融信中國：擬發(fā)行1.2億美元8.95%額外票據(jù)
來源： 樂居財(cái)經(jīng)
作者：佚名
摘要： 10月18日，融信中國就有關(guān)擬發(fā)行于2023年到期3億美元優(yōu)先票據(jù)發(fā)布公告。，于2019年10月18日，公司及附屬公司擔(dān)保人與瑞士信貸及東方證券(香港)就額外票據(jù)發(fā)行訂立購買協(xié)議。待若干條件完成后，公
10月18日，融信中國就有關(guān)擬發(fā)行于2023年到期3億美元優(yōu)先票據(jù)發(fā)布公告。，
于2019年10月18日，公司及附屬公司擔(dān)保人與瑞士信貸及東方證券(香港)就額外票據(jù)發(fā)行訂立購買協(xié)議。
待若干條件完成后，公司將發(fā)行本金總額為1.20億美元8.95%的額外票據(jù)，將與現(xiàn)有票據(jù)(于2019年7月22日發(fā)行的3億美元于2023年到期的8.95%優(yōu)先票據(jù))合并及構(gòu)成單一系列。除非按額外票據(jù)條款提早贖回，否則額外票據(jù)將于2023年1月22日到期。
額外票據(jù)發(fā)行的所得款項(xiàng)總額(包括應(yīng)計(jì)利息)，未扣除有關(guān)額外票據(jù)發(fā)行的包銷折扣及傭金以及其他開支，約為1.23億美元。公司擬將額外票據(jù)發(fā)行的所得款項(xiàng)凈額用于其若干現(xiàn)有債務(wù)的再融資。
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億美元,到期,擬發(fā)行,總額,所得款項(xiàng)
