路勁:收購印尼兩條收費公路特許經(jīng)營權(quán)40%股權(quán)
摘要: 路勁發(fā)布公告稱,路勁間接附屬公司盈紀(jì)于9月30日收購了JSN和JNKK的40%股權(quán)。交易總代價約為11.4億港幣。2019年9月30日(交易時間結(jié)束后),盈紀(jì)同意分別按首期價13,200億盧比(約港幣

路勁發(fā)布公告稱,路勁間接附屬公司盈紀(jì)于9月30日收購了JSN和JNKK的40%股權(quán)。交易總代價約為11.4億港幣。
2019年9月30日(交易時間結(jié)束后),盈紀(jì)同意分別按首期價13,200億盧比(約港幣7.29億元)及代價5,620億盧比(約港幣3.11億元)購買JSN(其持有Solo-Ngawi收費公路之特許經(jīng)營權(quán),特許經(jīng)營權(quán)期直至二零五六年)及JNKK(其持有Ngawi-Kertosono收費公路之特許經(jīng)營權(quán),特許經(jīng)營權(quán)期直至二零六六年)之40%股權(quán)。
除股權(quán)外,盈紀(jì)同意購買JNKK股東貸款,代價為JNKK貸款購買價,相當(dāng)于JNKK股東貸款于完成日期之估計賬面值。于收購事項完成后,JSN及JNKK均將由盈紀(jì)、PTJM及PTLMJ分別擁有40%、40%及20%。
據(jù)了解,賣方為PTJM于1978年3月1日在印尼成立,自2007年11月12日起一直于印尼證券交易所(代號:JSMR)上市。PTJM主要于印尼從事收費公路行業(yè),由印尼政府及公眾股東分別擁有70%及30%。
據(jù)悉,JSN為一家于2009年3月24日于印尼成立之公司,主要從事收費公路之融資、技術(shù)規(guī)劃、建設(shè)、營運及維護(hù),并持有Solo-Ngawi收費公路之特許經(jīng)營權(quán),該路為橫跨爪哇收費高速公路網(wǎng)絡(luò)之一部分,連接印尼爪哇東部及中部。該收費公路之總長度為90公里。該收費公路之特許經(jīng)營權(quán)期合共為40年,直至2056年。該收費公路經(jīng)已竣工并自2018年4月起營運。
JNKK為一家于2009年3月24日于印尼成立之公司,主要從事收費公路之融資、技術(shù)規(guī)劃、建設(shè)、營運及維護(hù),并持有Ngawi-Kertosono收費公路之特許經(jīng)營權(quán),亦為橫跨爪哇收費高速公路網(wǎng)絡(luò)之一部份。該收費公路之特許經(jīng)營權(quán)期合共為50年,直至2066年。該收費公路之總長度為115公里。于2019年5月31日,Ngawi至Wilangan段經(jīng)已竣工,而Wilangan至Kertosono段則大致竣工,Kertosono至Kediri段正在等待印尼政府之建設(shè)批準(zhǔn)。該收費公路已自2018年4月起營運。
根據(jù)路勁對JSN及JNKK狀況之盡職審查(包括但不限于JNKK就Kertosono至Kediri段收費公路將予產(chǎn)生之建設(shè)成本),路勁估計及預(yù)算集團(tuán)可能須提供8,630億盧比(約港幣4.77億元)之進(jìn)一步資金,以作為股東按股權(quán)比例為JSN及JNKK提供資金。
JSN及JNKK于2019年5月31日根據(jù)印尼公認(rèn)會計原則之未經(jīng)審核資產(chǎn)凈值分別為約30,620億盧比(約港幣16.92億元)及約9,290億盧比(約港幣5.13億元)。于收購事項完成后,JSN及JNKK將透過權(quán)益會計法于路勁之綜合財務(wù)報表入賬。
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