認購人B為于開曼群島成立的有限合伙企業(yè)。認購人B的普通合伙人為WWG Cayman，其持有認購人B的0.1%合伙權益。WWG Tech是認購人B的唯一有限合伙人，并且持有認購人B的99.9%合伙權益。WWG Tech為于開曼群島成立的有限合伙企業(yè)，其普通合伙人為WWG Cayman，持有WWG Tech的1%合伙權益。于WWG Tech余下99%合伙權益中，12.5%歸屬于由王木清及其家族的家族信托全資擁有的投資工具，其余86.5%由獨立第三方持有。各有限合伙企業(yè)中有限合伙人的利益純粹是經(jīng)濟性的，WWG Cayman(作為普通合伙人)控制這些有限合伙企業(yè)的運營、管理及投資流程/決策。

　　認購人B是投資目標公司的特殊目的工具。WWG Cayman是一組私募股權基金管理公司的成員，專注于醫(yī)療保健、技術及新經(jīng)濟領域增長階段的投資，行業(yè)整合以及并購機會。

　　公告稱，目標集團的業(yè)務近年來一直在增長。透過交割認購協(xié)議，目標集團將擁有額外資金以進行技術開發(fā)，市場拓展及員工招聘，這對目標集團的進一步增長及市場地位的提升至關重要。盡管公司于目標集團的權益遭到攤薄，但額外資金將加快及加速目標集團的增長。