10月24日，雅居樂集團控股有限公司發(fā)布公告稱，公司擬進行優(yōu)先永續(xù)資本證券的國際發(fā)售，以美元計值。

　　觀點地產(chǎn)新媒體查閱公告獲悉，高盛(亞洲)有限責(zé)任公司為建議證券發(fā)行的獨家全球協(xié)調(diào)人、獨家賬簿管理人兼獨家牽頭經(jīng)辦人。

　　公告披露，雅居樂已向新交所申請批準證券于新交所上市及報價。此外，證券僅會于美國境外透過符合證券法S規(guī)例的離岸交易，向非美籍人士提呈發(fā)售、出售或交付。證券概無且將不會于香港尋求上市。

　　雅居樂方面表示，公司有意將建議證券發(fā)行所得款項用于為若干現(xiàn)有債務(wù)再融資。公司或會因應(yīng)市場狀況的變化調(diào)整上述計劃而重新分配所得款項用途。

　　另于10月17日，雅居樂發(fā)布公告稱，公司于2019年10月11日完成對570萬張境內(nèi)債券合共金額為人民幣5.7億元的回購。完成是次回購后，本公司已全數(shù)轉(zhuǎn)售該等570萬張境內(nèi)債券。

　　觀點地產(chǎn)新媒體了解，雅居樂集團于2016年9月29日發(fā)行上述2021年到期非公開境內(nèi)公司債券，總金額為18億元，初始年度票面利率為4.60%。

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　　（原標題：雅居樂擬發(fā)優(yōu)先永續(xù)資本證券 為現(xiàn)有債務(wù)再融資）