復宏漢霖-B公開發(fā)售超購3.89倍 9月25日上市
摘要: 復宏漢霖-B(02696)公布招股結果,公司發(fā)行6469.54萬股H股,香港發(fā)售占10%,國際發(fā)售占90%。每股定價49.6港元,每手100股,預期H股將于2019年9月25日上午九時正開始在聯(lián)交所買
復宏漢霖-B(02696)公布招股結果,公司發(fā)行6469.54萬股H股,香港發(fā)售占10%,國際發(fā)售占90%。每股定價49.6港元,每手100股,預期H股將于2019年9月25日上午九時正開始在聯(lián)交所買賣。目前超額配股權尚未獲行使。
其中,香港公開發(fā)售項下提呈發(fā)售的H股獲適度超額認購,認購合共2513.53萬股香港發(fā)售股份,相當于香港公開發(fā)售項下初步可供認購的646.96萬股香港發(fā)售股份總數(shù)約3.89倍。由于香港公開發(fā)售的超額認購少于15倍,重新分配程序并不適用。香港公開發(fā)售項下發(fā)售股份的最終數(shù)目為646.96萬股發(fā)售股份,相當于全球發(fā)售項下初步可供認購的發(fā)售股份總數(shù)約10%(假設超額配股權未獲行使)。
國際發(fā)售初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份獲適度超額認購。國際發(fā)售項下發(fā)售股份最終數(shù)目為5822.5萬股發(fā)售股份(包括約148.15萬股預留股份),相當于全球發(fā)售項下初步可供認購的發(fā)售股份(行使超額配股權前)約90%。根據(jù)優(yōu)先發(fā)售分配予合資格復星國際股東及【復星醫(yī)藥(600196)、股吧】H股股東的預留股份最終數(shù)目分別為約41.6萬股股及106.55萬股預留股份。
另外,基石投資者合共認購2211.72萬股H股,相當于全球發(fā)售完成后,該公司已發(fā)行股本總數(shù)約4.10%。HenliusBiopharmaceuticals, Inc。已認購158.07萬股H股,Al-Rayyan Holding LLC已認購1421.37萬股H 股、AVICTGlobal Holdings Limited已認購474.21萬股H股及浙江【舒泰神(300204)、股吧】投資有限公司已認購158.07萬股H股。
全球發(fā)售凈籌約30.963億港元,約40.0%將用于撥付持續(xù)進行的核心產品的臨床試驗、監(jiān)管備案及注冊。15%將用于撥付持續(xù)進行的其他候選生物類似藥(包括HLX12、HLX11及HLX14)的臨床試驗、監(jiān)管備案及注冊。
35%將用于撥付持續(xù)進行的生物創(chuàng)新藥的臨床試驗、監(jiān)管備案及注冊以及開發(fā)免疫腫瘤聯(lián)合療法。10%將分配至營運資金及一般企業(yè)用途。
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