互聯(lián)網(wǎng)7月19日丨興業(yè)太陽能(00750.HK)公布，有關(guān)水發(fā)集團(tuán)(香港)控股認(rèn)購16.87億股公司新股的協(xié)議。過去數(shù)月，公司一直與其多名債權(quán)人、持份者及相關(guān)顧問開展有建設(shè)性的對(duì)話，并合作盡快商定其債務(wù)重組及集團(tuán)的全面再資本化。

　　根據(jù)認(rèn)購協(xié)議，公司已有條件同意向認(rèn)購人配發(fā)及發(fā)行，而認(rèn)購人已有條件同意于完成時(shí)認(rèn)購認(rèn)購股份，占公司經(jīng)配發(fā)及發(fā)行認(rèn)購股份擴(kuò)大之已發(fā)行股本約66.92%(假設(shè)自聯(lián)合公告日期起至完成本公司已發(fā)行股本概無其他變動(dòng)(發(fā)行認(rèn)購股份除外))，代價(jià)總額約為15.52億港元。

　　同時(shí)，就公司及集團(tuán)財(cái)務(wù)重組條款與2018年票據(jù)、20109年票據(jù)及2019年可換股債券(統(tǒng)稱"離岸票據(jù)")多名主要持有人及認(rèn)購人的協(xié)商已取得進(jìn)展。由此，各方原則上同意離岸票據(jù)重組的條款。建議股權(quán)交易及建議重組事項(xiàng)於完成時(shí)將為公司及集團(tuán)提供可持續(xù)的資本結(jié)構(gòu)，以為其所有持份者提供長(zhǎng)期價(jià)值。

　　因此，公司建議重組事項(xiàng)的條款，及公司擬與離岸票據(jù)持有人訂立以支持實(shí)施建議重組事項(xiàng)的重組支持協(xié)議。建議重組事項(xiàng)的條款載於重組支持協(xié)議附表五"條款書"一節(jié)。重組支持協(xié)議已由離岸票據(jù)的若干持有人簽署，且若干其他持有人已表示支持條款書所載的建議重組事項(xiàng)。

　　預(yù)期建議重組事項(xiàng)將透過在百慕達(dá)及香港訂立多項(xiàng)互為條件及并行的協(xié)議安排，以及在有關(guān)司法管轄區(qū)采取任何附屬認(rèn)可程序以取得跨境寬免(如適用)實(shí)施。協(xié)議安排為允許有關(guān)法院批準(zhǔn)經(jīng)有關(guān)類別債權(quán)人表決并獲所需大多數(shù)票批準(zhǔn)的"債務(wù)重組或安排"的法定機(jī)制，并非破產(chǎn)程序。重組程序與建議股權(quán)交易同步進(jìn)行，兩者的完成互為條件。公司預(yù)期盡快根據(jù)重組支持協(xié)議所載條款啟動(dòng)建議重組事項(xiàng)的實(shí)施流程。

　　此外，公司股份繼續(xù)停牌。