互聯(lián)網(wǎng)8月2日丨【航錦科技(000818)、股吧】(000818.SZ)公布，2019年8月2日，公司收到控股股東新余昊月信息技術(shù)有限公司(“新余昊月”)出具的《告知函》，告知公司控股股東與武漢信用投資集團(tuán)有限公司(“武漢信用集團(tuán)”)于同日就債務(wù)重組方案簽署了《債務(wù)重組框架協(xié)議》。具體情況如下：

　　截至2019年07月04日，新余昊月尚欠武漢信用集團(tuán)借款本金13.83億元，利息約7.99億元，到期債權(quán)本息合計(jì)約21.82億元(到期債權(quán)本息的認(rèn)定最終以【招商銀行(600036)、股吧】武漢青島路支行出具的書面憑證為準(zhǔn))。

　　1、新余昊月以持有的上市公司股權(quán)抵償部分債務(wù)

　　武漢信用集團(tuán)同意將債權(quán)本息中的約16.82億元轉(zhuǎn)為上市公司股份，由新余昊月過(guò)戶給武漢信用集團(tuán)所有。新余昊月應(yīng)當(dāng)過(guò)戶給武漢信用集團(tuán)的股份數(shù)額約1.5516億股，占上市公司總股本的22.49%，折合每股轉(zhuǎn)讓價(jià)值為10.84元；新余昊月剩余股份數(shù)額為4314.3371萬(wàn)股，占上市公司總股本的6.25%。

　　2、剩余債務(wù)續(xù)貸

　　新余昊月剩余債務(wù)5億元，武漢信用集團(tuán)同意給予續(xù)貸，期限3年，貸款利率12%/年，到期一次還本付息，可提前還款。新余昊月以其持有的上市公司股份4314.3371萬(wàn)股質(zhì)押擔(dān)保。

　　若剩余債務(wù)續(xù)貸到期，新余昊月未能清償續(xù)貸本息，則新余昊月無(wú)條件同意武漢信用集團(tuán)采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓、大宗交易等方式收購(gòu)質(zhì)押股票，或通過(guò)強(qiáng)制平倉(cāng)對(duì)外出售的方式處置質(zhì)押股票。若續(xù)貸期間，新余昊月自籌資金清償續(xù)貸本息，則武漢信用集團(tuán)應(yīng)無(wú)條件解除新余昊月所持上市公司股票的質(zhì)押擔(dān)保。

　　3、經(jīng)營(yíng)合作方案

　　為充分發(fā)揮上市公司現(xiàn)有管理團(tuán)隊(duì)的經(jīng)營(yíng)管理優(yōu)勢(shì)，維護(hù)上市公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)及管理穩(wěn)定，武漢信用集團(tuán)同意債務(wù)重組完成后繼續(xù)保持現(xiàn)有經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)參與上市公司經(jīng)營(yíng)管理，并由新余昊月就上市公司2019年、2020年及2021年(“業(yè)績(jī)承諾期“)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)進(jìn)行承諾。

　　業(yè)績(jī)承諾指標(biāo)包括上市公司扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量?jī)蓚€(gè)指標(biāo)，業(yè)績(jī)承諾期內(nèi)的年度指標(biāo)分別如下：①2019年度扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)不低于3.5億元，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量不低于2.5億元；

　?、?020年度扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)不低于4億元，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量不低于2.9億元；

　?、?021年度扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)不低于4.5億元，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量不低于3.2億元。

　　業(yè)績(jī)承諾指標(biāo)考核以每年度上市公司審計(jì)機(jī)構(gòu)出具的審計(jì)報(bào)告為準(zhǔn)，且扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量?jī)身?xiàng)指標(biāo)須同時(shí)完成，否則視為業(yè)績(jī)承諾未完成。

　　業(yè)績(jī)承諾期內(nèi)，若上市公司存在收購(gòu)資產(chǎn)的情形，則因新收購(gòu)資產(chǎn)所產(chǎn)生的業(yè)績(jī)不列入業(yè)績(jī)承諾指標(biāo)考核。

　　業(yè)績(jī)承諾期內(nèi)，如經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)指標(biāo)超額完成，則武漢信用集團(tuán)考慮對(duì)新余昊月的續(xù)貸利率給予優(yōu)惠作為獎(jiǎng)勵(lì)；如任一年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)指標(biāo)未完成，則武漢信用集團(tuán)有權(quán)終止上述經(jīng)營(yíng)合作方案。

　　4、上市公司治理安排

　　本次債務(wù)重組的股份交割完成之日起至新余昊月對(duì)武漢信用集團(tuán)的剩余債務(wù)未清償之前，新余昊月應(yīng)將其持有上市公司的全部股份之表決權(quán)不可撤銷地委托給武漢信用集團(tuán)行使。

　　武漢信用集團(tuán)取得上市公司控制權(quán)后，新余昊月無(wú)條件配合武漢信用集團(tuán)取得上市公司董事會(huì)2/3以上席位。

　　武漢信用集團(tuán)取得上市公司控制權(quán)后，將充分發(fā)揮國(guó)有企業(yè)的資源和管理優(yōu)勢(shì)，為上市公司發(fā)展提供產(chǎn)業(yè)、資金、人才等全方位的支持，繼續(xù)實(shí)行“化工+軍工”雙主業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略。

　　5、違約責(zé)任

　　在本次債務(wù)重組過(guò)程中，若因新余昊月、上市公司及相關(guān)方未予配合，導(dǎo)致本次債務(wù)重組不能完成，則武漢信用集團(tuán)有權(quán)解除本協(xié)議，且新余昊月應(yīng)賠償武漢信用集團(tuán)為實(shí)施本次債務(wù)重組發(fā)生的費(fèi)用，包括但不限于財(cái)務(wù)顧問(wèn)費(fèi)、律師費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、評(píng)估費(fèi)、差旅費(fèi)等費(fèi)用。

　　本次債務(wù)重組期間，若新余昊月(包括新余昊月相關(guān)人員)違反證券監(jiān)管法律法規(guī)受到監(jiān)管調(diào)查，或上市公司出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)狀況嚴(yán)重惡化、因重大安全或環(huán)保問(wèn)題受到監(jiān)管部門調(diào)查或盡職調(diào)查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)重大財(cái)務(wù)失真等情形，則武漢信用集團(tuán)有權(quán)解除協(xié)議，新余昊月應(yīng)按到期債權(quán)的1%向武漢信用集團(tuán)支付違約金，同時(shí)應(yīng)賠償武漢信用集團(tuán)為實(shí)施本次債務(wù)重組發(fā)生的費(fèi)用，包括但不限于財(cái)務(wù)顧問(wèn)費(fèi)、律師費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、評(píng)估費(fèi)、差旅費(fèi)等費(fèi)用。