中金：禹洲地產(chǎn)維持跑贏行業(yè)評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)4.92港元
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作者：佚名
摘要： 中金發(fā)表報(bào)告指出，將禹洲地產(chǎn)（01628）2019年和2020年盈利預(yù)測(cè)分別下調(diào)2%和1%至40億元人民幣和52.6億元人民幣，以反映交付進(jìn)程和利潤(rùn)率預(yù)測(cè)的調(diào)整。該行維持公司“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí)，下調(diào)目標(biāo)
中金發(fā)表報(bào)告指出，將禹洲地產(chǎn)（01628）2019年和2020年盈利預(yù)測(cè)分別下調(diào)2%和1%至40億元人民幣和52.6億元人民幣，以反映交付進(jìn)程和利潤(rùn)率預(yù)測(cè)的調(diào)整。該行維持公司“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí)，下調(diào)目標(biāo)價(jià)5%至4.92港元。
該行表示，預(yù)計(jì)禹洲的核心凈利潤(rùn)2019年上半年同比增長(zhǎng)20.5%至13億元人民幣。穩(wěn)健的收入增長(zhǎng)將提供主要支撐，預(yù)計(jì)收入同比增長(zhǎng)19%至110億元人民幣，中期每股派息達(dá)每股核心盈利的35%，對(duì)應(yīng)2.9%的股息率，不排除公司可能發(fā)布特別股息以慶祝上市10周年。
該行還指出，公司的土儲(chǔ)質(zhì)量在2019年保持穩(wěn)定，上半年公司補(bǔ)充了近500億元人民幣的銷售資源，預(yù)計(jì)銷售毛利率為25%左右。2019年有望完成670億元人民幣的銷售目標(biāo)（同比增長(zhǎng)20%），盈利增長(zhǎng)有望在2019-2020年加速。
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