招股信息

　　百威亞太(01876)9月18日-9月23日招股，公司發(fā)行12.6億股，其中95%為國(guó)際發(fā)售，5%為公開發(fā)售，另有最多15%超額配股權(quán)。每股發(fā)行價(jià)27港元-30港元(單位下同);每手100股，預(yù)期9月30日上市。

　　兩次招股區(qū)別

　　百威亞太表示有3個(gè)區(qū)別：

　　1、賣了澳洲的一個(gè)業(yè)務(wù)，通過(guò)這次IPO，會(huì)令到百威有個(gè)大的增長(zhǎng)空間，更加多的自由現(xiàn)金，幫助未來(lái)的并購(gòu)；

　　2、多了基石投資者就是GIC；

　　3、目前和投資者溝通，認(rèn)為現(xiàn)在是個(gè)好的時(shí)機(jī)，現(xiàn)在市場(chǎng)對(duì)這個(gè)公司的平臺(tái)有好大興趣。

　　公司簡(jiǎn)介

　　百威亞太是國(guó)際啤酒巨頭百威英博亞太地區(qū)的子公司，百威亞太在2017年和2018年啤酒銷量分別為101.99億升和104.27億升，在中國(guó)、澳大利亞和韓國(guó)市場(chǎng)，銷售額均是第一，并分別取得營(yíng)業(yè)收入77.9億美元及84.59億美元，凈利潤(rùn)10.77億美元及14.09億美元。百威亞太于今年5月10日遞表，6月14日通過(guò)港交所聆并已取得香港上市代碼：01876，原本計(jì)劃7月19日在香港掛牌上市，結(jié)果于7月14日臨時(shí)叫停。原因有是管理層要價(jià)太高，以及機(jī)構(gòu)投資者要求降低定價(jià)，雙方都不妥協(xié)致IPO終止。

　　資金用途

　　倘超額配股權(quán)未獲行使及假設(shè)發(fā)售量調(diào)整權(quán)未獲行使，所得款項(xiàng)凈額349.8億元(以發(fā)行價(jià)中位數(shù)計(jì)算)，將用于全數(shù)償還韓國(guó)債務(wù)應(yīng)收貸款項(xiàng)下公司對(duì)Mexbrew Investment SARL的債務(wù)，及其后償還股東貸款項(xiàng)下公司對(duì)AB InBev Investment Holding Company Limited的部分債務(wù)。

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