9月29日晚間，錦州銀行(00416.HK)發(fā)布公告，擬發(fā)行不超過(guò)62億股新增內(nèi)資股，補(bǔ)充核心一級(jí)資本。

　　錦州銀行稱，此舉是為了進(jìn)一步提高該行的綜合競(jìng)爭(zhēng)力、增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)抵御能力、改善該行的資本充足率及核心資本充足率以及提升該行持續(xù)發(fā)展能力。定向增發(fā)募集的資金在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后的凈額將全部用于補(bǔ)充該行的核心一級(jí)資本。

　　公告表示，董事會(huì)建議根據(jù)將于股東周年大會(huì)及類別股東大會(huì)尋求的特定授權(quán)，發(fā)行不超過(guò)62億股新內(nèi)資股，占發(fā)行前該行現(xiàn)有已發(fā)行股本總額約79.67%，以及占發(fā)行后該行經(jīng)擴(kuò)大已發(fā)行股本總額約44.34%；并占發(fā)行前該行現(xiàn)有已發(fā)行內(nèi)資股約145.39%，以及占發(fā)行后該行經(jīng)擴(kuò)大已發(fā)行內(nèi)資股約59.25%(未經(jīng)計(jì)及境外優(yōu)先股的轉(zhuǎn)換)。

　　錦州銀行在公告中表示，定向增發(fā)的股票種類為境內(nèi)投資者以人民幣認(rèn)購(gòu)的內(nèi)資股普通股，每股面值為人民幣1.00元。定向增發(fā)的股份數(shù)量為不超過(guò)62億股，約占建議定向增發(fā)完成后錦州銀行已發(fā)行內(nèi)資股總數(shù)的59.25%。實(shí)際發(fā)行數(shù)量以監(jiān)管機(jī)構(gòu)批復(fù)為準(zhǔn)。發(fā)行對(duì)象上為符合資格的境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者。

　　定價(jià)方式上，新內(nèi)資股的發(fā)行價(jià)格參考錦州銀行最近一期的經(jīng)審計(jì)每股凈資產(chǎn)值及評(píng)估值，并在充分考慮股東利益、投資者接受能力和發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)的前提下，根據(jù)監(jiān)管要求和市場(chǎng)慣例，結(jié)合發(fā)行時(shí)資本市場(chǎng)狀況和歷史股價(jià)表現(xiàn)情況確定。截至9月27日收盤，錦州銀行股價(jià)為3.12港元。

　　由于資產(chǎn)減值損失計(jì)提的大幅增加，錦州銀行2018年度和今年上半年的業(yè)績(jī)出現(xiàn)了巨幅下滑。2018年，錦州銀行營(yíng)業(yè)收入為212.8億元，同比增長(zhǎng)13.2%，資產(chǎn)減值損失達(dá)236.8億元，同比增長(zhǎng)5.9倍，凈利潤(rùn)為-45億元，同比增長(zhǎng)-149.9%；今年上半年，錦州銀行營(yíng)業(yè)收入為135億元，同比增長(zhǎng)40%，資產(chǎn)減值損失達(dá)127.7億元，同比增長(zhǎng)4.4倍，凈利潤(rùn)為-8.7億元，同比增長(zhǎng)-120%。

　　截至2018年末，錦州銀行資產(chǎn)總額8459億元，不良貸款率為4.99%，撥備覆蓋率為123.75%，核心資產(chǎn)充足率為6.07%；截至今年上半年末，錦州銀行資產(chǎn)總額8254.6億元，不良貸款率6.88%，撥備覆蓋率105.75%，核心一級(jí)資本充足率為5.14%。

　　7月28日，中國(guó)工商銀行(工商銀行，601398.HK；01398.HK)、中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司(中國(guó)信達(dá)，1359.HK)、中國(guó)長(zhǎng)城資產(chǎn)管理股份有限公司宣布財(cái)務(wù)性投資入股錦州銀行。

　　工商銀行和中國(guó)信達(dá)先后發(fā)布公告稱，旗下全資子公司工銀金融資產(chǎn)投資(下稱“工銀投資”)和信達(dá)投資有限公司(下稱“信達(dá)投資”)擬財(cái)務(wù)投資入股錦州銀行，分別受讓的內(nèi)資股股份占該行已發(fā)行普通股股份為10.82%及6.49%。其中，工商銀行表示擬出資不超過(guò)30億元。錦州銀行同日公告，參與受讓的還有中國(guó)長(zhǎng)城資產(chǎn)管理股份有限公司(下稱“中國(guó)長(zhǎng)城資產(chǎn)”)。

　　（文章來(lái)源：澎湃新聞）