互聯(lián)網(wǎng)9月9日丨【浙富控股(002266)、股吧】(002266)(002266.SZ)發(fā)布資產(chǎn)重組報告書(草案)，公司擬以發(fā)行股份的方式向桐廬源桐、葉標、申聯(lián)投資、胡金蓮、灃石恒達、灃能投資等6名交易對方購買其持有的申聯(lián)環(huán)保集團100%股權(quán)，以支付現(xiàn)金的方式向胡顯春購買其持有的申能環(huán)保40%股權(quán)。

　　此次交易完成后，公司將直接持有申聯(lián)環(huán)保集團100%股權(quán)、直接持有申能環(huán)保40%股權(quán)并通過申聯(lián)環(huán)保集團間接持有申能環(huán)保60%股權(quán)。

　　根據(jù)《評估報告》和《資產(chǎn)購買協(xié)議》及其補充協(xié)議，經(jīng)上市公司與交易對方協(xié)商，各方確定申聯(lián)環(huán)保集團100%股權(quán)的交易對價為129.2億元，申能環(huán)保40%股權(quán)的交易對價為15.836億元，此次交易標的資產(chǎn)的對價合計為145.036億元。

　　根據(jù)上市公司與申聯(lián)環(huán)保集團之股東桐廬源桐、葉標、申聯(lián)投資、胡金蓮簽署的《申聯(lián)環(huán)保集團業(yè)績承諾與補償協(xié)議》，桐廬源桐、葉標、申聯(lián)投資、胡金蓮承諾，申聯(lián)環(huán)保集團在2019年度、2020年度、2021年度和2022年度凈利潤(指經(jīng)具有證券業(yè)務資格的會計師事務所審計的合并報表中扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤數(shù)，下同)分別不低于人民幣7.33億元、11.78億元、14.77億元、16.96億元。

　　根據(jù)上市公司與胡顯春、申聯(lián)投資、葉標、胡金蓮簽署的《申能環(huán)保業(yè)績承諾與補償協(xié)議》，胡顯春承諾，申能環(huán)保在2019年度、2020年度、2021年度和2022年度凈利潤(指經(jīng)具有證券業(yè)務資格的會計師事務所審計的合并報表中扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤數(shù)，下同)分別不低于人民幣4億元、4.3億元、4.5億元、4.34億元。

　　此次交易前，上市公司的主營業(yè)務為清潔能源裝備制造；此次交易完成后，上市公司業(yè)務將增加危險廢物無害化處理及再生資源回收利用，構(gòu)建集危險廢物的“收集-貯存-無害化處理-資源深加工”于一體的全產(chǎn)業(yè)鏈。此次收購是上市公司夯實環(huán)保領(lǐng)域的戰(zhàn)略性布局，拓展業(yè)務范圍，加快推動業(yè)務轉(zhuǎn)型升級的重要舉措，也是推進“清潔能源、大環(huán)?！卑l(fā)展戰(zhàn)略的重要實踐。

　　報告期內(nèi)，標的公司的經(jīng)營業(yè)績增長較快，盈利能力較強，此次交易完成后，標的公司將納入上市公司合并范圍，有利于提升上市公司的盈利能力，提高上市公司的盈利水平。