8月12日消息，冠捷科技（00903）及要約人華電有限公司聯(lián)合公布，2019年8月8日，要約人請(qǐng)求冠捷董事會(huì)向計(jì)劃股東提呈建議，內(nèi)容關(guān)于根據(jù)百慕達(dá)公司法第99條擬通過(guò)計(jì)劃方式將冠捷私有化。計(jì)劃完成后，要約人、中國(guó)電子和存續(xù)股東將合共持有冠捷全部已發(fā)行股本（其中存續(xù)股東將合共持有冠捷已發(fā)行股本約11.04%），且冠捷股份在聯(lián)交所和新加坡交易所的上市地位將被撤銷(xiāo)。冠捷已向聯(lián)交所申請(qǐng)公司股份自2019年8月13日上午復(fù)牌。

　　建議將以計(jì)劃方式實(shí)施。計(jì)劃將訂明，如計(jì)劃生效，計(jì)劃股份將予以注銷(xiāo)，以換取要約人按以下金額向各計(jì)劃股東支付注銷(xiāo)價(jià)：就在聯(lián)交所上市的每股計(jì)劃股份，以現(xiàn)金支付3.86港元，較8月8日收市價(jià)溢價(jià)約41.39%；或?qū)τ诔钟性谛录悠陆灰姿鲜械墓煞莸拿總€(gè)計(jì)劃股東而言，就在新加坡交易所上市的每股計(jì)劃股份，以新加坡元現(xiàn)金支付等值于3.86港元的金額（按支付注銷(xiāo)價(jià)當(dāng)天的適用匯率計(jì)算）。

　　于本聯(lián)合公告日期，計(jì)劃股東于約11.95億股冠捷股份（約占于本聯(lián)合公告日期冠捷已發(fā)行股本的50.96%）中擁有權(quán)益，要約人及其一致行動(dòng)人士（包括存續(xù)股東）于約11.5億股冠捷股份（約占于本聯(lián)合公告日期冠捷已發(fā)行股本的49.04%）中擁有權(quán)益（其中存續(xù)股東合共持有約2.59億股冠捷股份（約占冠捷已發(fā)行股本的11.04%））。

　　另外，有1867萬(wàn)份根據(jù)2003年購(gòu)股權(quán)計(jì)劃授出的未行使購(gòu)股權(quán)和812.8萬(wàn)份根據(jù)2015年購(gòu)股權(quán)計(jì)劃授出的未行使購(gòu)股權(quán)，每份涉及1股冠捷股份。悉數(shù)行使上述所有購(gòu)股權(quán)將導(dǎo)致發(fā)行2679.8萬(wàn)股新冠捷股份（占于本聯(lián)合公告日期冠捷已發(fā)行股本約1.14%）及冠捷經(jīng)發(fā)行該等新冠捷股份而擴(kuò)大的已發(fā)行股本約1.13%。

　　要約人將根據(jù)收購(gòu)守則規(guī)則13，向購(gòu)股權(quán)持有人提出（或促使以其名義提出）適當(dāng)要約，以注銷(xiāo)每份未行使購(gòu)股權(quán)。該購(gòu)股權(quán)要約須待計(jì)劃生效后方可作實(shí)。

　　因此，計(jì)劃和購(gòu)股權(quán)要約根據(jù)各自條款生效所需的現(xiàn)金代價(jià)的最高金額將約為46.45億港元。

　　生效日后，冠捷股份在聯(lián)交所和新加坡交易所的上市地位將被撤銷(xiāo)。如果計(jì)劃根據(jù)其條款失效、未獲通過(guò)或被撤回，冠捷股份在聯(lián)交所和新加坡交易所的上市地位則不會(huì)被撤銷(xiāo)。

　　據(jù)悉，要約人是中電有限的全資附屬公司，中電有限是中國(guó)電子的全資附屬公司。中國(guó)電子是1989年經(jīng)中國(guó)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)依據(jù)中國(guó)法律成立的國(guó)有企業(yè)，為受中國(guó)政府管理的領(lǐng)先國(guó)內(nèi)電子和資訊技術(shù)企業(yè)。中國(guó)電子的主營(yíng)業(yè)務(wù)涵蓋網(wǎng)路安全、新型顯示、積體電路、高新電子、資訊服務(wù)等中國(guó)國(guó)家戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性、先導(dǎo)性電子資訊產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。